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水泥需求持续复苏提价节奏超预期 3只绩优股创新高

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昨日,水泥板块跻身大智慧概念板块涨幅榜前列,整体上涨4.71%,续创年内新高,该板块年内累计涨幅也达到50.7%,表现十分强劲。个股方面:青松建化(88.40%)、天山股份(88.33%)、华新水泥(87.98%)、西部建设(81.00%)、上峰水泥(68.96%)、冀东水泥(63.00%)、万年青(62.53%)、中材国际(52.65%)和海螺水泥(52.19%)等成为行业中的领头羊,年内累计涨幅超过板块整体涨幅。其中华新水泥、万年青和海螺水泥等3只个股近3个交易日股价更是创下历史新高。

优异的年报业绩成为助推水泥板块持续走强的核心动力。截至昨日,26只水泥股中,有15只个股披露了年报业绩,年报净利润均实现同比增长(含宁波富达ST狮头两只年报同比扭亏公司),其中天山股份(368.48%)、冀东水泥(194.09%)、西部建设(186.92%)华新水泥(149.39%)、万年青(145.89%)和塔牌集团(139.00%)等6家公司年报净利润同比增幅超100%,海螺水泥(88.05%)、鄂尔多斯(77.24%)、中材国际(39.98%)、宁夏建材(26.16%)、金隅集团(14.94%)、祁连山(13.93%)和四川金顶(9.48%)等个股年报净利润也实现不同程度增长。

年报净利润绝对额方面:海螺水泥(298.14亿元)、华新水泥(51.81亿元)、金隅集团(32.60亿元)、塔牌集团(17.23亿元)、冀东水泥(14.83亿元)、中材国际(13.68亿元)、天山股份(12.41亿元)和万年青(11.38亿元)等个股年报净利润均在10亿元以上,表现突出。

除上述公司外,还有7家公司披露了年报业绩预告,5家公司年报业绩预喜。具体来看,青松建化(613.00%)、四川双马(244.00%)、上峰水泥(102.00%)和尖峰集团(78.00%)均预计年报净利润将实现不同程度增长,福建水泥则预计年报净利润同比扭亏为盈。

展望后市,水泥价格及水泥板块走势仍被机构普遍看好。其中,海通证券指出:基建复苏+地产施工将对水泥需求形成较强支撑,近期江苏化工园区爆炸事件有望修复对供给(环保)放松的担忧。水泥需求持续复苏,板块作为地产后周期,估值将继续修复。

据数字水泥网数据显示,近日水泥价格陆续跟随上调,上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20元/吨-45元/吨;4月9日起,杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。对此,中金公司认为,旺季提价节奏超预期,水泥龙头业绩仍具上修空间,目前水泥行业正式进入旺季,短期仍具备提价基础,2019年一季度行业业绩将继续高增长,全年盈利预期仍在上修通道中,水泥龙头股价依然具备上行空间。

国泰君安证券也指出:近几周量价齐升,已超市场预期,自从华东地区天气稍有好转,水泥发货量快速升至旺季峰值,验证实际需求确实超预期;基建需求强劲、地产需求也超过预期,从其他周期行业如挖机重卡、螺纹钢库存等也能得到交叉验证,需求预期修复下,水泥已经全面开启旺季涨价行情。

在市场追寻业绩确定性、白马股强者恒强的背景下,华新水泥、海螺水泥和万年青等3只股价创历史新高、年报业绩翻番股继续受到机构的强烈推荐,近30日内机构给予的买入或增持等看好评级家数分别为14家、13家和7家。有市场人士表示:这3只领头羊后市表现值得继续关注。

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