农业股迎来政策利好
为贯彻落实党的十八大关于全面深化改革的战略部署，十八届中央委员会第三次全体会议研究了全面深化改革的若干重大问题，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确称，加快构建新型农业经营体系。坚持家庭经营在农业中的基础性地位，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的农业经营方式创新。坚持农村土地集体所有权，依法维护农民土地承包经营权，发展壮大集体经济。稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能，允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营。
《决定》提出，将鼓励农村发展合作经济，扶持发展规模化、专业化、现代化经营，允许财政项目资金直接投向符合条件的合作社，允许财政补助形成的资产转交合作社持有和管护，允许合作社开展信用合作。鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。
分析认为，农民专业合作、供销合作、信用合作的“三位一体”合作组织可作为新一轮农村改革致力推动的目标。相关上市公司如益生股份(002458)、辉隆股份(002556)、圣农发展(002299)、罗牛山(000735)等值得关注。
代码 | 公司简称 | 合作社类型 | 主要逻辑 |
|---|---|---|---|
| 002321 | 华英农业 | 养鸭合作社 | 公司具有较强的产品调配能力。鸭苗产能1亿羽，冻品21.51万吨，随着养殖行情的回暖，较强的调配行情能力也将进一步彰显，看好公司鸭苗及冻品业务的弹性 。 |
| 002548 | 金新农 | 养猪合作社 | 公司教槽料在饲料加工行业内拥有显著竞争优势，市场占有率稳居行业第一。同时公司积极发展教槽料外的其它配合料业务，近年来增速超过40%，远超行业平均水平。 |
| 600438 | 通威股份 | 养鱼合作社 | 公司产品结构优化（禽料占比下滑），食品加工业务减亏，公司毛利率显著提升。 |
| 002458 | 益生股份 | 养鸡合作社 | 当前肉鸡养殖行业整合加速，未来大企业间的兼并收购可能常态化，而公司的父母代种鸡市场占有率达到1/3，作为拥有规模和成本优势的行业领袖，有望成为行业整合最大受益者。 |
| 002299 | 圣农发展 | 养鸡合作社 | 鸡肉均价稳步上涨，豆粕等饲料价格止涨下跌，四季度业绩持续改善。10月第二周以来，公司鸡肉均价持续稳步回升至约11400-11600元/吨。 |
国家启动丝绸之路经济带研究
为贯彻落实党的十八大关于全面深化改革的战略部署，十八届中央委员会第三次全体会议研究了全面深化改革的若干重大问题，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设。
《决定》提出，加快沿边开放步伐，允许沿边重点口岸、边境城市、经济合作区在人员往来、加工物流、旅游等方面实行特殊方式和政策。建立开发性金融机构，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局。
据了解，自从习总书记9月访问哈萨克斯坦提出建设丝绸之路经济带的构想后，位于丝绸之路经济带沿线的新疆、陕西、甘肃、宁夏等省份曾多次召开会议，研究本地落实丝绸之路经济带规划细则，但有关国家层面的统筹规划一直没有定论。此次国家发改委召开座谈会，是官方首次证实国家层面启动丝绸之路经济带研究，而且规划范围远远超过之前提到的沿线陕西、宁夏、新疆等地区，将重庆、四川、内蒙古等区域也纳入了规划范畴，并将扩展到其他省区，显示了国家对这一战略的重视。目前，甘肃等有关省份正在抓紧落实建设“丝绸之路经济带”方案，为对接国家具体战略部署打好基础。
随着国家层面推进丝绸之路经济带的启动，国际实业、新疆城建、曲江文旅等概念股有望受益。
受益板块一览
第一，新疆板块。因新疆是通往中亚的窗口，是丝绸之路的必经之路，战略地位的提升会使相关上市公司受益。个股方面，北新路桥、西部建设、新疆城建、国际实业、青松建化、天山股份等股票有望直接受益。
第二，陕西板块。陕西位于古丝绸之路的起点，一旦该经济带建设推进，对基础设施建设的需求和国际间人员的往来将倍增，同时文化旅游方面的股票亦被市场看好。个股方面，达刚路机、建设机械、秦岭水泥、西安旅游、曲江文旅、西安民生等个股有望受益。
第三，甘肃板块。由于丝绸之路途经金城郡（今兰州）、玉门关（敦煌）等地，甘肃省亦有望从丝绸之路经济带之中获益。个股方面，上峰水泥、祁连山、敦煌种业、靖远煤电等个股有望从中受益。
