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上交所基金市场财富管理功能初步显现

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截至2016年第三季度末,上交所基金市场共有156只产品,整体规模接近5000亿元。其中主要是ETF产品,包括股票ETF(含跨市场、行业、主题的ETF)、货币ETF、债券ETF、黄金ETF、跨境ETF等五类,合计93只,整体规模超过4100亿元,期间交易额合计接近1.8万亿元。此外,还有一些创新封闭式基金、普通LOF产品以及分级基金等。

一、代表性产品脱颖而出

第三季度,上交所基金市场中一些传统旗舰产品继续表现优异,一些新的具有代表性的产品也脱颖而出。

股票型ETF有上证50ETF(510050)、沪市300ETF(510300)和中证500ETF(510500),均对应相关的衍生品。上证50ETF和沪深300ETF日均规模分别接近300亿元和200亿元,日均交易额均超过4亿元。

货币基金有华宝添益(511990)、银华日利(511880)实施了T+0交易,堪称场内资金蓄水池,日均规模分别超过1000亿元和500亿元,日均交易额合计超过130亿元。

商品型基金有黄金ETF(518880)、黄金基金(518800)和南方原油(501018),均实施了T+0交易。黄金ETF日均规模超过60亿元,日均交易额为3亿元,且为融资融券标的。南方原油为国内首只跟踪境外原油期货的上市基金。

投资内地以外市场的基金有H股ETF(510900)、香港中小LOF(501021)、港中小企LOF(501023),均实施了T+0交易。H股ETF借助沪港通的势头发展迅速,日均规模接近100亿元,日均交易额为3.5亿元,且可以融资融券。香港中小LOF和港中小企LOF则为中小投资者提供了投资中国港股中小盘的机会,也有望分享深港通的政策红利。

二、新产品将陆续上市

第三季度,又有财富宝E(511850)、国寿货币(511970)、上海国企ETF(510810)、国泰军工ETF(512660)、国泰证券ETF(512880)、军工行业(512810)、券商ETF(512000)、安信货币(511680)、建信添益(511660)等产品相继上市。其中,上海国企ETF(510810)是国内首只地方国企改革主题ETF,首发规模达到152亿元,是场内基金助力国企改革的又一次成功尝试。

未来,美元债(501300)、博时安康定开债、中概互联网ETF等重要产品相继推出。美元债在当前人民币贬值预期下应运而生,博时安康定开债有望成为收益高于货币基金且交易便利的场内理财标杆产品,中概互联网ETF以中国概念互联网企业为投资主题,有望成为间接挂牌交易BAT等中国最优秀互联网公司的载体。

三、场内基金发展具备有利因素

当前,发展场内基金、投资场内基金已经具备了一些有利因素和客观条件,具体可概括为三方面。

1、银行理财需求外溢促进场内基金发展。银行理财零售端和投资端的不匹配可能促使理财需求由银行渠道外溢,场内基金凭借其投资高效率、低成本、低门槛、合理避税等优势有望成为银行理财的有益补充。

2、FOF的创设有望带动场内基金的发展。“FOF指引”于9月23日公布,为FOF在国内大发展吹响号角。场内基金作为FOF最优的底层工具,其发展也有望获得带动。

3、场内基金财富管理功能有所加强。目前,上交所基金市场产品业态相对健全、资产类别相对丰富,特别是交易机制不断完善,包括多样化的申赎、T+1或T+0交易、融资融券、质押回购以及基金做市等,使得场内基金市场财富管理功能初显。

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