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航运界网消息,近日,希腊船东Evangelos Marinakis计划将一个拥有36艘集装箱船的业务平台推向雅典公开市场,旗下Capital Maritime Finance拟通过首次公开募股(IPO)募集至多2亿欧元(约合2.26亿美元)资金。
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图源:网络
本次拟实施的交易,计划将Capital Maritime Finance全部股份在泛欧交易所雅典板块单独挂牌上市,募集资金将用于新船建造项目以及补充营运流动资金。该交易被称作首单将公司全部股本单独在雅典上市的航运企业IPO案例。
据悉,Capital Maritime Finance已组建起由36艘集装箱船构成的船队,其中13艘已经投入运营,另有23艘尚在建造阶段。船队包含26艘无吊机支线集装箱船,舱位规模介于1800‑2900标准箱;以及10艘约8800标准箱的LNG双燃料纽巴拿马型集装箱船。
船队全部可用运力均已签署租约,租约覆盖周期延续至2034年。Capital Maritime Finance披露,其已锁定的合同收入储备约39亿美元,租约平均剩余期限为9.5年。其中,达飞轮船(CMA CGM)对应的合同金额接近30亿美元;迪拜环球港务集团(DP World)旗下支线航运企业Unifeeder对应合同金额近10亿美元。
新船订单分布于韩国与中国船厂。根据船队清单,HD现代重工承接13艘支线集装箱船建造;HD现代三湖重工承建6艘8770标准箱LNG双燃料集装箱船;中国新时代造船建造另外4艘8776标准箱LNG双燃料船舶,该批船舶交付后将交由达飞轮船运营。全部新船交付将持续至2028年10月。
截至2028年,该公司尚有约19亿美元资本开支待支出,其中16亿美元可由银行融资覆盖,剩余资金预计来自经营现金流以及本次IPO募资。
该业务平台整合了过去18个月Splash媒体持续跟踪的大规模集装箱船订造项目。2025年4月,Evangelos Marinakis旗下Capital集团在现代系船厂下单18艘集装箱船,总合同金额约12.6亿美元,涵盖1800标准箱支线船、2800标准箱船舶以及8800标准箱LNG双燃料船。同年6月又敲定2艘8800标准箱选择权订单,该轮订造规模扩大至20艘,总金额接近16亿美元。
雅典上市将是Evangelos Marinakis今年第二笔重要航运资本市场登陆动作。今年3月,旗下Capital Tankers在奥斯陆泛欧成长交易所挂牌,超额认购的配售募资规模约5亿美元,泛欧交易所称其为二十年来西方规模最大的航运上市项目。
本次计划上市紧随Star Bulk Carriers上月登陆雅典泛欧交易所之后。由佩特罗斯·帕帕Petros Pappas斯执掌的这家干散货船企,于9月16日在雅典市场募资1.245亿美元,同时保留其美国市场上市地位。
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