留给“煤老大”的时间，不多了

“十一”假期，北方多地气温骤降。迎峰度冬在即，山西党政一把手密集部署煤炭稳产保供。

9月28日，山西省委书记赴晋中调研煤矿安全生产工作，要求“在确保安全的前提下有序推动复工复产、稳产稳供”。

此前两天（9月26日），山西省省长主持召开全省煤炭安全稳产稳供工作推进会，同样强调严守安全底线，全力推动复工复产、稳产稳供，“加速扭转产量下滑趋势”。

对山西而言，压力还不只是解决眼前的“燃煤之急”。

步入“十五五”，我国煤炭消费将迎来达峰的关键时期，区域协同、煤电角色转型等多重挑战接踵而至。要统筹保供、安全、转型三重目标，留给山西的时间已经不多了。

地位

山西此轮密集部署背后，是煤炭价格淡季逆势上涨的行情。

9月以来，国内动力煤现货价格持续高位运行，秦皇岛5500大卡动力煤价格逼近千元大关。供给收缩是最直接的原因。而收缩核心，正是有着“煤老大”之称的山西——

今年“5·22”山西通洲集团留神峪煤矿瓦斯爆炸事故发生后，山西全省大量煤矿停产整改。

国家统计局数据显示，今年6—8月全国规上工业原煤产量10.8亿吨，同比去年减少0.96亿吨。同期山西6月、7月、8月均减产超30%，累计减产超1亿吨，直接影响全国煤炭供给。

不久前，国家发展改革委等三部门联合印发通知，要求各产煤省份和煤炭企业在确保安全前提下全力保供，积极稳妥推进煤矿复产达产，推动煤炭产量平稳回升。

作为煤炭大省，长期以来，山西承担着“能源供给”的使命。

煤炭产量累计约65亿吨，占全国产量的近三成，给全国24个省份送去平价电煤；净输出电量累计超过7400亿度，稳居全国前列……“十四五”期间，山西仍兑现着“不让国家为煤发愁”的承诺。

不过，随着近年全国能源格局的不断变迁，山西“能源大省”的优势地位正在松动。一个典型例子，就是晋蒙“第一产煤省”的交替:

2024年，山西以整治煤矿“三超”和隐蔽工作面为抓手，将全年产量目标从上一年的13.78亿吨下调至13亿吨左右。当年全省规上原煤产量12.69亿吨、同比下降6.9%，“煤老大”的位置也被内蒙古取代。

到2025年，山西煤炭实现恢复性增长，产量约13.05亿吨，内蒙古则略降至12.86亿吨，山西重回“煤炭产量第一省”。而截至今年8月，内蒙古已再度实现对山西的反超。

更重要的是，我国能源结构正发生显著变化。

过去五年，我国煤炭消费量占能源消费总量比重由2020年的56.7%降至2025年的51.4%，下降5.3个百分点。“十五五”时期，我国煤炭消费将迎来达峰，煤电定位也从传统的主力电源向基础保障、系统调节性电源转变。

“十五五”规划纲要明确提出，全面实施碳排放双控，推动煤炭消费达峰；今年上半年，中办、国办印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，将煤炭、石油消费总量作为主要控制指标，纳入“5+9”评价考核指标体系中。

这对山西而言，无异于加快转型的明确信号。

平衡

尽管如此，在中国区域经济学会副会长兼秘书长陈耀看来，“虽然我国煤炭消费进入达峰平台期，但煤炭作为能源安全‘压舱石’的地位短期内不会改变。”换句话说，山西很大程度上还需承担为全国“兜底”的角色。

而且一直以来，山西经济发展与煤炭产业深度绑定，低碳转型存在结构性阻力。

作为全国重要的能源基地，煤炭及其关联产业是山西经济的基本盘——高峰时期，煤炭产业一度贡献全省GDP的30%以上。

以“煤”为核心，山西建成了从开采洗选、加工转化到外运消费的完整产业链，产业触角也从采掘、焦化、电力等第二产业，延伸至物流、贸易、金融等服务业。

这种“一煤独大”的结构，也让山西经济增长高度关联行业周期，呈现明显的波动特征。

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2000年以来，山西曾依托“煤炭黄金十年”实现高速增长，2021年因煤炭市场回暖，山西GDP增速也曾达9.3%、位列全国第三。

但此后煤炭市场再度下行，山西经济增速回落，2024年居全国各省份末位。到2025年，山西煤炭产量重回全国第一，但经济增速仍处于全国各省末位。

这种高度依赖关系，在山西财政与就业层面表现得更为突出。

中国税务年鉴、山西统计年鉴显示，2019—2023年，煤炭行业对山西税收的贡献率，从38%升至60%，煤炭相关从业者占规上工业就业人数比重从44%升至46%。山西科城能源环境创新研究院的一份研究报告显示，在山西，每一个煤炭开采岗位，能拉动其他行业3.62个就业岗位。

在陈耀看来，煤炭托起了山西的财政、就业和增长底线，但也让山西经济反复被行业周期拉扯，并对其他产业形成挤出效应。只要这种结构性依赖没有被实质性替代，山西经济就仍处在“煤主沉浮”的周期里。

长远来看，降低经济的“煤含量”是山西的必答题，但短期绝不能“断崖式去煤”，必须坚持“先立后破”。

陈耀建议，现阶段山西可将煤产业作为稳定的现金流来源，支撑培育新兴产业，渐进式调整经济结构，在保供、转型与增长之间找到最优平衡点。

转型

“稳”，也是山西推动从煤炭大省向能源强省跨越的核心逻辑。

按照相关规划，“十五五”时期，山西要在产能保持13亿吨/年、产量稳定12.5亿吨/年的基本盘上，一手推动煤矿智能化从“有”到“优”，加快数字技术与煤炭勘探、开采、加工全链条深度融合；一手攻坚煤基高端化学品、高端碳材料等关键核心技术，让煤炭从初级燃料转向高价值产品。

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与煤炭产业“稳中求进”形成呼应的，是“能源+”融合发展。

在省级层面，山西将依托资源富集区打造“风光火储”一体化综合能源基地，最终推动煤电“换角色”——从过去24小时不停转的主力电源，转变为支撑调节性电源，能够在用电高峰顶得上、低谷调得下。

截至今年7月，山西全省风光新能源装机8094万千瓦，是2020年的2.47倍，新能源和清洁能源装机占比已超过一半，每用3度电就有1度以上是清洁电。

山西还提出，要让能源从“卖产品”转向“卖服务”，即不再满足于做全国的“煤仓”和“电厂”，而是要成为能源系统集成方案的提供者。

放眼全国，内蒙古、陕西等能源大省，也都在积极推进能源转型，且路径相对更鲜明：

内蒙古立足风光富集优势，着力新能源“扩量提质、可靠替代”，全年发电量将达到9100亿度，其中新能源发电量超过3000亿度、占比达到33%；

陕西则发挥创新禀赋，推动能源焕新，“十五五”将通过“榆鄂宁现代煤化工集群”扩容升级，新增煤基化工产品产能超过800万吨。

对此，陈耀认为，山西要更突出自身差异化优势，找准着力点。

如煤基新材料领域，陈耀指出，山西还需加速煤化工产业延链补链强链，补齐创新与高端短板，依托怀柔实验室山西研究院等科研院所，重点突破价值最高的煤基新材料。这是推动煤炭从“燃料”向“材料”升级的核心方向。

另一个着力点，则是算电协同。“十五五”时期，山西计划新增可再生能源装机1亿千瓦，实现新增用电量由新能源电量满足。

不过，绿电发出来之后，还必须找到稳定、就近、高价值的消纳出口。“绿电发得出，还要用得掉。”陈耀建议，山西应发挥靠近京津冀算力应用场景的区位优势，以算力产业为重中之重，利用煤炭基地优势，发展算电协同。