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大盘放量震荡有玄机 房地产股已超跌

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今日大盘出现震荡走势,成交量迅速放大,沪市达到1766亿,较上周五增加超过400亿,以地产股为代表的蓝筹板块领跌市场,而且地产股的跌幅普遍不小,但上证指数仅下跌16点,明显强于深市。看看周末的消息面,各大媒体基本上全是对地产行业的利空报道,大有铺天盖地之势,有点像搞运动似的,今日地产股的下跌似乎在情理之中,但其他蓝筹板块也受到很大程度的影响,银行、保险、煤炭等板块均出现不同程度的调整。我们比较看中的是量能的突然放大,这已显示出与以往的不同。

地产股的利空消息其实本身在市场预期之内,整个板块已经调整了8、9个月了,对于场内的机构而言,不可能等到现在才醒悟过来大举出逃,那抛压有来自于哪里?筹码又被谁接走了呢?地产行业的调控目的是抑制房价过快上涨,但在人民币升值、刚性需求以及通胀的背景下,房价很难调下来,管理层如果出重手的话,只有可能将行业管死,这就违背了调控的初衷,而我们应该看到的是,房地产股已经将最坏的情况都反映了(房价10年下跌15%--20%),而现实是房价已经涨了超过10%,巨大的落差之间我们应该想到些什么!

筹码被谁接走的问题似乎有了答案,哪里产生的恐慌抛压似乎也有了答案!有人说是融券卖空,我们认为太牵强,券商手中哪有那么多筹码可融?当前的事实是房地产股的股价根本没有反应行业的景气状况,而且差的好远!一旦舆论调控的声音弱了,是不是股价要迅速弥补这样的落差?房地产行业牵扯的各方利益太多,加上刚性需求和投资性需求,想让这个行业冷下来除非要整个经济冷下来,所以调控上面的难度很大。政策出了一大堆,股价倒是调下来了,但房价照涨不误,现在可能就是利空即将出尽的时候,调控如果能压制房价的上涨速度,就算达到效果了。

我们认为不管今后还出什么政策,房地产股已经跌过头了,中线买入时机已到,那些价格弹性大、业绩弹性大的二三线地产股将率先企稳回升,房地产中介服务商世联地产已经出现涨停,那些预收账款大的二三线品种,如:广宇集团宁波富达等,均可逢低关注。高送转板块、航空板块、高科技板块、新能源板块均出现走强,我们关注的还是高送转板块的抢权行情,特别是年报机构大举建仓的品种。

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