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年报透露机构调仓换股动向:减持白马 增仓中小创

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(原标题:年报透露机构调仓换股动向)

深圳商报记者 钟国斌

随着上市公司2017年年报披露逐渐进入密集期,上市公司股东人数的变化以及机构持仓动向开始浮出水面。据WIND资讯数据统计,截至3月22日,两市已有428家公司披露2017年年报,基金2017年四季报已于1月披露完毕。去年四季度机构持有哪些行业个股?其中增持、减持、新进了哪些行业个股?记者根据WIND数据统计,去年四季度基金持有1635只个股,社保基金持有80只个股,保险资金持有82只个股,QFII持有37只个股。统计还显示,众多机构减持了高位白马股,大面积增仓了中小创个股。

基金重仓制造金融地产

去年四季度,基金配置前三分别是制造业64.98%、金融业11.57%、房地产行业3.87%。此外,白酒股表现也十分亮眼。同时,基金持仓集中度进一步提升,基金前十大重仓股持股比例达24.3%,相对于三季度的19%提高了5.3个百分点,投资风格高度趋同。

从基金持股总市值来看,四季度基金前10大重仓股分别为中国平安伊利股份贵州茅台、五粮液、招商银行、美的集团、格力电器分众传媒中国太保泸州老窖。在基金十大重仓股中,中国平安成为重仓基金数量最多、重仓市值最高的头号重仓股,有多达868只偏股型基金重仓该股,合计持股市值493.17亿元。

去年四季度基金增持逾400只个股,包括部分中小创个股,基金增持比例最高的前10大个股分别为分众传媒、伊利股份、中国平安、五粮液、格力电器、贵州茅台、保利地产隆基股份新华保险、美的集团。

去年四季度基金减持了一批个股,包括部分白马股,其中减持比例最高的前10只个股分别为长盈精密、歌尔股份、赣峰锂业、跨境通、天齐锂业、华友钴业、安洁科技、中金环境、华泰证券铁汉生态。去年四季度基金新进个股多数为次新股且买入数量不大,占流通股比例也较低。

从基金重仓行业看,食品饮料、电子、家电、医药、地产和电气设备等行业在4季度获得超配,而银行、计算机、公用事业等行业则低配明显。金融板块保险超配且继续加仓,而银行与证券低配但配置仍下降。基金对电子、有色、建筑、机械、新能源汽车、苹果产业链、PPP等行业进行了减仓。

社保基金现身80只个股

统计显示,去年四季度社保基金现身80只个股,其中,增持41只个股,减持20只个股,新进19只个股。

去年四季度社保基金增持41只个股中,增持前10名分别为新纶科技乐普医疗涪陵榨菜、齐心集团、牧原股份、东睦股份云铝股份、快乐购、新城控股、荣泰健康,增持股份在3938万股至152万股之间。

社保基金减持20只个股中,主要是前期涨幅较大个股,行业以5G、建材、化工、家电为主,减持前10名分别为中兴通讯北新建材顺络电子百润股份万华化学、中直股份、韶钢松山、峨眉山、中国巨石、久联发展,减持股份在2967万股至408万股之间。

社保基金新进19只个股中,地产、有色、化工、电子等个股居多,其中前十名个股分别为滨江集团南山铝业桐昆股份江南高纤方大特钢、深天马、国星光电、恒力股份、八一钢铁岳阳林纸。新进买入股份介于6189万股至616万股之间。

从持仓市值来看,按去年四季度末收盘价计算,80只社保基金持仓股中,中兴通讯、乐普医疗、小天鹅A、新华保险、新纶科技、万华化学、华润三九、牧原股份、长春高新、北新建材等10只个股社保基金持仓数额较大,均超9.5亿元。

险资持有82只个股

记者梳理发现,截至3月22日,去年四季度险资持有82只个股,其中,增持40只个股,减持20只个股,新进19只个股。

险资增持40只个股中,增持前10只个股分别为平安银行南钢股份大华股份、海利得、威华股份、国星光电、久联发展、上海环境、岱美股份、中航光电。增持股份介于5350万股至240万股之间。

险资减持20只个股中,减持前10只个股分别为中国平安、胜利精密马钢股份驰宏锌锗、万华化学、中航资本、山鹰纸业江淮汽车长青股份华润双鹤,减持股份介于29200万股至580万股之间。

险资新进19只个股中,新进前10只个股分别为广宇发展、中再资环、豫园股份、江南高纤、北新建材、国机汽车海达股份明泰铝业汤臣倍健华泰股份。新进买入股份介于1479万股至5721万股之间。

从险资新进与增持个股的年报业绩看,近九成个股年报业绩呈现不同程度增长,南钢股份、卫星石化南洋科技、江南高纤等个股年报净利润同比均实现翻倍。另外,安通控股、长春高新、岱美股份、明泰铝业和大华股份等个股年报净利润同比增幅也均在30%以上。

QFII持仓37只个股

截至3月22日,去年四季度QFII持有37只个股,其中,增持9只个股,减持7只个股,新进10只个股。

QFII增持9只个股分别为华泰股份、乐普医疗、华菱钢铁、天虹股份、汤臣倍健、华润三九、安徽合力、江化微、山大华特,增持股份介于2112万股至6万股之间。

QFII减持7只个股分别为瀚蓝环境、恩华药业山东海化东方市场安琪酵母、西藏珠峰、微光股份。减持股份介于916万股至14万股之间。

QFII新进10只个股分别为天房发展天业通联安阳钢铁伊力特利尔化学、创新股份、联得装备、景嘉微、荣泰健康、安井食品。新进买入股份介于3516万股至32万股之间。

记者统计发现,在社保、QFII、险资等机构增持的个股中,中小创标的占比约六成。新进方面,基金去年四季度新进利尔化学、海达股份、沃施股份、瀚叶股份等个股,社保基金新进南山铝业、江南高纤、方大特钢等个股,险资新进江南高纤、海达股份、科森科技、英维克等个股,QFII去年四季度新进利尔化学、海得利等个股。部分个股被两类以上机构布局。其中,利尔化学在今年以来市场表现出色,年内累计涨幅超过三成。

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