经过十余年的筹划，北京汽车股份有限公司(01958.HK，以下简称北京汽车)终于在2014年12月19日登陆港交所，成为H股上市公司。尽管股价表现暂时一般，开盘一度跌破发行价，但总算完成了北京汽车的上市夙愿。大智慧通讯社将北京汽车上市历程及值得投资者关注的信息进行了盘点，以飨读者。
北京汽车发售信息盘点：发售价8.9港元/股募资99.33亿港元
北京汽车12月18日在港交所披露了本次IPO的发售价及配发结果公告。根据公告，北京汽车发售价为每股发售股份8.90港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）。经扣除承销佣金以及全球发售应付的其他估计开支后（任何超额配售权获行使前），预计所得款项净额约为99.33亿港元。
据公告披露，北汽股份本次公开招股拟全球发售1,238,820,000股H股股份，其中95%为国际发售，5%为香港发售。
据悉，北京汽车此次在香港发售股份61,941,000股，根据公告，北京汽车在香港的发售获得轻微超额认购，有效申请相当于在港发售股份数量的2.11倍。北京汽车国际发售股份最终数目为1,176,879,000股，已获得适度超额认购。
按照北京汽车规划，此次发售募集的资金中的约60%，即59.6亿港元，将用于固定资产投资（包括北汽动力总成生产基地、动力总成研发中心，以及北京奔驰乘用车生产扩张计划及发动机工厂建设）；募集资金的约10%，即9.93亿港元，将用于开发北京汽车乘用车；募集资金的约5%，即4.97亿港元，将用于开发销售网络及推广北京汽车乘用车；募集资金的15%，即14.9亿港元，将用于偿还银行借款；募集资金的约10%，即9.93亿元，将用于补充营运资金及作为一般企业用途。
首钢股份持有北京汽车16.12%股份，北汽上市料增加首钢净资产34亿元
北京汽车此次发售前，北汽集团为其控股股东，A股上市公司中，首钢股份(000959.SZ)持有北京汽车16.12%的股份。
12月18日晚间，首钢股份发布公告，表示北京汽车新股发行后，首钢股份在北京汽车的持股比例将发生变化。按照北京汽车8.9港元/股的发行价格，以及最新汇率，首钢股份持股的市值达到72.18亿元，公司持有该股权的公允价值增加45.34亿元，首钢股份净资产增加约34亿元
12月19日开盘，首钢股份涨幅一度超过7%。
北汽十年上市路：业内预计未来有可能回归A股
早在2003年，北汽集团就表达过登陆资本市场的计划，但由于当时缺乏优势项目，并且负债累累，未能成行。2006年，徐和谊开始担任北汽集团董事长，业内人士表示，北汽集团在这时有了A股和H股整体上市的计划，但由于随后的金融危机再度搁浅。
2010年，北汽集团成立北京汽车股份有限公司，开始逐步将其打造成为乘用车板块上市的平台。但2012年10月开始，A股暂停IPO，北京汽车不得不选择H股上市。
2013年，北京汽车通过与戴姆勒公司的交叉持股，将北京奔驰的持股比例提升到51%，将盈利情况较好的北京奔驰纳入财务报表。北汽股份销售收入127.8亿元，年度利润30.1亿元。2014年，北京新能源汽车股份有限公司成立，北京汽车将投入产出比不够理想的新能源汽车业务分离在上市公司之外。
2014年6月，北京汽车正式提交了H股上市申请。12月19日，北京汽车正式登陆港交所。
业内人士向大智慧通讯社表示，北京汽车股份有限公司作为北汽集团重点打造的乘用车业务平台，在上市之后，自主品牌的发展将获得有利的资金支持，产品线将会得到完善，产能也将得到提升。如果增长理想，北京汽车自主品牌业务与偶网在两年左右实现盈利。
据悉，2013年北京汽车销售收入127.8亿元，年度利润30.1亿元，其中北京现代实现利润54亿元，北京奔驰实现利润5.7亿元，而自主品牌业务则亏损27.5亿元。
行业人士表示，未来如果北京汽车能够在自主品牌业务实现突破，回归A股是必然的选择。
本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
