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武进不锈:以不锈之精神 打造永不生锈的世界品牌

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出席嘉宾

江苏武进不锈股份有限公司董事长 朱国良先生

江苏武进不锈股份有限公司董事兼总经理 沈卫强先生

江苏武进不锈股份有限公司副总经理兼财务总监 王锦蓉女士

江苏武进不锈股份有限公司副总经理兼董事会秘书 刘一鸣先生

东方花旗证券有限公司投资银行部保荐代表人 倪 霆先生

东方花旗证券有限公司投资银行部保荐代表人 顾庄华先生

东方花旗证券有限公司投资银行部保荐代表人 屠晶晶女士

江苏武进不锈股份有限公司

董事长朱国良先生致辞

尊敬的各位投资者,女士们、先生们:

大家好!今天,我们非常高兴能有机会通过网络平台,就江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行A股主板股票,和大家进行网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持武进不锈的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!希望通过今天的交流,能使大家对武进不锈有一个更深入的了解!

武进不锈作为中高端不锈钢管生产商,在行业中具有较强的技术创新能力。公司一直保持高水平的研发投入强度,近年来紧跟行业技术发展的前沿,现已被认定为高新技术企业。经过多年投入与持续积累,公司建立了国内先进的技术研发平台体系,工艺、产品、设备研发创新能力逐年快速提升。

公司建立了内部专家与外部专家参与重大项目决策和研发的机制,配置了国内外先进的检测仪器,目前已被认定为“江苏省锅炉用特种不锈钢管工程技术研究中心”和“江苏省认定企业技术中心”,先后承担了江苏省火炬计划项目、国家火炬计划项目、科技部科技型中小企业技术创新基金等项目的实施,并通过验收。

今天,我们非常高兴能借此机会和广大投资者进行坦诚沟通,获得大家对公司的认同和支持。我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,是武进不锈获得成功发行的重要保证。通过此次网上交流与沟通,我们将充分听取各位朋友的建设性意见,进一步推进公司的全面发展,以更加优异的经营业绩来回报各位投资者,回报社会!

谢谢大家!

东方花旗证券有限公司

投资银行部保荐代表人顾庄华先生致辞

尊敬的各位投资者,各位关心和支持武进不锈的朋友们:

大家好!

作为江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商,很高兴能借助今天的平台与大家坦诚交流,共同探讨企业的现在与未来。我谨代表东方花旗证券向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

江苏武进不锈股份有限公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等,是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。工业用不锈钢管应用领域十分广泛,国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点,公司产品主要应用于石油化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

作为本次发行的保荐机构和主承销商,我们对武进不锈进行了全面深入的尽职调查和发行准备。我们诚挚地希望通过我们的努力,让广大投资者共同分享武进不锈的成果。

最后,预祝本次网上路演圆满成功!

谢谢大家!

江苏武进不锈股份有限公司

董事长朱国良先生致结束词

尊敬的各位嘉宾,各位投资者和各位网友:

大家好!

时间过得很快,三个小时的网上路演就要结束了。我们的高管团队诚挚地感谢大家与我们的交流,同时也非常感谢主承销商东方花旗证券有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。

在本次网上路演即将结束之际,我代表江苏武进不锈股份有限公司再次感谢各位的热情参与,感谢各位投资者对公司的关心、信任和支持。

今天,有机会与这么多关心、关注武进不锈的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展,我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议,在今后的经营管理中,我们一定会认真考虑这些问题和建议,并把朋友们的真知灼见融入武进不锈的经营管理工作之中,创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司的行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是武进不锈继续做大、做强、健康发展的有力保障。

网上路演即将结束,但我真诚地希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系,同时也欢迎大家来公司进行实地考察。我们一定会不断努力,为社会呈现一个治理规范、决策科学、品牌卓越的上市公司,实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。

谢谢大家!

经营篇

问:公司的主要业务与产品是什么?

朱国良:公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等,是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。

工业用不锈钢管应用领域十分广泛,国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点,本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

公司主营业务和主要产品自设立以来未发生重大变化。

问:公司的主要业务模式是什么?

朱国良:公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式,根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点,围绕订单进行生产,并以原材料成本为基础确定销售价格,有效化解了原材料价格波动的风险,确保了公司盈利水平的稳定。

问:公司合作研发的情况如何?

沈卫强:公司自成立以来,积极与国内科研机构和高等院校开展技术合作,吸收国家重点实验室,省、市工程技术研究中心、相关院校、科研机构和企业及个人的有关成果和技术,并在行业领域中发挥科研成果产业化的核心作用。在科研机构方面,公司与上海材料研究所、宝钢集团股份有限公司特殊钢分公司合作开发不锈钢管坯的技术,与东方锅炉集团有限公司材料研究所合作开发试验与检测技术及新产品应用技术;在高等院校方面,公司与东南大学、常州大学、北京科技大学等相关高校院所进行长期产学研合作,且接受相关单位提出的有关工程化技术,进行委托研究,同时也接受相关人员利用公司研发中心的研究设计及试验测试条件,来公司从事相关研究和工程开发、基本技术、产品攻关研究。

问:公司的资产构成有何特点?

王锦蓉:公司的资产构成呈现出流动资产比例较高、非流动资产比例较低的特点。报告期内,公司流动资产占资产总额的比重为70%左右,资产结构稳定合理,且较为符合行业特征。

问:请分析一下公司的偿债能力。

王锦蓉:报告期内,公司的流动比率和速动比率均逐年上升。总体而言,公司的流动比率和速动比率偏低,主要原因是短期借款一直维持在较高水平。由于行业特征,公司的固定资产投资和生产经营活动对资金的需求较大,公司自身积累无法全部满足资金需求,主要通过银行贷款解决资金需求。公司付息偿债能力较强,具备良好的商业信誉,未发生逾期归还贷款的情形。

问:公司在行业内有何竞争优势?

刘一鸣:公司作为中高端不锈钢管生产商,在行业中具有较强的技术创新能力。公司一直保持高水平的研发投入强度,近年来紧跟行业技术发展的前沿,现已被认定为高新技术企业。经过多年投入与持续积累,公司建立了国内先进的技术研发平台体系,工艺、产品、设备研发创新能力逐年快速提升。公司建立了内部专家与外部专家参与重大项目决策和研发的机制,配置了国内外先进的检测仪器,目前已被认定为“江苏省锅炉用特种不锈钢管工程技术研究中心”和“江苏省认定企业技术中心”,先后承担了江苏省火炬计划项目、国家火炬计划项目、科技部科技型中小企业技术创新基金等项目的实施,并通过验收。

行业篇

问:请介绍一下行业发展概况。

朱国良:随着我国经济的快速发展、不锈钢管应用市场的持续繁荣和行业技术的日益进步,我国不锈钢管制造业获得了长足发展,而近10年则呈现出更为显著的增长势头。

根据中国特钢企业协会不锈钢分会的统计数字,我国工业用不锈钢管的产量已从2005年的51万吨增长到2014年的113万吨,年均增长14.18%。

问:公司所处行业的特征是什么?

朱国良:工业用不锈钢管广泛应用于石油天然气、能源、电力、化工、冶金、造船、水处理等工业领域,由于产品应用的广泛性,工业用不锈钢管的周期性波动往往与整个宏观经济的周期性波动相关联。

工业用不锈钢管行业无明显的区域性和季节性特征。

问:行业主要进入障碍是什么?

朱国良:工业用不锈钢管广泛应用于各类行业,不同行业及应用领域对于钢管的质量、性能要求存在较大的差异。其中低端市场进入门槛较低,而一些应用在高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、易燃易爆等复杂工况下的高端工业用不锈钢管市场,特别是应用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业的工业用不锈钢管,存在较高的行业壁垒。

问:公司的产业链是怎样的?

沈卫强:从产业链来看,不锈钢管材行业上游为不锈钢冶炼、辅材制造和不锈钢原材料经销行业,下游是工业或民用用户市场,以及废钢回收行业。

问:工业用不锈钢管的行业应用有哪些?

沈卫强:工业用不锈钢管的用户主要分布在石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸、海水淡化、机械制造、医药器材、食品加工、仪器仪表、航空、航天、军工等行业,其中石油、化工、天然气和电力设备制造等行业是工业用不锈钢管的主要应用领域。

问:公司所处行业上下游之间有何关联关系?

沈卫强:工业用不锈钢管行业产业链从上游的铁矿石、废钢、铬镍合金等金属材料至不锈钢冶炼行业开始,到中游的不锈钢型材的生产制造(包括圆钢、板材和其他型材),再延伸至下游的不锈钢管及其他管件的生产制造,最终应用于各类工业领域。

发展篇

问:公司的整体发展战略是什么?

倪霆:武进不锈贯彻“走精品之路,做品牌企业”的经营方针,依托现有业务与技术基础,实施“三个并举”的整体发展战略:一是“应用行业并举”,即公司在巩固石油化工、电站锅炉用不锈钢管细分行业领先优势的同时,积极开拓核电、煤化工等新的中高端工业用不锈钢管应用细分行业;二是“内外市场并举”,即公司在夯实国内市场基础的同时,积极向中东、南美等国际市场拓展;三是“常规高端并举”,即公司在强化普通材料、中口径等常规不锈钢管经营的同时,加强特种材料、大口径、厚壁等多规格高端不锈钢管的经营力度,提升我国高端不锈钢管的进口替代水平。

在“三个并举”的整体发展战略指引下,公司全力构建科技创新、精益制造、募投项目、人才团队四大战略支撑体系,为整体发展战略的实施提供保障,进一步提升公司的技术先进性与品牌领导力,力争成为具有国际竞争力的中高端工业用不锈钢管行业领军企业,为股东持续创造丰厚利润,为员工提供价值实现平台,为社会创造就业、税收、环保等综合效益。

问:请说明一下公司国际市场的开发计划。

倪霆:(1)与国际市场的行业规则接轨,积极获取国际石油公司及其他相关国际资格认证,力争进入国际主要大型炼油、化工工程公司以及国际代理商的供应商体系,积累国际工程的产品应用业绩和经验。

(2)拓宽与现有代理商的合作范围和深度,深化合作模式,强化技术领域的交流、沟通与支持。

(3)加大海外市场的宣传和推广,巩固提升中东、南美等区域市场的国际市场份额,以创新的产品、先进的技术、过硬的质量进一步提升公司产品及品牌的国际知名度,提高国际市场销售收入占公司总体销售收入的比重。

问:公司的收购兼并及对外扩充计划方针是怎样的?

倪霆:公司将按照业务发展战略的要求,专注于主营业务。本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则,在条件成熟时,将以“提升产品技术和创新、提升全产业链竞争能力”为核心目标,开展上下游产业链的合作或兼并重组,以达到延伸产业链、降低生产成本、扩充产品系列、提高产品市场占有率等目标。

问:公司的业务经营目标是什么?

倪霆:围绕整体发展战略,未来三年公司将在巩固并提升现有业务经营的基础上,建成投产年产3,500吨特种不锈钢钢管以及年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管生产线,提高特种材料、大口径、厚壁等高端产品的设计制造能力,优化公司业务结构,提高公司盈利水平。同时加快推进公司研发中心升级改造,构建更高水平的技术创新与人才平台,拓展与客户的技术开发合作,完善科研成果产业化机制,提高产品的技术与品质竞争力,进而增强公司的综合优势,降低经营风险,显著提升公司在国内外的行业地位。

问:公司的再融资计划是怎样的?

倪霆:武进不锈在未来两至三年,将根据业务发展及资本结构需要,选择适当的融资渠道,满足公司可持续发展所需要的资金,实现企业价值最大化。一方面,公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心,保持公司在资本市场持续融资的功能;另一方面,公司拥有良好的信贷记录,可根据实际资金需求,综合利用银行贷款等债权融资方式进行融资。

发行篇

问:公司本次发行募集资金规模及用途是什么?

倪霆:根据2013年8月30日召开的2013年第二次临时股东大会决议及2014年3月8日召开的2013年度股东大会决议,公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)股票,发行数量不超过5,050万股。本次发行募集资金扣除发行费用后,将按顺序投资于以下项目:(1)年产3,500吨特种不锈钢钢管项目;(2)年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目;(3)研发中心升级改造项目;(4)补充流动资金。

问:本次募集资金投资项目必要性?

倪霆:(1)优化公司产品结构,提高盈利能力;(2)提升公司技术水平,增强竞争能力;(3)降低财务费用,提高公司盈利水平。

问:研发中心升级改造项目的项目定位是什么?

倪霆:坚持以自主研发与合作研发并重的方针,进一步整合内外部资源,加强产学研合作,拓展研发功能,实现基础研究与应用结合、产品开发与工艺开发相结合、软实力与硬技术结合,构建面向市场、充分调动内部资源、广泛利用外部资源的开放式运行机制,并形成合理的决策程序、立项程序和管理程序,极大地提高公司产品开发的能力和水平,将公司研发中心打造成为国家级工程技术研究开发中心、江苏省重点实验室和享誉业内的不锈钢管行业公共服务平台,为公司产品革新和技术领先提供有力保障。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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