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信达澳银:经济温和回落 政策基调转暖

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中国2013年第二季度GDP同比增长7.5%,与市场预期基本一致,6月份工业增加值和投资增速都继续小幅回落,而消费则企稳回升。信达澳银基金表示,2季度的GDP数据与市场预期基本一致,国内经济仍呈温和回落态势;但政策基调已从单纯强调调结构转向了稳增长和调结构并重,三季度市场可望重拾升势。

信达澳银表示,值得关注的是,国务院十天三出扩内需措施。7月3日,国务院常务会议提出加大对棚户区改造、节能环保、公共服务业、城市基础设施和促进消费等方面的投入;7月5日,国务院发文强调进一步发展消费金融促进消费升级;7月12日,国务院常务会议研究部署加快发展节能环保产业,促进信息消费,拉动国内有效需求,推动经济转型升级。信达澳银认为,李克强总理关于经济增长率不滑出下限的表态极大的提振了市场信心,对国内经济形势已无必要太过悲观。预计10月份的十八届三中全会前,政策调控和制度改革预期仍将给市场带来提振。

上周美联储公布的会议纪要大幅超出市场预期,美联储主席的最新表态也明显倾向于鸽派,美元汇率大幅走低,外围股市和商品市场普遍反弹。信达澳银预期,外围经济增长在三季度有可能呈现加速态势,并有望给A股市场带来正向反馈。

信达澳银同时指出,近期对稳增长政策的猜疑和IPO即将重启可能仍将给市场带来负面影响,因此市场可能仍处于箱体震荡区间,但三季度整体有望呈现升势。对于三季度的板块配置方面,建议采取哑铃型策略,重点超配优质成长股,和受益于政策调控与改革的地产、机械等板块。

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