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大盘“跌跌不休”但节后发动行情条件已具备

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假期临近,两市交易持续清淡。沪市成交量连续五个交易日萎缩,场内交易资金不断减少。走势方面,今日再度试探半年线,与前几次不同的是,今日收盘未能成功收复3100点,未来沪指在半年线、3100点一线大概率仍将反复。截至发稿,沪指下跌0.2%,报收3096点;深成指下跌0.27%,报收10159点;创业板上涨0.11%,报收1959点。从盘面上看,西安自贸区、钢铁、黄金等板块涨幅居前;高送转、两桶油改革、深圳国资改革等板块跌幅居前。沪股通净流出3.25亿,深股通净流入3.49亿。

市场热点:中钢协数据显示,2016年12月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降,其中热轧、冷轧板卷库存下降幅度较大。

投资建议:中央经济工作会议明确“继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能”,相关行业有望受益。建议关注:柳钢股份三钢闽光杭钢股份方大特钢

近日,保监会对万能险业务整改不到位的华夏人寿、东吴人寿等2家公司采取暂停互联网保险业务、三个月内禁止申报产品的监管措施。同时,保监会将对全部9家已报送万能险整改报告的公司,派驻检查组进行现场核查,根据核查情况采取进一步的监管措施。尽管这是前期对保险公司相关业务监管的延续,但仍然会对险资概念股产生一定的负面影响。

周三有5只新股上市,3只新股发行,市场扩容压力亦对市场投资信心产生负面作用。从国债逆回购利率近2日盘中大幅飙升情况观察,短期市场资金面仍然较为紧张。但另一方面,市场参与者一般情况下会打些提前量,所以市场各方面的抛压很可能集中在本周的前3个交易日,而后2个交易日的抛压会明显减轻。从市场成交量不断萎缩、周三更创出近2个多月以来的地量水平观察,市场抛压也确实在减少。此外,周一的探底阳线从技术角度表明3100点下方有较好的短线支撑。

当下影响市场的核心要素是流动性,我们分析认为,去杠杆是管理层定下的战略方针,是必须推进的任务,但是去杠杆也要守住不发生系统性金融风险的底线。因此,债市去杠杆是温和的,虽然流动性中短期趋紧难以扭转,但不至于持续恶化,关键时刻管理层依然会出手干预,守住金融底线。

从时间来看,我们分析认为元旦后流动性压力有望缓解,一方面是因为财务时间节点兑现,另一方面养老金入市已经箭在弦上。因此,元旦后市场对于流动性的紧张情绪会有所缓解,从而支撑股指弱修复。

从技术上看,周一反弹以来,连续2天主板没有站稳5日均线,昨天尾盘沪指出现跳水,短线主板很可能还有最后一跌,但鉴于两市地量,预计跌幅不深;创业板近日来走势与主板趋同,预计短期走势继续保持和主板一致,但预计相对较弱。

综上,流动性问题即将在明年初得到改观,从市场层面来看,国家队在3100点附近护盘,显示出资金维稳的意图,市场短期平衡格局暂时不会打破。短期向下打破平衡依旧是博弈节奏。分析认为,沪指3080-3100,创业板1940-1960是较为安全的短线买点,今天如果市场震荡回踩至以上区间附近,酌情补仓。重点关注农业、国企混改、AR红包、油气改革、年报高送转的短线机会。

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