券商力荐10股 王府井目标涨幅为54%

网易财经11月5日讯 据网易财经统计，机构今日给中信证券、阳泉煤业等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为王府井，涨幅度为54%。

附：股票池一览

【上述公司研报评级介绍】

阳泉煤业：煤炭贸易量扩大拖累业绩

2012-2014 年EPS 为 0.83、0.89、1.01 元/股。公司看点在于整合矿2013 年开始投产，贡献增量。集团公司原有煤矿及新整合煤矿未来存在资产注入预期，届时公司的盈利能力与盈利规模将大幅提升。下调2012-2014 年煤价涨幅假设，相应下调公司盈利预测，对应2012-2014年PE 为16.8、15.7、13.9 倍，估值偏高。考虑到公司未来内外生成长空间较大，维持“增持”评级。

中信证券：毛利率下滑 投行、自营业务增长

预计公司2012-2013年的可实现摊薄每股收益1.33元和1.40元，按照最新收盘价10.77元计算，对应的动态市盈率分别为8.1倍和7.7倍，维持“增持”投资评级。

江苏三友：三季度毛利率创今年新高

我们预计公司2012、2013、2104年的EPS预测分别为0.31元、0.50元、0.61元。由于近两年国家对废旧轮胎处理得支持政策不断出台，而且废轮胎热解制成的燃料油和炭黑享受增值税50%即征即返的优惠。我们维持买入-A投资评级，提高12个月目标价至12.5元。

九龙电力：电力环保业务发力 净利润大幅增长

公司完成资产重组之后，将以脱硫特许经营（BOT），脱硝工程总包(EPC)，脱硝催化剂生产销售为主要赢利点。公司资产重组已被受理，脱硝改造进入高峰期，工程总包订单饱满，催化剂销售快速增长，同时未来中电投集团有持续注入优质脱硫特许经营项目预期，四季度公司盈利渐入佳境。假设公司在年内完成非环保资产重组，同时考虑未来持续从中电投获得脱硫特许经营项目和脱硝工程总包项目，预计公司2012-2014 年EPS 分别为0.24 元、0.35 元、0.43 元，给予"增持" 评级。

格力电器：三季报业绩大幅超预期

格力的综合竞争力系统构筑了非常稳固的壁垒。格力电器的难以被模仿的综合竞争力使公司议价能力不断增强、市场份额的不断提升，是未来公司销量和盈利能力提升的可靠保证。预计公司未来三年EPS 分别为2.34、2.84 及3.32 元，对应目前股价PE 分别为9.9、8.2 及6.9 倍，维持"增持"评级。

华新水泥：强劲复苏可期

我们将2012/13/14年的售价预测从237/267/274/元/吨上调为261/270/277/元/吨，并将2012/13/14年的吨毛利预测从44/49/52/元/吨上调为63/70/75元/吨，以反映好于预期的市场复苏。相应地，我们将2012/13/14年每股收益预测从0.35/0.68/0.87元上调为0.65/1.22/1.52元。评级上调为“买入”，目标价上调至15.90元。

王府井：三季度净利增20%符合预期

预计公司2012-14年归属净利润分别为7亿元、8.66亿元和11.34亿元，同比增长20.1%、23.8%和30.9%，EPS为1.51元、1.87元和2.45元。对应公司当前25.12元股价，公司2012-14年动态PE分别为16.6倍、13.4倍和10.3倍，估值处于行业平均水平。略调整六个月目标价至37.8元（对应2012年约25倍PE），维持"买入"评级。

晋西车轴：轮对等核心零部件引领公司增长

我们预计2012-2014年的EPS分别为0.40元，0.53元，0.66元，对应10月26日收盘价PE分别为29倍、22倍和18倍；给予“推荐-A”评级。

锦江股份：三季度业绩增长超预期

我们维持公司2012-2014 年每股收益为0.61、0.70、0.82 元的预测，参考旅游行业整体估值水平，给予2012 年30 倍PE 估值， 对应目标价18.30元，维持公司“买入”评级。

玉龙股份：伊犁玉龙有望明年走出底部

由于今年四季度皖电东送等订单的集中交货，预计公司经营将出现好转，但仍难扭转全年业绩下滑的态势，预测2012-2014年EPS分别为0.39、 0.55、0.7元，对应PE分别为22、16、12倍，公司2012年业绩处于底部，未来3年的净利润增速有望维持在25%以上，维持公司“增持-A” 的投资评级，给予2012年25倍PE，目标价9.82元。