骆驼股份4月13日上会 拟发行8300万股

证监会发审委员会将于4月13日审核骆驼集团股份有限公司首发申请。骆驼股份拟发行不超过8300万股，发行后总股本不超过不超过4.2亿股，拟登陆上海证券交易所，保荐机构为太平洋证券股份有限公司。

公司基本情况介绍

公司是1994年6月21日经湖北省经济体制改革委员会（以下简称“湖北省体改委”）批准，由湖北骆驼蓄电池厂、湖北石花棉织厂、襄樊市建设实业总公司和谷城县振兴化工厂共同作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，其中湖北骆驼蓄电池厂为主要发起人，公司设立时的注册资本为1,065.00 万元。

公司设立后主要从事蓄电池的制造和销售，主要产品是用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车动力用的铅酸蓄电池。公司目前的产品结构中，90%以上是用于汽车起动的铅酸蓄电池。2008~2010年，公司汽车起动电池产量分别为443.69万kVAh、720.00万kVAh和867.75万kVAh，根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会统计，2008年度和2009年度，公司产品市场占有率约为8.81%和11.55%，行业排名第二。公司拥有省级技术中心和研发中心，多项产品与技术为行业内首创，在技术上处于领先地位。公司是国家重点支持的高新技术企业，“骆驼”商标已被国家工商总局认定为“驰名商标”。另外，公司还先后获得“国家权威检测合格产品证书”、“中国电器工业最具影响力品牌”、“中国市场品牌•质量•信誉竞争力调查”十佳品牌、“全国守合同重信用企业”、“质量信誉AAA 等级”等多项荣誉或称号。

报告期内，公司经营业绩优良，净利润快速增长，各项资产周转率和经营效率均达到甚至高于同行业平均水平，公司盈利能力和成长性良好。

公司竞争优势

1、专业的团队优势

1994年，公司成立时继承了湖北骆驼蓄电池厂的铅酸蓄电池生产业务。湖北骆驼蓄电池厂成立于1979年，是国内最早一批专业从事汽车起动电池生产的企业。公司设立后，也一直专注于汽车起动电池的研发、生产和销售，发展战略明晰，业务定位明确。在发展过程中，公司培养了一批与公司价值观趋同、忠诚度高、长期稳定合作的优秀管理团队。其次，公司在行业内较早实现了管理层持股，公司高级管理人员及中层以上的关键人员既是公司业绩的创造者，同时也是公司的股东。

2、规模优势

经过多年的持续高速增长，公司已成长为具有行业领导地位的超大型企业。2009 年，公司实现营业收入18.52 亿元，在汽车起动电池行业的市场占有率达到11.55%，国内市场排名第二。2010 年度，公司汽车起动电池的年生产能力已达到850 万kVAh，实现营业收入26.30 亿元。本行业已经逐步从劳动密集型向资金和技术密集型过渡，行业集中化趋势显著，具有规模效应的企业在产品性能、质量和成本控制等方面都优于其他中小企业。公司的规模效应和行业地位使得公司具有较高的产品定价权。

3、成本优势

汽车起动电池属于汽车零部件中的消耗品，面向的直接客户主要是汽车整车生产厂商和汽车维修保养客户，在性能和质量满足要求的前提下，价格往往成为客户选择的关键因素。公司始终把成本管理放在首要位置，已经形成了一套适合自身实际情况、涵盖全员和全业务链的成本控制体系，公司的毛利率、存货周转率和应收账款周转率等多项财务指标均达到甚至高于行业平均水平。

4、渠道优势

公司在国内建立了完善的销售与服务网络。在配套市场，公司是东风商用、江淮汽车、东风股份、重庆长安、神龙汽车、浙江远景、山东时风、山东五征、通用东岳、比亚迪、北京现代等80 余家国内机动车辆生产企业的主要供应商之一；在维护市场，公司销售渠道覆盖全国31 个省、自治区和直辖市；公司在地市级区域发展了300 多个一级经销商；在重点地区，如湖北、河南、安徽和江西的县级区域，公司也直接发展了一级经销商。这些一级经销商均由公司业务经理直接管理，扁平化的销售网络，使公司的各项销售政策得以高效执行。

5、设备和工艺优势

2002年，公司率先在国内引进了意大利索维玛公司生产的极板冲扩成型生产设备，此后，每年不断从意大利、奥地利、德国和英国引进先进的制粉、合膏、装配生产设备，并持续进行生产工艺的改进。2008年，公司又在国内率先引进美国连铸连轧极板生产线，进一步提高了产品性能。此外，公司还与武汉科技大学联合研制开发出了连铸连轧铅带生产线，实现了极板生产工艺的技术突破。由于，国际先进的设备和工艺技术在生产上的运用，公司大幅度降低了原材料铅的消耗量，产品质量稳步提升。

6、产品结构优势

公司生产的汽车起动电池产品有9大系列，300多个型号，基本覆盖了机动车辆的各类产品，是汽车起动电池行业产品规格型号最齐全的企业。公司产品全部是免维护电池，其中超过2/3是高性能低铅耗的全密封免维护产品，属于国家产业政策鼓励的高技术绿色电池，此类产品供不应求，利润较高。公司本次募集资金拟投资的“年产600万kVAh新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”建设完成后，公司全密封免维护电池的产能将提高至1,300万kVAh，可实现公司产品的全面升级，进一步稳固公司市场地位。

7、品牌与质量优势

公司注重产品质量的持续改进，是行业内最早通过 ISO9001、ISO/TS16949质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和OHSAS18000 职工健康安全体系认证的企业之一。通过多年的耕耘与开拓，在行业内树立了“骆驼”品牌高品质、高性价比的良好形象。“骆驼蓄电池”品牌具有较高认知度，“骆驼”商标已被国家工商总局认定为“驰名商标”。

募集资金用途

公司本次拟公开发行不超过8,300万股境内上市人民币普通股（A股）股票。本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将投资于以下项目：

上述募集资金投资项目的详情参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”部分。若募集资金（扣除发行费用后的）净额小于上述项目拟投资金额，不足部分由本公司自筹资金进行投资；若募集资金（扣除发行费用后的）净额大于上述项目拟投资金额，超过部分将用于补充本公司流动资金（若中国证监会、上海证券交易所有特别规定，执行其规定）。为及时把握市场机遇，公司已投入15,750.20万元自有资金先行用于上述项目的前期投入和建设，待募集资金到位后，将以募集资金进行置换。