先河环保(300137.SZ)周五发布公告，公司拟非公开发行股份募集配套资金用于收购资产，拓宽市场范围，股票今日起复牌。
因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2014年6月16日开市起停牌。
根据今日公告，交易中拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买广州市科迪隆科学仪器设备有限公司(下称“科迪隆”)80%的股权、广西先得环保科技有限公司(下称“广西先得”)80%股权，其资产的交易价格合计约2.64亿元，其中以发行股份的方式支付标的资产对价款约1.85亿元，按照本次发行股票价格12.93元/股计算，本次拟发行股份数量为14,292,341股。
公司方面指出，此次交易，旨在布局全国市场。据悉，先河环保目前的空气监测设备在华北地区的市场占有率已占据第一位。自2012年起，公司在华北之外地区的业务占比也有上升趋势，特别是在西部地区，其业务收入占比已提升至30%(2013年中报)。
华南地区是中国经济发展的最前沿，对环境保护的重视程度在全国也位居前列。因此，占领南方市场对公司未来发展具有重要的战略意义。
公告指出，拟收购的标的公司科迪隆和广西先得是目前两广地区最具规模的环境在线监测系统供应商和环境监测设备的第三方运营服务商，在环境监测领域积累了丰富的行业经验，有助于为公司全国化战略的实施提供动力。
一位券商研究员指出，科迪隆和广西先得与先河环保的业务领域相近，双方在未来的合作和发展过程中具备协同性，有助于为先河环保打破地域局限提供有效帮助。
公告还指出，先河环保还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过0.88亿元，未超过此次交易总额(此次标的资产作价2.64亿元与此次募集配套资金0.88亿之和)的25%。配套资金将用于支付收购科迪隆80%股权和广西先得80%股权的现金对价部分，其余部分用于支付此次并购整合费用及中介机构费用。
公司方面认为，收购完成后，公司盈利能力将得到提升。此次交易完成后，预计上市公司2014年度归属于母公司所有者的净利润约为0.93亿元。
另据《盈利预测补偿协议》，该次交易盈利预测补偿期限为2014年、2015年以及2016年，交易对方梁常清、梁宝欣承诺：标的公司2014年、2015年以及2016年实现净利润不低于
3,400万元、4,250万元以及5,256万元，否则将对上市公司进行补偿。
截至目前，该交易履行尚需提交公司股东大会批准，并交由证监会核准通过。
链接：标的资产基本介绍
1、科迪隆成立于2000年，目前是两广地区最具规模的环境质量在线监测系统供应商，拥有自主研发的环境空气、地表水、海洋水质在线监测集成系统，是环境空气、地表水、海洋水质监测领域的专业第三方运营服务商。同时，科迪隆是赛默飞世尔和俄罗斯LUMEX在广东及广西地区的独家代理商。所经销的产品包括空气、地表水、海洋水质、重金属测定等高端环境监测仪器。
2、广西先得成立于2008年，注册资本1,300万元，是目前广西省内最具规模的环境质量监测系统供应商，拥有自主研发的环境空气、地表水、海洋水质在线监测集成系统；可以提供专业的环境空气、地表水、海洋水质监测系统运营服务的专业服务商。
本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
