吴通控股拟6亿元收购腾码网络延伸互联网应用技术

    吴通控股在停牌5个月后于今日午间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江西汉酷贸易有限公司持有的广州腾码网络技术有限公司（简称“腾码网络”）100%股权，发行价格为33.74元/股。其中，股份对价支付占比70%，现金对价支付占比30%，交易总价6亿元。同时，拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.7亿元，用于支付本次交易的现金对价及标的公司虚拟专用网建设项目。

    截至评估基准日4月30日，腾码网络未经审计的账面净资产约为3696.19万元，预估值约为4.9亿元，预估增值率高达1225.69%。考虑过渡期内交易对方对标的公司新增实缴出资1.5亿元和现金分红4000万元，最终本次交易价格为6亿元。交易完成后，腾码网络相关股东将持有吴通控股1244.81万股股份，占比公司总股本的3.76%。相关股东承诺：本次重组完成后腾码网络2016年-2019年扣除非经后的净利润分别不低于3000万元、4000万元、5200万元和6760万元。

    资料显示，腾码网络是一家综合性互联网应用解决方案服务商。其通过整合基础电信运营商带宽出口、传输或电路等通信资源，利用自主研发的优化加速软件与系统及服务器设备资源，为客户提供互联网应用加速及宽带优化服务及VPN专线服务，并收取相应的服务费用。腾码网络还持有北京国信金证网络有限公司90%股份，后者主要经营VPN专线服务业务，同时也为客户提供网络应用、系统集成、网络管理、IT外包、IT咨询、IT顾问等各种信息化增值服务。2014年、2015年腾码网络实现营业收入3487.33万元、5474.55万元，对应净利润388.89万元、1195.52万元。2016年1-4月实现营业收入1781.2万元，净利润411.98万元。

    吴通控股2012年2月登陆创业板上市。通过陆续并购宽翼通信、国都互联、互众广告等公司，主营业务从单一的通信射频连接系统制造发展到覆盖通信连接系统、移动通讯终端、企业移动信息化服务，以及互联网精准营销等各细分子行业，整体业务结构、客户分布更为多元化，初步完成了公司“通信制造+信息服务”战略目标的产业布局，并在互联网信息服务领域细分行业具备较强的竞争力。而腾码网络已形成专业化的互联网宽带网络优化加速平台，并与电信运营商建立了良好的合作关系，具有较强的资源采购和整合能力，现已发展成北京地区和广东地区较有影响的通信互联网综合服务商。吴通控股表示，交易完成后，上市公司业务将拓展至互联网应用技术服务行业，有利于进一步完善“通信制造+信息服务”战略目标的产业布局，优化公司业务结构，提升公司综合实力。