前滩实业45亿元叫卖60%股权“目前只有陆家嘴在谈”

早报记者 王齐

前滩国际商务区的首批土地出让，很可能会以股权转让形式完成。

上海联合产权交易所5月23日挂出的信息显示，上海前滩实业发展有限公司（下称“前滩实业”）的60%股权被挂牌转让，挂牌价格为45.15亿元；挂牌截止期为6月21日。

据一位知情人士介绍，前滩实业即前滩国际商务区拟建的“前滩中心”的项目公司。而同属陆家嘴集团旗下的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663，陆家嘴），将是此次股权转让的主要目标接盘方。

前滩实业系上海滨江国际旅游度假区开发有限公司（下称“滨江国际”）全资子公司。而滨江国际则是上海陆家嘴（集团）有限公司的控股子公司，是浦东世博前滩地区开发建设的责任主体和具体实施单位。

按去年8月底获批的控制性详细规划，前滩区域北起川杨河，南至中环线（华夏路），东起济阳路，西至黄浦江，总用地面积283.17公顷（2.83平方公里）。其中，将有350万平方米的建筑容量，计划打造集总部商务、文化传媒、体育休闲等功能于一体的城市副中心。

“前滩中心”开发主体

挂牌文件显示，滨江国际与前滩实业在5月6日签署的《关于前滩地块开发的备忘录》中提到，滨江国际将前滩地区25-01地块、25-02地块、34-01地块的土地使用权增资至前滩实业。至此，前滩实业持有项目地块的土地使用权，是项目地块的开发责任主体。

一位业内人士称，这三宗地块应该就是“前滩中心”的所在地。

陆家嘴去年10月的一则公告提及，前滩中心是前滩地区最大的城市综合体，总占地面积约10.5925万平方米，土地性质涵盖商业、办公及住宅用地，总建筑面积约52万平方米，是包括一个步行商业中心广场、一幢高度为270米的标志性建筑在内的商业、办公、住宅建筑群。

谈及股权转让的方式，滨江国际内部人士昨日对早报记者称，“之所以这次选择股权出让，是因为这几块土地本身就有项目公司，没有项目公司载体的比如前滩有另外两宗地块已在上海市规土局进行预申请。而且，评估的时候，（前滩实业）没有什么大笔的负债，主要资产就是那三宗地块。”

上述人士表示，这块土地为综合体用地，包含商业、办公和住宅。

挂牌文件显示，前滩实业注册资本为55.5686亿元，几乎没有负债。

陆家嘴或接手

挂牌文件披露，出让方本次通过联交所挂牌转让持有的标的公司60%股权，是为了引进高素质的战略合作伙伴，且标的公司项目中拟建一栋超高层建筑，需要有丰富的经验和极高的技术。

但一名知情人士称，“陆家嘴会是此次部分股权转让的最主要目标客户”，目前在谈的对象只有陆家嘴一家。

根据相关规定，国有资产出让一般都需在上海市产权交易所公开挂牌。

上述知情人士指出，“鉴于这个项目的特殊性，陆家嘴集团不会放弃对前滩中心项目的实际控制权。”

陆家嘴早已表达出对这宗交易的兴趣。去年10月的一则公告提及，陆家嘴与滨江国际签署《关于前滩中心综合体项目之合作备忘录》。

这份备忘录提到，陆家嘴将通过受让一个或数个项目公司至少50%股权的方式，与滨江公司共同进行合作开发，股权的交易价格原则上通过公开市场挂牌竞价产生。另外，除非双方书面同意延期，该备忘录项下意向有效期至2013年6月30日。在有效期内，滨江公司承诺不就前滩中心的建设开发事宜与任何第三方开展洽谈、磋商或签署任何备忘录/协议书，但经陆家嘴同意基于引入战略投资者而开展的相关行为除外。

随着前滩实业60%股权的挂牌，陆家嘴接盘前滩实业部分股权已万事俱备。