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发行压力陡增 七成短债基金首募规模不足10亿元

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北京商报讯(记者 孟凡霞 刘宇阳)随着今年以来股市的逐步回暖,偏股型基金的收益普遍上扬,但在2018年下半年备受投资者青睐,发行火热的短债基金也在遭遇“降温”,年内超七成产品首募规模不足10亿元,更有产品连续三次延长募集期。在业内人士看来,今年以来,短债基金发行压力的陡增主要与其收益的下滑以及年内投资者偏好偏股型基金有关。

4月4日,平安基金发布平安如意中短债债券型证券投资基金(以下简称“平安如意中短债”)基金合同生效公告。公告内容显示,平安如意中短债于4月3日正式成立,首募规模为3.52亿元。

短债基金募集规模较小已经成为今年以来的普遍现象。同花顺iFinD数据显示,今年以来,在累计成立的29只短债基金(份额合并计算,下同)中,成立规模不足10亿元的短债基金多达21只,占比72.41%。在首募规模超过10亿元的8只产品中,仅有1只短债基金募集规模超过40亿元,为41.1亿元,其余大部分产品的募集规模低于20亿元。

这与2018年下半年的情况形成鲜明对比。在2018年下半年成立的29只短债基金中,首募规模低于10亿元的只有15只,占比51.72%。而首募规模超过50亿元的短债基金只有5只。

在北京一位市场分析人士看来,年内短债基金发行压力提升,主要源于其收益出现下滑。数据显示,截至4月4日,今年以来,数据可统计的80只短债基金的平均净值增长为1.26%。上述市场分析人士还表示,今年以来的股市上涨行情也使得权益类基金业绩表现良好,在投资者风险偏好逐步上升的当下,偏股型基金的发行势必会吸引更多投资者关注,短债基金发行也将更加困难。

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