西南药业股份有限公司（西南药业，600666）重组预案8月11日晚间披露，哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（简称“奥瑞德”）作价41.2亿元借壳上市。
预案显示，西南药业拟通过重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让和非公开发行股份募集配套资金的一系列交易，实现奥瑞德借壳上市。
由此，西南药业主营业务也将由医药行业转变为蓝宝石晶体材料和单晶炉设备供应商，实际控制人变更为左洪波及褚淑霞。
采用收益法评估，奥瑞德100%股权预估值约为41.2亿元，预估增值率为590.84%。西南药业拟以拟置出资产与奥瑞德的实际控制人之一左洪波持有奥瑞德股份的等值部分进行置换，拟置出资产预估值约为42718.23万元。上述置换后的差额部分由西南药业向奥瑞德全体股东发行股份购买，发行价格为7.42元/股（编注：较市价溢价1.5%）。
上述重大资产置换完成后，左洪波以其获得的全部置出资产和4.13亿元现金作为对价受让太极集团目前所持有的西南药业29.99%的股权，即8701.49万股。同时西南药业计划向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集资金约10.30亿元，用于奥瑞德“大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目”和秋冠光电“蓝宝石窗口片基地项目”，发行价格不低于7.42元/股。
公告显示，奥瑞德主要从事蓝宝石晶体材料以及单晶炉设备的研发、生产与销售，其产品领域已由“蓝宝石晶棒”拓展至 “蓝宝石晶片”、“单晶炉设备”等领域，可量产2英寸、4英寸、6英寸及以上尺寸蓝宝石晶棒和制品，是目前全球4英寸以上蓝宝石晶棒的主要供应商之一，并向手机零部件制造商蓝思科技和伯恩光学供应蓝宝石材料。
财务数据显示，截至2014年4月30日，奥瑞德总资产为12.35亿元，净资产为5.78亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入1.14亿元、2.15亿元和3.88亿元，净利润分别为0.41亿元、0.18亿元和0.76亿元。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
