券商力荐10股 用友软件目标涨幅为58%

网易财经11月6日讯 据网易财经统计，机构今日给恒泰艾普、用友软件等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为用友软件，涨幅度为58%。

附：股票池一览

【上述公司研报评级介绍】

恒泰艾普：短期业绩承压 长期业绩有保障

国内非常规油气勘探开发蓬勃兴起，利好油气勘探行业；高位油价无疑会给勘探开发投资的大幅提高提供保障；公司拥有多项页岩气勘探技术，将享受一定的市场先机。预计2012-2014 年EPS 分别为0.54 元、0.88 元和1.06元，对应的PE 分别为41 倍、26 倍和21 倍，维持“强烈推荐”评级。

用友软件：业绩大幅下滑 低于市场预期

预计2012-2014 年销售收入分别为49.64 亿元、60.26 亿元、72.39 亿元；净利润分别为6.19 亿元、8.15 亿元、10.63 亿元；对应EPS 分别为0.63 元、0.83 元、1.09 元。维持增持评级，目标价为17.75元。

华峰超纤：以价换量提升市占率 未来产能将扩张

我们调低前期盈利预测，预计2012-2014年公司EPS分别为0.55、0.69和0.93元（前期为0.60、0.79和1.05元），我们维持公司"买入"投资评级，调低6个月目标价至12.10元，对应2012年22倍动态PE。

雪迪龙：全年有望实现30%左右的增长

维持之前的盈利预测，结合相对估值法和绝对估值法，我们认为公司的合理估值区间为25.4元-27元，维持增持评级。

青松建化：期待多元化业务发力

因疆内水泥供求结构的恶化，水泥价格出现较大的滑落，我们因此下调对公司的盈利预测，预计2012-2014 年可实现归属于母公司净利润1.09、2.32、3.81 亿元,对应2012-2014 年EPS 0.16、0.34、0.55 元，给予对应2012 年三季度的1.65 倍PB 的行业平均水平，目标价12.79 元，维持“增持”评级。

保利地产：快周转为核心能力 后续储备充足

公司2012-2014年每股收益分别为1.14元，1.27元和1.45元，对应2012年10月29日收盘价的PE分别为9.41倍、8.41倍和7.42倍。对应2012年10月29日的收盘价的PB为1.82倍、1.49 倍、1.24倍。买入评级，给予公司6-12个月目标价12.5元。

云南白药：事业部整合进入良性阶段

上调12～14 年净利润同比增长30%、28%和28%（原预测28%、26%、24%），实现EPS 2.27 元、2.9 元和3.72 元（原预测为2.24 元、2.81 元和3.48元）；12 年增速上调的原因主要是收入增速超预期、13～14 年上调主要是收入增速小幅提升、毛利率小幅上调；公司是白药资源的整合者，跨越药品、个人护理两个领域，我们看好公司定位产品功能性的个人护理产品的长期增长，未来其产品线将逐步丰富，当前股价对应12 年预测PE 29 倍，我们看好公司长远发展，维持“强烈推荐-A”评级，短期3 季度收入、利润增速提升，毛利率也大幅回复，建议关注。

山煤国际：资产注入履行大股东承诺

我们预计公司12-14 年每股收益为0.76 元、1.24 元和1.81 元，其中13 年市盈率15 倍，估值较低，维持买入评级。

天立环保：再获电石项目 支撑明后年盈利

维持公司盈利预测，预计2012年-2014年每股收益分别为0.45元、0.62元、0.79元，对应PE分别为26.2倍、19.1倍、15.0倍。公司传统业务订单充裕，预计将保持稳定增长，新业务的扩张正在关注中。公司目前对应估值低于行业均值，维持“增持-A”评级，维持6个月目标价为13.6元。

卫星石化：丙烯酸价格高位助推业绩环比增长

预计2012-2014年EPS 1.06、1.22、1.90元/股。考虑到后续丙烯酸及酯提价可能对股价带来催化作用，给予3个月目标价25元，建议买入。