能源结构之变映照经济增长之韧

“前三季度GDP同比增长4.6%，三季度4.5%，比二季度回升0.2个百分点，环比增长1.2%”，国家统计局今日发布三季度经济运行数据，并用“动能向新、结构向优，高质量发展取得新成效”概括这份成绩单。

从能源领域来看，电力热力供应业增加值增长5.4%，快于规上工业大盘；光伏装机历史性超过煤电；锂离子电池产量增长39.5%；电动汽车出口增长72.3%；特高压招标金额同比接近翻倍。供给、需求、投资、贸易同时出现结构性变化，能源系统在保障经济平稳运行的同时，也在更深层次上参与塑造增长的质量。

从装机领先到电量替代

系统能力建设加快推进

国家能源局9月全国可再生能源电力开发建设月度调度视频会数据显示，可再生能源装机24.96亿千瓦，占全国电力总装机60.8%。风光合计19.92亿千瓦，占48.5%。光伏12.97亿千瓦，继续保持超过煤电的第一大电源地位。1至8月新增装机中，可再生能源占71.6%，新能源在增量中的主导地位进一步巩固。

装机领先只是第一步，电量替代才是真正的考验，而系统能力建设正是打通这一步的关键。

当前，装机占比与电量占比之间仍有落差，风光电量占全社会用电量的比重为23.8%。这一落差既是新能源出力特性的客观体现，也是系统消纳和调节能力需要进一步匹配的环节。特高压通道建设正在加快衔接风光基地开发，储能成本和时长问题正在通过技术进步和规模化应用逐步缓解，电力市场机制也在持续适配新能源特性。

“最重要的是突破非化石能源从生产到传输最终到消费的畅通，以及通过储能等多种方式提升内在的供给稳定性。”中央财经大学财税学院教授白彦锋说。

“下一步的发力重心，已经从新增风光装机转向消纳与调峰能力的系统性提升。”对外经济贸易大学教授董秀成分析说。

政策层面的部署正在落地见效。国家能源局9月调度会将可再生能源消纳列为重点工作，要求各地梳理制约新能源送出的断面卡点和分布式接入堵点。“十五五”新型电网投资预计超过5万亿元。装机规模领先之后，系统能力的补强正以工程建设和投资布局的形式加快推进。

受访人士表示，当前装机优势正在转化为电量优势，电量优势正在转化为系统优势，路径已经铺开，下一步需稳扎稳打将其走实。而能源系统能力的持续补强，既为新能源电量替代夯实基础，也为巩固经济稳中向好基础、推动高质量发展取得新成效提供有力支撑。

用电增量结构变化

新动能支撑作用持续显现

用电量是观察经济活力最直接的窗口之一，增量来源的变化则反映了新动能对经济增长的有力支撑。

前三季度全社会用电量7.77万亿千瓦时，创历史新高，一、二、三季度同比分别增长2.5%、4.9%和6.1%，增速逐季回升。三季度当季全社会用电量2.9万亿千瓦时，7月、8月连续两个月单月突破万亿千瓦时。

从用电结构看，增量的来源正在发生实质性的迁移。三季度高技术及装备制造业用电量同比增长9.5%，汽车制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业用电增速均超过10%；互联网和相关服务业三季度用电量同比增长33.8%。同期，国家统计局数据显示，前三季度高技术制造业增加值增长14.3%，锂离子电池产量增长39.5%，工业机器人增长29.1%。用电结构与产出结构相互印证，新动能对电力消费的拉动不断增强。

白彦锋表示，三季度GDP回升的能源贡献“更多来自需求侧的新能源汽车、锂电和数据中心等新动能用电增长”。董秀成认为，这是“供给侧与需求侧双向共振，但新动能用电的需求侧拉动效应，长期潜力更大”。

“短期看电网和储能投资端见效更为直接，‘十五五’时期需消费端与价格机制协同发力。”白彦锋说。

董秀成表示，加快主干电网、配网升级和储能项目落地，可“一举三得”。“拉动基建投资、提升新能源消纳能力、夯实电力系统安全。新动能用电的持续壮大，既为能源转型拓展了需求空间，也为经济向新向优发展提供了更为坚实的支撑。”

投资结构加快优化

绿色出海拓展新的空间

国家统计局数据显示，前三季度全国固定资产投资同比下降7.2%，基础设施投资下降4.2%。总量承压之下，能源领域的投资方向却发生了积极而深刻的变化。

从电网企业披露的信息看，特高压设备前三批招标292.6亿元，已超过2025年全年的220.6亿元；含材料在内的整体招标436.6亿元，同比增长97.7%。国家发展改革委已明确，“十五五”时期新型电网投资预计超过5万亿元，规划建设一批输电通道和省间电力供给工程。投资总量在调整，能源基建的资金投向也不断向系统能力的关键环节集中。白彦锋表示，能源基建投资结构“在加速向新型电网等‘六张网’建设所需要的融合、智能方向演变”。

董秀成指出，传统能源基建投资持续流向大型风光基地、储能电站、特高压、配网改造和充换电基础设施。这一转向与“十五五”新型电力系统建设的主线高度吻合，投资结构的优化正在为下一阶段能源转型积蓄更为扎实的工程基础。“底层逻辑已经从‘建产能’转向‘建系统’”。

出口端呈现的则是另一重积极信号。海关总署数据显示，前三季度电动汽车出口增长72.3%，锂电池增长36.4%，风力发电机组及其零件增长22.4%，出口产品“向智向绿”的态势明确。面对欧盟《工业加速器法案》和美国关税壁垒升级，新能源产业出海正在从“产品输出”向“本地化建厂、系统方案输出”延伸。

白彦锋认为，这一转变“要求国内进一步加大技术研发和升级力度，就业结构更加侧重高新技术产业”。

“短期部分产能外迁会分流增加值和岗位，长期则高附加值环节留在国内，倒逼就业结构转型。应双线并行，巩固国内制造优势守住基本盘，支持龙头企业海外布局参与标准制定，二者并不冲突。”董秀成说。

受访人士表示，中国新能源产业从成本优势向系统能力优势的延伸，短期的调整换来的是更长周期的竞争力。“保供侧重存量，转型和稳投资侧重增量，‘总量托底’是前提，‘结构优化’是方向”。白彦锋表示。

前三季度数据表明，能源保供、转型、稳投资的动态配比正在发挥积极作用。能源领域投资结构的优化、新动能用电的壮大、绿色出海的升级，共同构成了经济“向新向优”在能源维度的具体支撑。

四季度外部环境仍然复杂，国内需求不足问题仍需正视，但能源系统在清洁化供给、新动能用电和跨周期投资方面积累的势能，为全年目标实现提供了有结构深度的有力支撑。

文丨本报记者 渠沛然

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出品 | 中国能源报（cnenergy）

责编丨李慧颖