内冷外热 韧性不减——从前三季度产销数据看汽车产业发展逻辑

来源：中国汽车报网

中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的最新数据显示，1—9月，我国汽车产销分别完成2324.6万辆和2327.1万辆，同比均下降4.5%。其中，国内销量为1506.6万辆，同比下降22.4%；出口820.5万辆，同比增长65.8%，车市呈现“内冷外热”的特点。总体来看，产销增速放缓，但发展韧性凸显，中国汽车品牌力和国际竞争力都在提升。

“金九”成色不足，发展韧性十足

总体上，前三季度，我国乘用车市场处于较高的下行压力中，商用车市场则呈现出向上增长的态势，也因为乘用车市场产销量的下降，拉低了汽车市场的总体走势。中汽协数据显示，1—9月，乘用车产销分别完成1996.6万辆和1996万辆，同比分别下降6%和6.1%；商用车产销分别完成327.9万辆和331.1万辆，同比分别增长6.1%和6.2%。

中汽协副秘书长陈士华表示，前三季度，国内市场持续承压的态势尚未得到有效改善，这是国内市场“冷”的主要原因；国际市场虽然外贸环境复杂严峻，海外很多国家和地区也在加大对中国汽车进口的管控，但随着中国汽车产品国际竞争力的提升，我国汽车出口仍保持着高速增长的态势，发展韧性强劲。

值得关注的是，在乘用车市场的激烈竞争中，自主品牌展现出越来越强的竞争力。1—9月，中国品牌乘用车销量达到1474.3万辆，同比增长0.6%；占比达到73.9%，较去年同期上升4.9个百分点。陈士华表示，中国品牌乘用车继续保持较高的市占率，这与中国品牌竞争力的增强、产品供给的不断丰富有很大关系。随着市场竞争的加剧，更了解中国市场的中国车企，无论是在车型配置还是促销政策上，都更迅捷、更贴近市场需求，也因此，在市场端更受消费者欢迎。更重要的是，伴随竞争力的持续增强，中国汽车的品牌力也在不断提升，这进一步扩大了中国汽车品牌的市占率。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会负责人崔东树分析9月国内市场低迷的原因时指出，今年9月车市最突出的特征是“旺季不旺”，传统“金九”成色严重不足。往年“金九”大盘普涨、首购换购一起释放，今年则是存量博弈下的此消彼长。9月成为本轮车市零售降幅异常突出的月份，为多重因素叠加所致：一是中秋假期提前到9月下旬，中秋当周销量明显走弱；二是去年9月部分省份补贴退出，催生集中抢补贴行情，形成较高对比基数；三是高油价持续抑制燃油车消费；四是受AI驱动的内存与芯片价格暴涨及供给紧张等因素，导致近期新能源汽车新品增量偏少等。“由于中秋节在9月下旬，10月的有效销售时间更长，终端客流有望持续回暖。”崔东树表示，宏观环境的核心特征是经济弱修复、政策以存量置换刺激为主，市场处于存量博弈阶段。预计10月、11月的负增长趋势将会放缓，而12月则有希望实现同比接近持平。

65.8%，出口保持高增长

海关总署发布的最新数据显示，今年前三季度，我国货物贸易进出口额为39.94万亿元，同比增长18.8%，增长势头强劲。汽车行业的发展与我国经济的总体发展呈现高度一致的趋势，出口成为拉动当前汽车行业发展的重要推动力。

中汽协数据显示，1—9月，我国汽车出口达到820.5万辆，同比增长65.8%。相较国内市场销量的同比下降，在国际市场，我国汽车销量继续保持高增长态势。陈士华表示，我国汽车出口已经连续4个月达到100万辆。具体来看，1—9月，新能源汽车出口400.6万辆，同比增长1.3倍；传统燃料汽车出口420万辆，同比增长31.6%。

当前，无论是新能源汽车还是传统燃油车，中国汽车产品在海外都呈现出良好的增长态势。尤其是新能源汽车，尽管海外市场高筑壁垒，但性能、性价比等方面的优势，仍帮助中国新能源汽车在海外市场取得优异成绩。应该相信，后续随着中国汽车品牌竞争力的增强和中国车企全球化发展战略的推进，中国汽车，尤其是新能源汽车出口仍有望保持快速增长。

中汽协副秘书长许海东强调，2026年，海外市场是中国汽车发展的重要支撑，新能源、智能化是中国汽车产业的核心竞争优势，也是中国汽车品牌的标志性名片，全球市场正在逐步接纳中国新能源汽车，这离不开中国车企的共同持续投入。他强调，中国车企全球化发展需要搭建涵盖信息法规、金融服务、保险配套、生产制造、售后、供应链、物流等体系能力。“要搭建适配当地的运营体系，向海外当地合作伙伴证明，和中国企业合作可以实现更高的运营效率，这也是中国车企‘出海’的最大挑战。”他说。长远来看，中国汽车“出海”，核心是软实力、管理模式的对外输出，要依靠成熟管理体系、价值理念获得各国民众认可，中国汽车企业才能实现长久稳定发展。

53.6%，新能源汽车渗透率继续提升

中汽协数据显示，1—9月，我国新能源汽车产销量分别完成1248.3万辆和1247.2万辆，同比分别增长11%和11.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.6%。在市占率迈过50%大关后，新能源汽车销量增速的放缓是必然，但随着补能体系的不断完善，产品竞争力的不断提升，新能源汽车市场仍将在很长一段时间内保持增长态势。

在渗透率持续提升的过程中，新能源汽车的消费结构也在不断调整。1—9月，新能源乘用车中，销量主要集中在10万—15万元价格区间，这一部分车型累计销量达到269万辆，同比增长14.4%。在A0级车型销量不断下滑的同时，B级车销量占比持续提升，当前，10万—20万元价格区间的车型已经成为新能源乘用车销量主力。这与车企车型策略的改变有很大关系。今年以来，车企在这一价格区间推出更多新车型，产品的丰富和产品力的提升，更好地满足了消费需求。

新能源商用车尤其是新能源重卡今年保持快速增长。9月，国内新能源重卡销量达到3.31万辆，同比增长37%，渗透率为50.28%，创年内新高。数据显示，新能源重卡的渗透率已连续5个月超过40%，1—9月，新能源重卡在重卡市场终端销量的占比达到38.10%。随着应用场景的不断拓展，产品供给的不断丰富，叠加油价高企、政策引导等因素，新能源重卡呈现出快速发展的趋势，也成为拉动商用车销量增长的重要原因。