评选启动 | 寻找2026中国家族服务领域的实践标杆

共2700字 约3分钟

文 |惠裕全球家族智库

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前言

全球相变时代，家族综合筹化能力去伪存真，10月8日，惠裕全球家族智库正式启动2026 年度中国家族办公室案例评选。面向家族办公室、金融机构、专业服务机构、独立顾问等行业组织，征集2026年度真实落地的代表性家族服务案例。欢迎行业同仁详细阅读本次案例评选细则并扫码申报，具体事宜请咨询惠裕小秘书（微信号：huiyuxiaomi ）

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评选背景

案例，是行业发展的镜像；实践，是专业价值的证明。惠裕全球家族智库坚持以案例记录行业进化，以专业观察推动生态建设。

2025年，惠裕全球家族智库以《中国家族办公室十年鉴》的发布，为中国家族办公室行业十年发展留下系统记录。十年鉴共征集139个案例，最终评选出42个机构类优秀案例与15个个人类优秀案例。十年来，惠裕始终坚持以真实实践为基础，以案例观察行业，以实绩检验能力，持续记录中国家族办公室从探索走向成熟的发展轨迹。

进入2026年，中国家族办公室行业正在迎来新的发展阶段。

制度环境持续完善，企业全球化进程加速，家族企业进入集中传承周期，全球资产配置逻辑深刻调整。行业面临新的挑战，也孕育新的实践。

这一年的行业变化，集中体现为四个方向：

• 家族全球架构筹划全面走向主动合规

离岸信托税务规则进一步明确，上海等地持续完善家族办公室支持政策，全国首个《家族办公室服务指南》发布。监管体系逐步完善，行业标准持续建立，家族财富管理正在进入更加规范化、专业化的发展阶段。

• 家企协同的综合筹划正全面赋能企业的全球化布局

家族企业出海、海外上市与跨境投资持续深化，资本流动与监管体系同步升级。家族办公室需要在全球资源配置、跨境架构设计、风险管理与长期治理方面建立更加系统的专业能力。

• 民营企业的多元交棒模式正式告别纸上谈兵

未来5至10年，中国民营企业将迎来集中传承阶段。家族治理、二代培养、股权安排与企业战略调整，正在成为家族长期发展的核心课题。传承已从财富安排延伸至组织能力、价值理念与企业生命力的持续建设。

• 宏观相变时代，家族加速构建多代际全球资产配置能力

地缘政治、货币环境与资产周期变化，正在推动家族办公室重新审视全球资产配置逻辑。多元化配置、另类资产、产业投资以及人工智能（AI）等科技创新领域布局，正在成为全球家族资本关注的重要方向。AI不仅带来新的产业投资机会，也正在改变财富管理、投资研究与资产配置的方法体系，推动家族办公室重新思考长期资本与技术变革之间的关系。

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评选主题

当制度环境、企业全球化、家族传承与资产配置逻辑同步变化，家族办公室正在面对更加复杂的长期课题。

哪些机构能够深入理解家族需求，形成系统化解决方案？

哪些实践能够沉淀为行业经验，推动专业能力提升？

2026年度案例研究与评选面向全国征集真实服务案例，重点关注机构与个人如何回应行业变化，在治理传承、全球布局、资产配置与社会价值创造等领域形成具有参考意义的实践成果。

我们期待通过案例呈现中国家族办公室行业正在形成的新经验、新方法与新模式。

案例征集方向：

破解代际交接困局｜治理机制与风险隔离

民营企业迎来创一代交接班高峰，征集控制权平稳传承方案。

• 上市 / 拟上市企业股权架构信托安排

• 家族资产与企业风险隔离

• 家族治理机制与议事机制设计

• 股权历史遗留问题清理与确权

• 二代接班与控制权平稳过渡方案

化解跨境出海风险｜全球化合规与跨境架构

面对地缘变化与全球税务收紧，征集跨境经营合规安排。

• CRS 与全球最低税下架构优化

• 产业出海顶层设计与落地路径

• 跨境并购风险识别与对冲

• 家族跨境财富合规规划

• 跨境设立家办与身份安排

突破资产配置困境｜周期波动下的资本主线

应对资本周期与新技术变革，探寻长期资产稳健之道。

• 前沿科技赛道投资与退出

• 美元周期下资产再平衡

• 数字化投研与风控体系

• 家族投资委员会长效机制建设

• ESG与影响力投资实践

摒弃服务虚浮乱象｜从概念走向落地交付

褪去行业营销噱头，征集真正落地的家族服务创新。

• 法税投融一体化方案

• AI安防及数字化服务场景

• 跨周期长期陪伴服务

• 家族成员及子女升学规划

• 家族文化与慈善实操

备注：以上方向仅供参考，申报者可依据细则要求，不限于上述方向提交案例材料。

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2026年奖项体系在2025年“治理传承、开疆长青、配置方略、善行致远”四大类别框架基础上延续，保留核心大类名称。

治理传承类：家族宪章与决策机制、跨境治理架构、代际交接制度设计、家族纷争治理、数字化治理工具、继创者培养体系等。

开疆长青类：上市前治理合规、跨境并购整合、出海架构设计、融资工具创新、资产持有架构优化、产业整合新模式等。

配置方略类：AI价值链配置、黄金与另类资产策略、多币种分散化、离岸信托新规下的架构重构、私募资产配置创新、ESG整合策略等。

善行致远类：慈善信托架构、家族公益体系、影响力投资、精神传承与物质传承双轨设计、社会价值与商业价值融合等。

每个类别分设典范奖与创新奖，并将收录于《2026中国家族办公室案例年鉴》。

典范奖重在表彰在相应领域形成成熟实践、具有行业代表性与示范价值的案例；创新奖重在表彰在方法、工具、模式或架构上具有突破性与探索意义的案例。

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评审标准

惠裕全球家族智库自 2016 年启动家族办公室案例研究以来，持续深耕行业实践，迭代构建适配中国家族办公室发展特质的专业评价体系。

2026 年度案例研究与评选，将依托多年沉淀的成熟评价框架，结合行业最新发展趋势与年度核心关键议题，从服务能力、专业实力、创新价值、长期影响、合规水平等维度开展综合、立体、客观的评估。

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评选流程

案例征集

2026年10月8日—11月20日

终审评议

2026年11月下旬

成果发布

2026年12月上旬，于第十一届TOP50中国家族管理领袖论坛正式揭晓，并发布《2026中国家族办公室案例年鉴》。

本计划最终解释权归惠裕全球家族智库所有。欢迎行业同仁扫码申报拿手实操案例，如需咨询，请联系惠裕小秘书。

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