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CDR传言频出真假难辨 拟IPO"独角兽"静候上市东风

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本报记者 朱艺艺 上海报道

360借壳江南嘉捷回归A股富士康36天IPO过会,A股向“独角兽”频频抛出橄榄枝。

3月21日,阿里巴巴京东最快6月“回A”发行CDR(中国存托凭证)的消息也随之开始流传。

尽管阿里巴巴和京东总是以“只要条件允许,我们就回来”等近乎一致的官方说辞来应对舆论,但市场对于下一个IPO“独角兽”的寻找,却是从未停止。

早在2月28日,就有消息称,证监会发行部对相关券商作出指导,针对生物科技、云计算、人工智能、高端制造在内4个行业的“独角兽”企业,符合相关规定者可以实行即报即审。

而已经在排队中的拟IPO“独角兽”们则因此备受关注。

据Wind统计,目前A股IPO排队企业(包括已受理、已反馈、已预报披露更新)共356家,第二梯队辅导备案登记受理企业1598家。

其中,不乏宁德时代新能源科技有限公司、无锡药明康德新药开发股份有限公司、北京金山办公软件软件股份有限公司、北京墨迹风云科技股份有限公司等潜在“独角兽”的身影。

潜在“独角兽”猜想

创业板排队IPO的“锂电龙头”宁德时代,借助新能源汽车的东风,站在了风口。

3月12日,宁德时代披露更新后的招股书,这一节点,距其首次申报仅4个月。

而在更新后的招股书中,2017年,宁德时代电池销量达11.8GWh,超越松下的10GWh年销量,成为全球销量排行第一的动力电池系统提供商。

“现在处于预披露更新,下一步就是初审会,并没有明确的时间,我们按自己的节奏正常排队。“3月22日下午,21世纪经济报道记者致电宁德时代董事会办公室,一位工作人员回应称,官方对独角兽没有明确定义,无法回应这一问题。

此次宁德时代拟发行股份不超过2.17亿股,募资131.2亿元,发行后总股本为21.7亿股,新股占发行后总股本不低于10%。这意味着,一旦顺利IPO,宁德时代总市值将达1300亿元。

支撑其千亿市值猜想的是亮眼的业绩:2014年-2016年,其营收分别为8.67亿元、57.03亿元、148.79亿元,净利润分别为5442.58万元,9.31亿元、30.22亿元。

2017年最新数据,其营收高达199.97亿元,净利润42.9亿元。

被誉为医药界“华为”的药明康德则被视为生物医药领域的潜在“独角兽”。

2018年2月9日,药明康德申请主板IPO的进度显示为“已预披露更新”。

作为国内规模最大的小分子医药研发服务企业,CRO(医药研发合同外包服务机构)行业龙头,其曾在2007年登陆纽交所,此后开展了一系列资本运作:2007年收购化学合成物提供商Chemdepo、生物试剂提供商Abgent、中国临床研究服务公司Jiecheng和MedKey,2015年收购基因分析公司NextCODEHealth等。

2015年4月,药明康德以33亿美元私有化退市。

此后,药明康德分拆子公司合全药业挂牌新三板,又让子公司药明生物登陆港股,而现在,其拟于上交所公开发行不超过1.04亿股,计划募资57.41亿元。

“药明康德介入小分子医药研发比较早,创始人的专业背景比较好,基本上都是国外客户,技术平台有一定优势,所以发展较快”。北京一家基金管理公司的投研部经理告诉21世纪经济报道记者,其指出,“在医药细分领域,100亿元左右的市场规模,达到20%-30%的市占率就是不错的企业”,该人士指出。

从业绩表现来看,2014年-2017年1-9月,药明康德分别实现营收41.4亿元、48.83亿元、61.16亿元、56.78亿元,净利润为4.62亿元、3.49亿元、9.75亿元、10.63亿元。

国产办公软件巨头金山软件(03888.HK)旗下子公司金山办公,同样是一家颇具“独角兽”气质的公司,其2017年5月提交创业板IPO申请,最新状态为“已反馈”。

金山办公分拆于2011年12月,注册资本3.6亿,主要业务是WPS Office办公软件和金山词霸,在当年搭建VIE架构,拟准备在境外上市,但2015年11月,其拆除了VIE架构。

2016年12月,金山办公WPS Office桌面版月度活跃用户数超过0.88亿;WPS Office移动版月度活跃用户数超过1.12亿;其他产品(如金山词霸等)月活用户数亦超过0.47亿。

不过其业绩并不稳定,2014年-2016年该公司营收分别为2.83亿元、3.94亿元、5.45亿元,净利润分别为1363.46万元、-1.45亿元、1.71亿元。

此外,记者还发现,主打手机天气资讯的墨迹天气,也现身创业板拟IPO排队大军,最新审核状态为“已预披露更新”。

细分龙头受关注

如何寻找下一个“独角兽”,也是市场各方关心的话题。

3月22日,华创证券策略分析师徐驰告诉21世纪经济报道记者,集成电路、面板、5G、新能源汽车、创新药等战略性新兴产业龙头,也将是潜在“独角兽”诞生之地。

胡润研究院此前甚至专门发布统计报告称,中国目前至少有120家“独角兽”公司。

“尽管对独角兽IPO有一定的绿色通道,但是其财务状况、股权结构等还是需要符合上市条件,只不过是上市的审核时间缩短了。”上述北京基金管理公司的投研部经理提到。

3月22日,盈科资本高级合伙人李兵告诉记者,独角兽在IPO方面获得的政策支持,“对PE机构来说,是投资退出通道的利好,另一方面,PE机构也会相对冷静审慎,对于已经是独角兽的企业,会存在投资介入时机是否合适的问题”,其指出“最好的状态是寻找下一个独角兽,或者伴随独角兽的生态链,去挖掘一些好的投资项目。”

“盈科资本2016年底投资万魔声学,且投资超1亿元,这家公司就源于小米生态链,现在成了小米生态链企业的成长典范”,李兵举例说。

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