谋轻资产转型重庆银行增发H股 62亿加码三大业务

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6月25日，重庆银行（01963.HK）在港发布公告称，公司拟发行8.1亿股H新股，合计募集资金为61.97亿港元。此次募集资金将用于投资设立消费金融公司、金融租赁公司及基金子公司，而重庆银行将借此向轻资产转型加速转型。

城商行首单

近日，关于银行融资的消息不断传出。先是平安银行（000001.SZ）5月份宣布完成300亿元再融资，随后江苏银行IPO获得证监会审核通过，预计募集资金规模约400.14亿元。在此期间，重庆银行在2013年成功登陆港股市场后，也宣布进行再融资，成为第一家实现增发H股的在港上市城商行。

公开资料显示，截至2013年6月30日，重庆银行按总资产计是重庆第五大商业银行，总资产为人民币1884.28亿元，对客户提供的贷款总额为人民币849.43亿元，客户存款总额为人民币1396.14亿元，在重庆市的市场份额分别为6.1%、4.4%以及5.4%。截至2010年、2011年及2012年12月31日以及2013年6月30日，其不良贷款率分别为0.36%、0.35%、0.33%及0.38%。

重庆银行公告称，公司拟发行8.1亿股H新股，合计募集资金为62亿港元，相当于已发行H股总数的约70%，发行后占公司已发行股本总额的23.04%。

重庆银行方面对《中国经营报》记者表示，本次发行是为满足本行各项业务持续稳定发展的资本需求，并适应日趋严格的监管要求，旨在通过补充本行的核心资本进一步提高资本充足率，增强本行抗风险能力及盈利能力，同时顺应行业发展趋势延伸业务链，丰富盈利模式，增强本行的综合竞争实力。

重庆银行2014年年报显示，截至2014年12月31日，重庆银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.00%和9.63%，高于监管标准。

如本次发行顺利完成，2015年末，重庆银行资本充足率将上升至12%以上，核心资本充足率将上升至11%以上，两项指标分别为提升1%以上和1.37%以上。重庆银行对记者表示，两项关键指标的提升，将增强本行的抗风险能力，有利于经营发展。

轻资产转型

对于此次募集资金的用途，重庆银行方面表示，本次发行顺应行业发展趋势延伸业务链，计划投资设立消费金融公司、金融租赁公司及基金子公司。本次募集资金若用于上述投资项目，将有利于延伸业务链，丰富盈利模式，增强综合竞争力。

值得注意的是，在国内银行延伸业务链条的大趋势下，消费金融、金融租赁及资产管理是目前各大银行的重点拓展领域。截至目前，重庆银行与重庆百货、阳光保险、浙江小商品城等组建的马上消费金融股份有限公司已在渝顺利挂牌运营。

记者了解到，由于消费金融市场潜力大，该领域逐渐成为了不少城商行的发力点。

南京银行消费金融作为战略业务进行推进，如其在消费金融业务方面推广“鑫梦享”品牌，与苏宁共同发起设立的消费金融公司获得银监会批准筹建，开办搜狐焦点爱家卡、基于购易贷卡的“牛人贷”产品，开发无卡支付功能等。

北京银行承销发行国内首只消费金融公司资产证券化产品——北银消费有限公司消费贷款资产支持证券5亿元。资料显示，截至2014年12月31日，北银消费金融公司注册资本8.5亿元，北京银行出资比例为35.29%。

与此同时，金融租赁行业的发展更是银行重点投资领域。南京银行今年投资了江苏金融租赁有限公司，持有其26.86%的股权。工行、民生等国有大行及股份行都拥有金融租赁的全资子公司，而经营涉及领域涵盖了航空、航运及大型设备的金融租赁业务，提供租金转让、投资基金、投资证券化等金融与产业服务。

对于重庆银行的增发，记者注意到公告显示，此次重庆银行H股增发认购方不乏金融机构和大型企业，包括上海世茂、生命人寿、上汽集团、国民控股、中融国际。重庆银行方面对记者表示，投资者看好重庆银行的转型发展。

据了解，在2013年上市打通国际资本市场大门后，重庆银行各项业务取得较快发展。重庆银行董事长甘为民此前公开称，重庆银行将根据中长期规划考虑各种补充资本的方案，董事会也在积极研究以较好的时机契合国际国内资本市场局面。并且，重庆银行的转型方向是：轻资产、差异化。“重庆银行要向轻资产转型，做金融服务工具的整合者，金融服务的提供商，而不只是贷款的提供者。”