HMO奶粉，高地卡位战

2026年上半年，中国婴幼儿配方奶粉市场出现一轮HMO奶粉的集中上市潮，飞鹤、伊利、君乐宝、蒙牛等本土品牌相继推出HMO配方产品，美赞臣、合生元、阿拉宝贝与我等外资品牌也同步跟进。

这一轮产品密集投放，并非简单的成分跟风，从政策通道打开到科学共识确立，从供应链自主到消费者认知升温，多个条件在2024年至2026年上半年之间陆续成熟。品牌集体押注HMO，是一场涉及政策、科研、市场、供应链等多个维度的系统性竞争。

政策卡位，HMO获批抢占先机？

在2023年10月政策落地前，HMO在海外产业化应用已相对成熟，2016年某海外品牌在美国率先推出含HMO的配方奶粉，2017年也有两款搭载2'-FL成分的婴配产品陆续上市，后续逐步覆盖欧洲、中东、亚太等多个区域市场。

相较海外成熟落地节奏，国内虽具备一些市场消费需求与前期研发储备，但受限于法规准入限制，本土品牌难以合规添加HMO。

2023年10月成为国内婴配粉HMO赛道的关键政策拐点，国家卫健委正式批准2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-N-新四糖（LNnT）两种母乳低聚糖，可作为食品营养强化剂应用于婴幼儿配方食品。政策闸门正式打开后，行业多年积累的技术储备与研发成果快速落地，多家头部品牌迅速跟进完成产品布局，实现政策落地后的快速卡位，开启国内HMO成分合规竞争的阶段。

随着国内HMO政策持续开放，行业政策卡位竞争持续深化，2026年2月10日国家卫健委发布公告正式批准3'-唾液酸乳糖钠盐（3'-SL）作为食品营养强化剂，至此国内婴配粉可合规使用的HMO原料扩充至三种，而每一次原料审批扩容都可能会触发行业新一轮的产品申报与上新热潮，政策跟进能力、落地响应速度可能逐步成为婴配品牌常态化的竞争维度。

当前HMO赛道的竞争基础是基于政策窗口期的时间差卡位竞争，政策准入让更多品牌获得合规入场资质，赛道参与主体持续增加，先发品牌与跟进品牌的市场位势逐步分化。

政策红利集中释放于新规落地初期，能够率先跟进法规、完成产品备案、落地终端铺货、开展用户认知教育的品牌，可依托时间差建立产品、渠道、心智的多重先发优势搭建竞争缓冲区。但品牌若要在HMO领域建立持久的竞争优势，单纯依靠获批时间上的卡位可能并不充分，还需要在后续的原料选择、配方设计、临床验证等环节持续投入。

科学研究卡位，HMO从成分认知走向功能验证？

政策准入解决了HMO能不能加的问题，科研卡位则回答了HMO怎么加、加多少、加哪些的深层问题。当前品牌在HMO赛道的竞争，正在从成分添加的表层动作，延伸至功能机制的系统验证和配方优化的科学支撑，科研能力的卡位正在成为品牌之间新的分化维度，不同品牌在HMO研究领域的布局深度和研究方向呈现出明显的差异性。

在基础研究层面，部分品牌选择从母乳HMO组成分析切入，构建自有数据库和检测方法标准等内容，比如某品牌自2015年起联合荷兰瓦赫宁根大学等机构开展中国母乳HMO研究，累计获得28项中国发明专利授权，并将专利成果应用于产品中；另一品牌建立包括233种HMO的全谱系结构数据库，并牵头发布HMO检测方法标准。

这些基础研究的价值在于品牌不再依赖海外文献中的通用数据，而是拥有针对中国母乳特征的专属数据支撑，这为后续配方中HMO的种类选择和含量设计提供了差异化依据。

在功能验证层面，部分品牌将科研资源投入到HMO具体作用机制的实验与临床研究中，比如某品牌联合南昌大学探明2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）与微生物-肠-脑轴的作用机理，为该成分在婴配食品中的合规应用与配方优化提供理论依据；另一品牌携手中国农业大学、江南大学等科研院校，系统验证HMO与益生菌的协同作用机制。

科研卡位的逻辑推动HMO从可添加的合规成分升级为可验证、可落地的功能营养载体，让品牌能够跳出基础参数竞争，通过系统化实验、机理研究、临床验证为自身HMO配方建立专属的科学支撑体系，明确配方的功能价值、适配场景与作用路径，构建区别于同行的技术认知壁垒。

现阶段各品牌的科研积累差距，正在逐步转化为赛道竞争的卡位优势，并持续影响产品迭代与配方精进能力。未来长期深耕科研、实现成果持续落地的品牌，或许可以依托机理研究与数据支撑持续优化配方结构、提升产品适配性，且科研体系的完善度、功能机制的验证深度、科研成果的转化效率也可能持续拉开品牌差距，成为品牌稳住赛道优势以及卡位市场竞争主动权的一个关键。

市场卡位，存量竞争中的高端化增长空间？

随着国内新生儿人口红利逐步消退，婴配粉行业整体告别增量扩容阶段，全面进入存量竞争周期，市场整体增速趋于平缓。行业格局的转变重塑了品牌的增长逻辑，依托大盘扩容获取增量的发展空间持续收缩，各大品牌的竞争重心逐步转向存量市场的精细化份额争夺与结构性机会卡位。

HMO作为近年婴配粉领域的新兴成分，为品牌存量市场突围、高端赛道卡位提供可行的升级路径，行业数据印证了HMO赛道的增长势能，数据统计，2025年淘宝、天猫平台HMO相关奶粉销售额同比增长34.6%，京东平台同比增幅达47.4%；中国乳制品工业协会数据显示，2026年搭载HMO成分的配方奶粉，整体市场占比已突破45%。

同时，添加HMO也为品牌提供了支撑高溢价的依据，以同一品牌添加HMO与不添加HMO的产品定价对比来看，在京东平台上，某品牌常规3段800g罐装奶粉售价257元，同品牌HMO配方3段700g产品售价338元；某品牌常规3段800g奶粉售价240元，同品牌HMO配方3段800g奶粉售价达320元。

品牌依托HMO做高端卡位具备清晰的市场化战略逻辑，通过布局HMO高端配方，完善自身产品价格矩阵，单独搭建高端产品线条，在不冲击原有主力大众化价格带产品基本盘的前提下精准覆盖对配方升级、营养精细化有需求的高端消费人群，实现不同层级消费群体的分层卡位。

HMO成分的落地应用是存量竞争下婴配品牌实现高端化突围的一个重要抓手，品牌依托HMO的技术与价值优势完成产品配方升级、高端价格带突破和细分赛道占位，在存量市场中挖掘高端增量空间，推动自身竞争模式从大众化同质化竞争，转向精细化、差异化的高端价值竞争，持续巩固品牌在高端婴配粉赛道的卡位与竞争优势。

配方卡位，从成分添加到功能还原的升维？

品牌对HMO赛道的布局押注，本质是行业配方能力的深层竞争，随着赛道逐步成熟，品牌间的配方卡位逻辑持续升维，竞争不再局限于是否添加HMO的基础动作，而是延伸至HMO种类布局、添加含量、成分纯度以及多营养协同搭配的整套配方体系比拼。

当前HMO配方市场已形成明显的差异化竞争格局，行业早期多以单一HMO成分为主，产品同质化突出，现阶段各品牌的HMO配方组合逐步多元化，市场产品搭载的HMO种类覆盖1至6种不等，比如某品牌奶粉宣称采用6重初乳级HMOs配方；某品牌奶粉宣称含有6重HMOs；某品牌奶粉宣称采用2'-FL与LNnT组成的HMO组合。

在成分含量与纯度维度，行业配方卡位标准持续升级，各品牌不再满足于基础合规添加，是持续提升HMO成分纯度与添加量，比如某品牌奶粉宣称添加纯度达96%的2'-FL；某品牌奶粉宣称2'-FL添加量达到1620mg/100g某品牌奶粉宣称添加0.710g/100g的2'-FL；某品牌奶粉宣称HMO含量为1875mg/100g。

除此之外，多成分协同复配体系的搭建也成为配方卡位的升级方向，部分品牌探索HMO与其他活性营养成分的搭配赋能，比如某品牌奶粉宣称采用HMO+6倍乳桥蛋白LPN+免疫球蛋白协同配方；某品牌奶粉宣称将6重HMO与专利长短链益生元组合搭配；某品牌奶粉宣称将HMO与专利OPO、高倍益生菌和益生元组合搭配。

HMO赛道的配方卡位已摆脱粗放的成分添加阶段，进入精细化、体系化、功能化的竞争阶段，品牌配方能力的差异体现在成分种类、纯度含量、协同配比的全方位布局中。未来品牌可以依托成熟的科研体系搭建系统化HMO配方、实现多成分功能还原，来持续巩固配方卡位优势，在行业精细化竞争中占据主动。

消费者心智卡位，认知升级催生的窗口？

HMO要真正转化为市场竞争力，仍需跨越消费者认知门槛，近年来，随着品牌教育、渠道传播和跨境购的影响，消费者对HMO的关注度明显提升。行业数据显示，2025年1至10月HMO奶粉综合热度同比增长40.5%，点击热度同比增长29.7%；行业数据中心监测显示，2026年1至6月HMO在41个营养及配方相关搜索词中排名第7。

这意味着HMO成分正在从专业领域走向大众视野，为品牌提供了抢占心智的窗口期。

由于HMO的作用机理、科研体系具备较强专业性，单纯的参数科普、技术讲解存在较高认知门槛，品牌心智卡位需将抽象的科研成分落地为消费者可感知、可匹配自身育儿需求的具体功能，通过绑定具象喂养场景降低用户理解与决策成本，建立清晰的产品价值认知。

品牌还可通过线上线下结合的方式强化认知，线上场景以轻量化内容渗透为主，通过科普图文、场景化短视频等形式，广泛普及HMO基础价值与适配场景，完成大众用户的初步认知种草；线下依托母婴终端渠道，通过专业导购解读、育儿讲座、用户沙龙等精细化服务，解答用户认知疑问、筑牢消费信任。

随着HMO原料审批常态化、品牌入局数量增多、产品配方逐步普及，赛道产品端的同质化竞争愈发明显，心智差异逐渐成为拉开品牌差距的关键。谁能率先完成系统化的消费者教育、抢占用户优先认知，谁就可能获得更高的终端转化效率与用户复购粘性，逐步形成稳定的市场份额优势，强化自身在HMO奶粉赛道的卡位能力。

消费者心智卡位并非短期营销炒作，而是贯穿产品研发、内容传播、终端渠道、用户服务的长期系统工程。在信息碎片化、用户注意力分散的市场环境中，消费者认知培育难以快速见效，仍然需要品牌持续稳定以及体系化投入。

供应链卡位，从受制于人到自主研发的变迁？

HMO原料的供应稳定性、成本可控性与技术自主性，是品牌长期深耕赛道、构建持续竞争力的底层供应链基础。从原料属性来看，HMO天然存在于母乳中，但牛乳、羊乳等常规乳源的HMO含量很低，难以通过传统乳源萃取方式规模化获取，主要依托生物合成工艺工业化生产。

行业发展早期，国内HMO原料供给大多依赖进口，赛道供应链长期处于被动受制状态。彼时全球HMO原料市场高度集中，核心产能与技术长期被帝斯曼、科汉森等国际头部原料企业垄断，国内婴配品牌大多外购进口原料完成产品配方落地。但单一的进口供给模式，不仅造成原料采购价格居高不下，同时存在供货周期波动、配额受限、供应链不稳定等诸多风险。

随着国内合成生物学技术持续突破，本土企业逐步实现HMO技术与产能的自主落地，国内上游原料企业持续加码HMO自研技术与产线建设，逐步打破海外技术垄断，形成多元化的国产原料供给体系。

目前国内已形成多家企业差异化布局，比如一兮生物宣称在安徽建成年产能3500吨的HMO智能工厂，采用AI生物平台和全水相纯化技术，打破传统有机溶剂依赖；虹摹生物宣称集齐2'-FL、LNnT、3'-SL三种卫健委获批成分，并获美国FDA认证；嘉必优宣称已建成200-300吨/年2'-FL产能，梅花生物、华熙生物等企业也在HMO布局。

随着上游国产自研技术与规模化产能的落地，不仅压缩了原料采购成本、缩短供货周期、提升供应链稳定性，还为下游品牌配方迭代、产品普及、价格带优化提供坚实支撑。供应链卡位能力决定了品牌在HMO赛道长期竞争的底气，未来行业可能进入技术自主、成本可控、供给稳定的发展阶段。

品类卡位，从婴配粉向儿童粉、特配粉等场景延伸

HMO的应用场景早已不再局限于传统婴幼儿配方奶粉，部分品牌陆续推出HMO儿童奶粉、羊奶粉、有机奶粉、特配粉等品类，同时也有部分辅食品牌推出添加HMO的婴童辅零食，多场景、全周期的品类卡位格局已经形成。

在奶粉细分赛道，各品牌依托HMO打造差异化品类布局，覆盖多元细分配方市场，比如某品牌儿童配方奶粉主打添加HMO、乳脂球膜(MFGM)、乳铁蛋白，并应用了乳铁蛋白+硒营养专利；某品牌推出的两款特殊医学用途配方奶粉都添加了2'-岩藻糖基乳糖；某品牌绵羊奶粉主打绵羊奶源+12000mgHMO+2800mg乳铁蛋白+新一代OPO+益生菌与益生元配方；某品牌有机HMO奶粉主打有机A2-β酪蛋白生牛乳+有机OPO+有机HMO+高量乳铁蛋白+有机活性蛋白OPN配方。

在婴童辅零食领域，HMO成分持续向日常膳食场景渗透，比如嘉宝、秋田满满、贝因美、英氏等品牌推出HMO配方米粉，；某品牌推出有机HMO配方零辅食系列，包括米饼、饼干、面条、酸奶等均添加了2'-FL成分；另一品牌推出HMO婴幼儿果泥。

HMO跨品类卡位的逻辑是基于人群与场景的精细化需求匹配，婴配粉、儿童粉等品类对应的受众年龄、应用场景、营养诉求各不相同，对HMO的功能需求存在明显差异，因此品牌跨品类布局难以直接套用单一配方模板，需结合不同品类的目标人群特征，动态调整HMO种类、添加量及协同配比，实现成分价值与场景需求的精准适配，完成系统化品类卡位。

而且多品类矩阵布局也是品牌拓宽市场空间、提升抗风险能力的重要方式，单一婴配粉赛道增长空间有限，易受行业周期、市场竞争等因素影响，依托成熟的HMO技术体系向多品类延伸，可覆盖全周期婴童人群，挖掘细分增量市场。

HMO赛道竞争已从单一配方比拼升级为全场景、全周期的生态化品类卡位，在技术、原料、用户认知持续成熟的背景下，率先完成多品类系统化布局卡位的品牌或许能够提前锁定细分赛道席位，在存量竞争中构筑稳固的差异化品类壁垒。

行业思考：HMO奶粉赛道的竞争实质上是多维度的卡位竞赛，政策卡位提供入场先机、科研卡位构建技术壁垒、供应链卡位保障运营自主、配方卡位实现产品差异、心智卡位锁定消费选择等，未来能够在这些层面完成系统化卡位的品牌，或许可以在行业格局调整中占据更有利的位置。