浙江
今天盘面就 三 件事：权重杀业绩， 题材在乱窜，科技又佯攻 。指数冲高回落。
上证指数报收3713.03点，跌0.60%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.62%，早盘一度还涨近1%，上证50跌0.68%。市场成交1.44万亿元，缩量295亿元，超3300股下跌。恒生指数高开低走跌0.9%。
先看杀得最狠的这条线。
导火索是 宁德时代的三季报。前三季营收4421.37亿、净利645.30亿，分别增56%、32%；三季度单季营收1652.21亿创历史新高，净利212.46亿只增14.54%，环比降5.77%。伯恩斯坦、高盛、中信里昂给的预期是229亿到260亿，全落空。
掉队的根子在毛利率。三季度20.69%，同比少5.11个百分点，环比少2.46个百分点，是2022年四季度以来最低。
公司回应：单季产品结构波动不代表长期方向，2027年行业需求依旧可以期待。不过A股跌12%，市值蒸发1440亿。
另一家是中国移动，三季报营收净利双降，前三季营收 7803 亿（-1.8%）、净利 1062 亿（-7.9%）。三季度单季净利 273 亿，降 12.2%，比市场预期低 5.9%。A股跌了5%。格力电器、山西汾酒也出现白马杀的走势。
当前是三季报业绩考验期，不光考验科技，还有其他行业的众多白马股。
题材方面 ，数据要素活跃。
催化：昨天傍晚国资委发2026年第1号公告，组建国家数据集团，注册雄安，在央企名录排第28位，央企总数从99家变100家。今天官网挂出来了。
盘面上，三维天地、兆讯传媒20cm，海量数据开盘秒板，南威软件、太极股份涨停。
传媒跟着喝汤。火山引擎发起精品 AI剧激励计划，用Seedance制作、在红果短剧上线的AI漫剧，月度TOP50单部最高奖20万。粤传媒2连板，文投控股、读者传媒、天威视讯涨停。
物理 AI、AI财税、ERP等方向均跟随异动。
再看下今天佯攻的科技，盘前催化还不错，但就早盘强硬了半小时。
SpaceX和超微电脑财报发布后，盘后股价分别涨超8%和15%。
第三季度，SpaceX的AI营收同比增长逾9倍，达到75.6亿美元，首次成为公司最大收入来源。新部署算力投资回收期不足一年。场内算力租赁小面积发力，润建股份3连板。
另外又传北美缺电消息。
据Business Insider 10月19日拿到的亚马逊内部文件和会议录音，亚马逊云部分数据中心"有空间容纳更多机架，但没有足够的电把它开机"，数十亿美元的英伟达GB300机架只能暂存在中转仓库。
内部邮件显示，亚马逊8月单月预计接收约50亿美元的GB300机架，此后每月约30亿美元，"在可预见的未来"维持这个节奏。
北美电力短缺或影响数据中心基建推进，这可能比融资成本担忧更紧迫了。
有个数据能够印证，美国最大区域输电组织：PJM（覆盖13个州、6500万人）2026/27年度容量拍卖清算价329.17美元/兆瓦·日，2024/25年度才28.92，两年涨11倍。再到2027/28年度的333.44美元，已经顶到FERC的价格上限了。
对于北美缺电，国内受益的方向如下：
1、变压器整机。中国变压器产能约占全球60%，同规格设备交付能压到10个月，北美要等160周以上。
2、取向硅钢。去年国内取向硅钢产量337.3万吨，同比增14.3%，占全球约70%。
3、关键零件（比如有载分接开关、直流穿墙套管、特高压交流瓷绝缘子、真空灭弧室等)。
4、燃气轮机和柴发与供配电等。
当前市场宽基 ETF持续净流入，不宜过度悲观，不过多空共识不够，指数僵持反复，未显著放量前，攻守交错，以待时机。
就这些。
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