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华闻传媒5月29日晚间发布重组预案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份并支付现金的方式，购买掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权及漫友文化85.61%股权，上述标的资产合计作价27.99亿元。此外，公司拟定增募集配套资金不超过9.2亿元用于本次部分现金支付对价。公司股票将于5月30日复牌。
根据方案，公司本次发行股份购买资产价格为13.68元/股，配套融资的新增股份发行价格为不低于12.31元/股。交易完成后，预计本次发行股票的数量最高将达到约20949.69万股。重组完成后，国广资产持有公司13.00%股份，仍为公司控股股东。公司的实际控制人和最终控制人均未发生变。
公告显示，本次重组标的资产所对应的经审计净资产账面价值为3.47亿元，评估值为27.97亿元，评估增值率为706.80%。其中，掌视亿通是一家致力于运营商视频业务的公司；精视文化则专业从事楼宇电梯框架广告；邦富软件主营业务为互联网舆情管理解决方案；漫友文化则从事漫画期刊、漫画图书及衍生动漫服务业务。
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，标的资产2014年度至2016年度净利润预测数合计分别为1.99亿元、2.66亿元和3.54亿元。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
