软件板块直线拉升，赛意信息涨超13%，同花顺涨超11%，前三季度归母净利润同比增长69%！软件ETF汇添富(159590)标的指数大涨超5%

经历连日低迷后，今日午后A股强势反弹，软件板块涨幅居前！截至发稿，软件ETF汇添富(159590)标的指数强势上涨5.63%，热门成分股深信服、鼎捷数智涨超13%，同花顺涨超11%，大智慧涨停，金山办公涨超4%，科大讯飞、天融信、三六零涨超3%。

注：成分股仅做展示，不作为个股推介

消息面上，当前，人工智能正加快应用于金融业务与风险管理。10月22日，在2026金融街论坛年会“智领金融·数创未来——AI赋能金融高质量发展论坛”上，来自高层、学界、金融机构、国际化机构与科技企业的代表，围绕智能金融治理、金融风险度量、跨境金融协同、AI原生服务和区域数智金融协同等议题展开研讨。

业绩方面，同花顺前三季度归母净利润同比增长68.86%。10月22日，同花顺发布2026年第三季度报告。报告显示，公司2026年前三季度实现营业收入47.94亿元，同比增长47.01%；归母净利润20.37亿元，同比增长68.86%。单季度来看，公司第三季度实现营业收入21.48亿元，同比增长45.01%；归母净利润10.84亿元，同比增长53.97%。公司表示，业绩增长主要系业务规模扩大，增值电信业务及广告与互联网推广业务等收入增加。

10月22日晚，赛意信息披露2026年第三季度报告。前三季度，公司实现营业收入16.83亿元，同比增长12.12%；实现净利润1.22亿元，同比增长342.87%；扣除非经常性损益后的净利润1.07亿元，同比增长605.61%。第三季度，赛意信息实现净利润6627.54万元，同比增长604.45%；实现扣非净利润5604.04万元，同比增幅达3633.30%。

此前10月19日晚，赛意信息公告称，公司与W公司签订了《算力组网服务合同》，约定由公司向W公司提供与算力服务相配套的算力组网服务，合同含税总金额为3.15亿元。本次《算力组网服务合同》签订后，赛意信息与W公司就算力服务事项签署的合同含税总金额由67.2亿元，调整为70.35亿元（税率6%）。

【DeepSeek：许愿式编程再进阶，AI应用开发门槛持续下降】

10月17日，DeepSeek正式将V4.1Flash升级至V4.1-Flash-1017版本，官方网页端、APP及API同步更新，API调用方式及价格保持不变。

DeepSeek持续进化，许愿式编程加速落地。DeepSeekV4.1-Flash-1017通过自反馈强化学习，重点提升游戏开发、3D建模等场景的完整项目开发能力。官方展示了故宫3D建模、网页赛车游戏、Godot版《传送门2》及ValleyofAges等4个案例，模型在少量提示词和素材参考下，借助Harness完成可运行的项目原型。相较传统AICoding侧重代码补全与局部修改，“许愿式编程”进一步覆盖项目搭建、功能实现及交互设计。华创证券认为，AICoding正从辅助代码生成迈向完整项目开发，有望降低非专业用户的软件创造门槛，推动软件开发由专业编程向自然语言驱动演进。

任务成本持续下降，AICoding商业化有望提速。DeepSeek本次升级在提升编程能力的同时，进一步缩短任务运行时间与输出长度，实现性能与费用的帕累托改进。根据官方DeepSWEv1.1性能费用图，新智元估算新版max档单任务成本约1—2元，低于前版3—4元，而任务通过率由74.2%提升至77.0%。与此同时，DeepSeek维持原API单价，并针对DeepSeekHarness、腾讯CodeBuddy及WorkBuddy进行适配优化。华创证券认为，AICoding竞争正从Token单价转向单次成功任务成本，性能提升与成本下降有望共同推动个人开发者及企业用户渗透，加速商业化落地。

开源生态持续完善，AI应用开发门槛进一步降低。DeepSeek同步开放V4.1-Flash-1017模型权重，采用MIT开源协议，并正式开放自研Search/FetchAPI，其底层搜索引擎已索引全球千亿级网页、日处理数亿次搜索请求，两项接口均按5元/千次成功请求计费。结合DeepSeekHarness等Agent执行框架，公司正逐步形成覆盖基础模型、工具调用、任务执行及反馈优化的开发体系。华创证券认为，开源模型与Agent工具链的持续完善，有望降低应用开发成本，推动AICoding向游戏开发、3D内容制作、企业软件及自动化工作流等场景扩展，具备开发者入口和应用生态的平台有望优先受益。

（华创证券20261019《计算机行业重大事项点评：DeepSeek：许愿式编程再进阶AI应用开发门槛持续下降》）

【2026年三季报业绩前瞻：互联网AI投入年，期待AI长剧等应用爆发】

申万宏源证券表示，AI应用重点关注以下积极变化：

1、互联网AI投入期，后续有望逐步验证ROI：腾讯控股向上催化的核心在于论证AI投资的ROI，办公AgentWorkbuddy拉新、逐步商业化及HY4的发布将是重点，个人助理小微尚在灰测；AI云行业保持高景气，关注MaaS及应用带动长期收入和盈利增长。

2、AI游戏：AI+UGC游戏创作平台AstrocadeMAU破1000万，拥有分发、创作和推荐功能。相较Roblox更像小游戏版的tiktok，国内类似产品腾讯Craft、心动taptapmaker。

3、AI剧：可端到端交付使AI短剧渗透较快，Dataeye预测26年AI剧有望突破400亿，渗透率33%（微短剧1200亿以上），市场有预期，分歧在除了字节和算力，还有谁能享受行业红利。近期2个变化，1）AI向长内容（长剧和电影）渗透，叠加“边审边播、边改边播”的监管变化，对传统影视是一次创新机遇；2）出海加速：字节海外签订版权MOU，PineDrama下载破亿。

4、AI广告：汇量科技10月拟推AIinfra，升级算力、数据、模型训练和实时决策能力，有望打开IAP投放空间，拉动年底至27年增长（预计27年39%增长，对应16xPE）。

5、Personalagent：Metamuse和国内腾讯小微、豆包等的差别，1）相较国内目前已经上线或正在灰测的个人助手，依托自有产品矩阵生态，Metamuse是独立app且更开放，可跨app；2）海外互联网流量碎片化且依赖PC及邮件渠道，Agent的边际变化更大。

（申万宏源证券20261018《互联网传媒2026年三季报业绩前瞻：互联网AI投入年期待ai长剧等应用爆发》）

硬件为基，软件为核。软件ETF汇添富（159590）标的指数“AI应用”含量39.33%，“智能体”含量39.78%，在全市场软件赛道占比更高！软件ETF汇添富（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务全面覆盖！场外联接（A类：023254；C类：023255）。

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