无锡银行：打造现代化精品银行

（原标题：无锡银行：打造现代化精品银行）

——无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

无锡农村商业银行股份有限公司董事长 任晓平先生

无锡农村商业银行股份有限公司行长 邵 辉先生

无锡农村商业银行股份有限公司董事会秘书 王洪顺先生

中信建投证券股份有限公司执行总经理 常 亮先生

中信建投证券股份有限公司执行总经理 冷 鲲先生

中信建投证券股份有限公司总监 谢亚文先生

无锡农村商业银行股份有限公司

董事长任晓平先生致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、网友朋友们：

大家好！

我们非常高兴有机会通过网络平台，就无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持无锡银行的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台！

无锡银行自成立以来，充分发挥法人机构的机制优势，大胆改革创新，不断深化经营管理体制和机制改革，完善内控和风险管理体系，各项业务持续健康发展，经营业绩逐年提高，内部管理日趋规范，产品服务日益丰富，企业形象不断提升。

在未来的发展过程中，无锡银行将以改革引领转型，以创新驱动发展，提升质量促效益，控制风险严管理，坚定不移地走改革创新发展之路，不断增强全行核心竞争实力，全力打造现代化精品银行。

出席今天路演的是无锡银行的主要高管团队，希望通过今天的交流，各位投资者都能充分了解无锡银行的过去、现在和未来，并给予无锡银行更多的关注和支持。我们坚信，在广大投资者高度信任和大力支持下，无锡银行的发行工作必将圆满完成。

最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对无锡银行的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励，我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会！

谢谢大家！

中信建投证券股份有限公司

执行总经理常亮先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

大家好！

首先我谨代表中信建投证券股份有限公司，对所有参与无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！

作为无锡银行的主承销商和保荐机构，我们深感荣幸。在与无锡银行合作的过程中，我们见证了公司业务的快速发展和在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信无锡银行必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

中信建投将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，让广大投资者能够更加深入地了解无锡银行，从而更准确地把握无锡银行的投资价值和投资机会！我们相信无锡银行能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

最后，预祝无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票圆满成功！

谢谢大家！

无锡农村商业银行股份有限公司

行长邵辉先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

大家好！

今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台，感谢中信建投以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力，本次网上路演取得了圆满成功。

今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了坦诚深入的交流，并为我行未来发展提出了许多宝贵的建议，在此表示衷心的感谢！通过与大家的交流与沟通，我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。会后，我们将会把大家所提的意见和建议进行认真研究，抓好落实，无锡银行全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。在此，再次感谢广大投资者们的建言献策。

登陆资本市场，对于无锡银行而言，既是机遇，也是挑战。通过借力资本市场，为无锡银行开辟了更为广阔的舞台，将进一步提高我行的管理水平、提升行业影响力，全面提升综合竞争能力。同时投资者的信任，让我们感到任重道远，不敢丝毫懈怠。我们将以此次成功登陆资本市场为契机，深化改革创新，不断做大做强，以更好的业绩回馈广大投资者、回报社会！

最后，再次感谢广大投资者及各位网友对无锡银行的支持和关心，祝大家投资顺利、健康如意！

谢谢大家！

经营篇

问：公司力图打造什么样的企业文化？

任晓平：本行培育良好的企业精神和内部控制文化，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代企业管理理念，强化员工思想教育。通过警示教育，加强廉洁自律相关规定的贯彻落实，将公司经营活动和员工个人行为准则相结合，引导员工树立合规意识和风险意识，提高员工职业道德水准，通过活动简报、全行员工培训等方式，增强员工的责任感和使命感，将企业文化建设融入公司经营管理全过程。

问：公司如何向综合化经营方向发展？

任晓平：随着利率市场化的进一步深化，本行积极布局综合化经营发展战略和业务产品多元化。积极开展“走出去”战略，在楚州、靖江、如皋、如皋港、丰县、仪征分别设立了支行。苏州分行年内实现开业，常州分行正在加快筹建。同时，本行控股2家村镇银行（铜山51%、姜堰51%），入股2家农村商业银行（淮安16.25%、东海19.25%）。2016年8月，本行正式获中国银监会江苏监管局批复，同意发起设立锡银金融租赁股份有限公司。

同时，在互联网金融的大趋势下，本行推出了一系列适合市场客户的金融产品。本行已开通银行卡的微信、百度、手机QQ、京东等互联网支付功能，开通了云闪付功能。至2015年6月末，手机银行、网银、互联网支付的用户数已超过了16.54万户。

问：公司如何提高内部控制能力？

任晓平：本行坚持资本约束下的总体风险管理原则，通过全面、独立、审慎、与本行业务相匹配的风险管理体系的建设，将内控措施渗透到各个业务流程、环节和岗位，实现本行风险管理的全面覆盖。本行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、信息科技风险和声誉风险等。在过去几年中，本行在组织架构、风险管理文化、管理制度及流程、内部管理系统及计量工具、风险预警体系、风险报告体系和考核体系建设等方面采取了一系列措施，主要包括：完善风险管理体系和架构、加强风险管理制度化建设、培育正确的风险管理文化、建设职业化风险管理队伍、推动风险管理的定量化、将风险管理纳入考核体系等。同时，本行将继续优化以完善的银行治理结构和先进的内部控制文化为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以各营业机构的自律检查、各业务条线的检查督导和稽核监督评价体系为手段，以计算机信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系。在内部控制环境、风险识别与控制、主要业务控制措施、信息沟通与反馈、监督与纠正机制等方面，不断强化内部控制措施，健全内部控制机制。着力构建分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，使经营管理行为不断规范，经营风险得到有效控制。

问：公司的经营范围包括哪些？

邵辉：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同业拆借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售汇，资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

问：公司的贷款业务主要集中在哪些地区？

邵辉：本行的贷款业务主要集中在无锡地区。截至2016年3月31日，本行在无锡地区发放的贷款占客户贷款总额的比重为94.81%。

问：如今中小企业融资难是普遍现象，公司有没有措施来解决这一问题？

邵辉：为解决中小企业融资难的问题，本行开发诸如专利权质押贷款、集体土地承包权质押等特色贷款。专利权质押贷款是以专利权为质押物向企业发放贷款，该项业务满足了中小企业的资金运转需求，缓解了中小企业贷款难的问题，有利于促进企业和银行的联系沟通，培育科技型企业发展壮大，建立统一的专利权交易市场，不断完善服务功能，畅通专利权变现处置通道，降低金融风险。

问：公司为服务小微企业有哪些措施？

邵辉：作为一家区域性的农村金融机构，本行自2005年成立以来便一直坚持“服务三农、服务中小企业、服务社区居民”的宗旨，一直致力于对无锡市的涉农企业、中小微企业以及个体工商户为主的客户群体进行服务，一直以乡镇中小型企业（包括个体工商户）为本行最主要的目标客户，并积累了对于上述类型客户丰富的服务经验，主要措施有以下几点：

（1）在总行单设三农金融部，主要服务小微企业。

（2）研发适合小微企业需求的产品，比如税易贷、惠农贷、福盈卡、福易卡业务。

（3）走进社区，走进企业，定期与小微企业交流沟通，了解他们的需求。

问：公司近年来不同类型的不良贷款率变化情况如何？

邵辉：在客户贷款总额不断增长的同时，2016年3月31日、2015年末、2014年末、2013年末，本行贷款组合的不良贷款率分别为1.34%、1.17%、1.15%、1.02%，有所增长，主要由于国内经济增速放缓，实体经济景气程度不高，部分行业风险开始显现。

行业篇

问：无锡市的银行业发展状况如何？

邵辉：无锡市经济的快速发展，包括本行在内，区域内共有5个大型国有商业银行、12家全国性股份制银行、4家城市商业银行、7家外资银行、4家农村商业银行，5家村镇银行以及邮政储蓄银行共计38家商业银行（不包括中国农业发展银行）。在无锡市开展业务的商业银行，除本行外，还包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、中信银行、上海浦东发展银行、江苏银行、华夏银行、光大银行、民生银行、招商银行、兴业银行、上海银行、广东发展银行、南京银行、平安银行等，无锡市的银行市场竞争较为充分。截至2016年3月31日，本行本外币存款余额占无锡市场总额的比例为6.36%，本外币贷款余额占比5.66%。

问：银行业现在的行业环境是怎样的？

邵辉：银行业的发展与宏观经济环境密切相关，在中国经济高速增长的同时，中国银行业亦得到蓬勃发展。根据国家统计局统计，截至2015年12月31日，我国全部金融机构本外币各项存贷款余额分别为139.78万亿元和99.35万亿元，在2012年至2015年间的年均复合增长率分别为14.01%和13.87%。

问：江苏省的金融机构近年来的不良贷款状况怎么样？

邵辉：2015年末，全省银行业金融机构不良贷款率为1.49%，比年初上升0.24个百分点。随着信贷资产质量持续下行，商业银行普遍加大了对不良贷款集中核销和清收处置的力度。2015年以来，江苏省银行业金融机构通过现金清收、以物抵债和核销等手段累计处置不良贷款总额达1,027.3亿元，比上年增加224.4亿元。

发展篇

问：公司发展目标是什么？

任晓平：本行结合本地区状况和自身经营特点，确立了“服务三农、服务中小企业、服务社区居民”的市场定位，本行将坚持以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标，积极发展个人业务、公司业务及中间业务、资金业务、大力推进业务、产品创新。同时，本行按照“稳增长、增效益、抓转型、控风险、促发展”的总体要求，以市场化、集约化、差异化为导向，加快发展转型，使本行建设为内控严密、资本充足、服务和效益良好、品牌形象大幅提升、多元化稳健发展的和谐、平安的精品银行。

问：请介绍一下公司在完善人力资源管理体系方面的设想。

任晓平：在完善公司治理，加快推进薪酬体制改革，建立一整套完善的薪酬体系的同时全面推行风险管理文化，本行除加快了风险管理专业队伍的建设外，还加强职业意识、操守、技能的培训，为风险管理队伍的职业化、稳定化、专业化提供制度保障。

问：在优化组织架构方面，公司有什么打算？

任晓平：未来，本行将重塑以客户为中心的组织架构，实行组织架构的扁平化、专业化、垂直化，推行部分事业部制改革，以更有效地适应市场需求的变化。与此同时，本行将实施岗位标准化建设，建立和完善组织架构体系、优化人力资源配置。

问：公司如何参与投资者服务计划？

王洪顺：在首次公开发行股票并上市后，公司将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务，另外，公司也将通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

发行篇

问：公司此次募集资金的具体用途是什么？

常亮：本行发行A股股票募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，以支持业务持续增长。

问：公司本次募集资金总量及其依据是什么？

常亮：本行申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市方案已经本行2012年3月23日召开的2011年年度股东大会第一次临时股东大会审议通过，并经2012年度股东大会和2013年度股东大会审议通过调整方案。2016年3月15日，本行召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于延长首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市及授权方案有效期的议案》。根据发行方案，本次发行1,848,114,814股，占发行后总股本的10%，每股发行价格为4.47元，本次募集资金总量为789,317,793.32元，本次发行股份全部为新股，不涉及存量股的转让。

问：本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情况如何？

冷鲲：（1）公司股东国联信托、万新机械、兴达尼龙、无锡建发承诺：自本行首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的本行股份；在实施减持本行股份时，将提前五个交易日告知本行，提前三个交易日通过本行进行公告，未履行公告程序前不实施减持。

（2）持有本行股份超过5万股的内部职工共计719人，已有714人签署了关于股份锁定的承诺函，承诺“自本行股票上市之日起，本人所持股份转让锁定期不低于3年；股份转让锁定期满后，本人每年出售所持本行的股份数不超过所持本行股份总数的15%；上述锁定期限届满后五年内，本人转让所持本行的股份数不超过本人所持本行股份总数的50%”。

（3）本行董事、高级管理人员承诺其所持本行股票自上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由本行回购该部分股份；其持有本行股权在满足上市锁定期之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本行股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的本行股份；其所持本行股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本行已发行股票首次公开发行价格。自本行股票上市至本人减持期间，本行如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整；本行股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持有本行股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如其减持行为未履行或违反上述承诺的，减持所得收入归本行所有；如其减持收入未上交本行，则本行有权将应付其现金分红及薪酬中与违规减持所得相等的金额收归本行所有。

（4）持有本行股份的公司董事、高级管理人员，以及本行董事、监事、高级管理层近亲属分别承诺其所持本行股票自上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由本行回购该部分股份；在前述锁定期期满后，其每年转让的股份不超过其所持本行股份总数的15%，锁定期限届满后五年内，本人转让所持本行的股份数不超过本人所持本行股份总数的50%。

（5）合计持有本行51.12%股份的29名股东签订承诺：自本行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的本行股份，也不由本行回购其持有的股份。

（6）报告期内本行新增70名股东，70名股东均签署承诺：自本人所持本行股份登记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的上述股份，也不由本行收购上述股份。

问：请简要介绍下募集资金运用对净资产收益率的影响。

谢亚文：通过本次A股发行，无锡银行的净资产将增加，从而净资产收益率也将相应产生变化。

文字整理 倪丹

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