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铁矿石需求疲弱 BDI指数“断崖式”下跌

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(原标题:铁矿石需求疲弱 BDI指数“断崖式”下跌)

大型船舶干散货运输提前进入“冬眠”。

11月以来,波罗的海干散货指数(BDI)持续下跌,必和必拓铁路脱轨事件后,BDI指数更是出现“断崖式”下跌,当周直接下挫20%。本周以来,市场悲观情绪并未缓解,BDI仍然颓势难改,截至发稿已跌至1009点。

BDI衡量的是国际干散货运输市场的价格波动情况,是国际航运市场的晴雨表,也在很大程度上反映了国际贸易情况。总部位于上海的某券商航运领域分析师对21世纪经济报道记者表示,此轮BDI和油价同时下跌,反映了市场对未来宏观环境的悲观预期。

数据显示,此次BDI下跌主要在于海岬型船运价陷入低谷。分析认为,必和必拓铁路脱轨事件直接引起了市场恐慌,由于担忧铁矿石运输需求不足,一些市场上的租家趁机进一步压低运价,使得原本就供过于求的市场“雪上加霜”。

海岬型船运价陷入低谷

引起此轮BDI下跌的是BCI,即波罗的海海岬型指数,今年BCI在BDI中的权重上升至40%。

海岬型船主要用于洲际港口间运输矿石、煤炭等大宗散货,11月14日,BCI跌破1000点到940点,相比于11月初大跌62.8%。

11月5日,在由纽曼矿区驶往黑德兰港的途中,必和必拓一辆运矿列车被迫脱轨,一大批铁矿出货受阻,这也直接导致铁矿石运输需求骤降,进而使得BCI出现明显下跌。11月6日,BCI相较于前一日急挫14.3%。

过去一周,各个航线上的大型船舶运输价格都经历了暴跌,本周则延续了这种趋势。上海航运交易所的海峡型船租金指数显示,11月14日,海峡型船运价指数为501点,与上期相比下跌24.4%。

“目前海岬型船的日租金已经跌到8000美元/天以下,几乎到了全年最低水平。”上海菁英航运董事长季文元对21世纪经济报道记者表示。数据显示,目前海岬型船平均运价为7987美元/天,与半个月前相比跌幅达59%。

他解释,受到必和必拓铁路事件的影响,现货奇缺,虽然事故处理已接近尾声,但目前来看必和必拓只有12月6号以后才能出货,同时巴西货盘也较少,因此海岬型船运价难以抬升。

“信心散了,海岬型船(运价)有崩盘之势。”中国租船公司一位市场研究人士感慨,铁路脱轨事件是个契机和导火索,出矿受阻,澳洲船滞留,对信心有一定打击,原来的多头转空,观望的也开始看空。

由于具有一定的金融属性,海岬型船的运价波动幅度本身就相对较大。因为其航线、数量、货种较为稳定,可控性更强,对金融资本的敏感度更高,因此更容易吸引金融市场的资金,所以运价水平在很大程度上反映了金融市场的预期。

与往年相比,今年海岬型船的年度周期下跌提前了一个月。数据显示,11月是铁矿石运输的传统旺季,运价往往会有一波上升,进入12月后,逐渐恢复平稳。但今年,11月的市场已经疲软。

远期租金下跌

除了即期市场,远期运价也出现了明显下跌。

今年年初,当即期市场上的海岬型船日租金在7000美元/天左右时,远期运价却保持乐观,一年期的租金水平在20000美元/天左右。但目前即期运价在8000美元/天,而远期租金已经下跌至12000美元/天左右。这在一定程度上反映了市场的悲观预期。

多位分析师对21世纪经济报道记者表示,此番运价下跌由必和必拓铁矿列车脱轨诱发,但这并非主因,本质上还是反映市场对未来宏观环境的悲观预期。

航运大数据服务商亿海蓝的数据分析师林书来对21世纪经济报道记者表示,短期看煤炭铁矿需求不理想,国际油价暴跌,中长期则是对整体经济下行预期的反应。事实上这两年的好行情很大程度上依赖于开始于2015年的国内房地产等政策的支持,而这些因素当前显然已经发生了变化。

数据显示,2018年中国铁矿石总需求下降了1.1%,尽管国产矿机废钢折合量下降将使得进口矿需求增加,但增量也非常有限,仅为1.4%。

不过,有船东认为,本轮市场下跌的原因,很大程度上是由于金融资金进入,导致运价大起大落。

“相关机构协同采取行动,联手借突发事故打压市场,从而在即期市场和FFA市场上同时获利,凭借高度垄断地位操纵运费,对市场参与各方的信心造成了明显的负面冲击。”一份代表船东的新闻稿如是写道。

其认为,中长期来看,短期的操纵改变不了海岬型船市场向好的趋势。从全球范围看,钢铁需求仍保持增长,而铁矿石贸易则稳步增加,当前出货量少仅仅是矿山阶段性控货,总体来看巴西铁矿石出口仍处于扩张期,因此海岬型运输市场长期看好。

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