网易财经5月30日讯 据网易财经统计，机构今日给中金黄金、包钢稀土等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为建发股份，涨幅度为27%。
附：股票池一览
| 代码 | 简称 | 推荐机构 | 今日收盘价 | 目标价 | 涨幅 | 评级 |
| 600489 | 中金黄金 | 国都证券 | 23.26 | 推荐 | ||
| 600111 | 包钢稀土 | 日信证券 | 45.22 | 推荐 | ||
| 600420 | 现代制药 | 国联证券 | 13.15 | 推荐 | ||
| 000823 | 超声电子 | 航天证券 | 13.57 | 17 | 25.3% | 增持 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 广发证券 | 21.22 | 买入 | ||
| 600066 | 宇通客车 | 平安证券 | 23.59 | 推荐 | ||
| 002465 | 海格通信 | 中信建投 | 24.11 | 28 | 16.1% | 增持 |
| 600153 | 建发股份 | 平安证券 | 7.58 | 9.65 | 27.3% | 推荐 |
| 600333 | 长春燃气 | 华泰证券 | 7.11 | 8.2 | 15.3% | 推荐 |
| 600425 | 青松建化 | 华泰证券 | 14.03 | 增持 |
【上述公司研报评级介绍】
预计公司2012-2014 年营收、净利润CAGR 各为7.53%、12.70%，对应EPS 分别为1.05 元、1.06 元和1.33 元，动态PE分别为22 倍、21倍和17倍；维持公司短期_推荐，长期_A 的投资评级。
我们预测，公司2012 年、2013 年、2014 年营业收入分别为1229.50 亿元、1373.24 亿元、1540.30 亿元，分别同比增长6.65%、11.69%、12.16%。公司净利润分别为39.14 亿元、44.05 亿元、49.90 亿元，分别同比增长12.52%、12.56%、13.26%，基本每股收益分别为1.62 元、1.82 元、2.06 元，对应2012 年、2013 年、2014 年的市盈率为27 倍、24 倍、21 倍。考虑到公司作为稀土行业的龙头，在未来稀土整合过程深入进行进程中对稀土行业的控制能力会逐渐增强，我们看好公司的长期发展前景，对应2012年27 倍的市盈率来说目前股价仍有低估，维持“推荐”评级。
由于并表的不确定性，我们暂不考虑此次收购业绩增厚以及未来股本摊薄的影响，维持原来预测，即2012年-2014年EPS分别为0.52元,0.70元和0.89元，以2012年5月25日收盘价11.55元来看，对应市盈率分别为22倍，17倍和13倍，估值具有较高安全边际，考虑到新型制剂的高成长对估值带来的溢价，仍维持“推荐”评级。
我们预计公司2012、2013 和2014 年的EPS 分别为0.68 元、0.72 元和0.91 元，同比增速分别为65.23%、6.07%和25.17%，年均复合增长率为30.44%。未来几年，公司业绩快速增长是个大概率事件，谨慎考虑下，我们给予公司2012 年25 倍PE，则对应的公司合理估值约为17.00 元。公司股票的当前市场价格为13.26 元，预期约有28.21%的上涨空间。综合考虑，我们给予增持评级。
我们预计，公司2012年丁二烯产销量4 万吨，吨净利2500 元/吨，贡献净利润1 亿元，贡献每股收益0.21元；甲乙酮2 季度和全年均价略高于1 季度，贡献每股收益 0.75 元；则2012年公司每股收益在0.96元。2013年，公司丁二烯项目满产，5 万吨稀土顺丁橡胶投产，2个项目共贡献每股收益 0.60 元；其他产品贡献每股收益0.80元；全年每股收益 1.40元。按照目前股价（21.11元）计算，公司 2012-2013年业绩对应的市盈率分别是22和15倍。虽然从市盈率的角度来，相比其他化工公司，公司目前估值并不算便宜，但基于公司业绩对产品价格的高弹性和景气低谷时可以高市盈率买入的逻辑，我们给予公司“买入”评级。
考虑到公司新增投资金额较大，未来三年折旧压力大，我们略微下调了公司的盈利预测，预计2012-2014 年EPS 分别为2.16 元、2.32 元和2.68 元（未考虑股权激励影响）。考虑到客车市场平稳发展，特别是公司超强的经营管理能力，维持“推荐”投资评级。
海格通信未来收入和利润主要来自四大业务：传统军用无线通信、新的卫星通信、卫星导航和数字集群。预测公司2012年实现营业收入12.88亿元，同比增长28.83%；净利润3.06亿元，同比增长31.31%。预测12年-14年EPS分别为0.92元、1.13元和1.36元。调高至“增持”评级，按2012年目标PE 30倍计算，6个月目标价28.0元。
预计公司2012、2013年EPS分别为1.01、1.34元，其中供应链业务贡献分别为0.43、0.58元，房地产贡献为0.58、0.76元。参照国内外相关公司，进行分部估值，给予供应链业务13倍PE，房地产业务给予7倍，合理股价9.65元，首次覆盖给予“推荐”投资评级。
我们预计公司2012-2014年EPS分别达到0.28、0.41、0.51元。公司天然气供气量未来4年增速超过60%，且价格上调预期强烈，天然气业务爆发期自2013年起，我们认为给予2013年20倍市盈率较为合适，目标股价8.20元，给予公司“推荐”评级。
基建加速对西部地区水泥需求有提振作用,谨慎预期下2012-2013年公司实现水泥销量850万吨、1200万吨,出厂均价比2011年分别回落25和30元/吨,规模上升导致成本略有降低,预测2012-2013年可实现归属于母公司净利润分别为5.91和8.03亿元,假设今年增发2.62亿股,全面摊薄后EPS 分别为0.75和1.02元,目前股价对应2012-2013年PE 为19.4和14.3倍,维持对公司的“增持”评级。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
