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据消息人士透露，中信银行已经将其在香港和上海两地的首次公开募股(IPO)最大集资规模从原来的56.7亿美元下调至54亿美元。中信银行即将发行H股和A股，计划于4月27日在香港和上海两地同步上市。
这位对中信银行IPO筹备进展熟知的消息人士表示，中信银行发行的48.85亿股H股的指导性价格目前为每股5.06港元—5.86港元，而早些时候确定的指导价区间为4.72—6.17港元。因此目前其最多会从H股发行中集资36.7亿美元，低于先前的38.6亿美元水平。
中信银行对23亿股A股的发行指导价区间目前为每股人民币5.0—5.80元，而早些时候的价格区间为人民币4.66—6.1元。因此，该行的A股发行集资规模将不超过17.3亿美元，也低于先前的18.1亿美元。
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作为今年以来亚太地区最大的IPO（首次公开发行股票），中信银行将于下周在香港和内地公开招股，并于4月27日在两地同步上市。
中信银行此次IPO将发行48.85亿股H股、23亿股A股。中信银行H股的招股时间为4月16日至19日，A股网上申购日则是4月19日。其初步招股价区间为：A股4.66至6.1元人民币，H股4.72至6.17港元，相当于该行2007年预测市净率的2.8倍。
按初步招股区间计算，中信银行此次上市最高集资可达440亿元人民币。其H股的集资规模超过了香港今年以来14只新上市股票的总和。
据悉，作为基础投资者，日本瑞穗实业银行、中国人寿(行情论坛)、人保财险和全国社会保障基金已认购了总价值为16亿港元的中信银行H股。中信银行的资产规模在内地银行业位列第七。截至去年底，该行实现净利润39亿元，总资产7068.59亿元，资本充足率超过9％，不良贷款率为2.5％。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
