广东
久期财经讯，青岛国信发展(集团)有限责任公司(Qingdao Conson Development Group Co Ltd.，简称“青岛国信”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Haitian (BVI) International Investment Development Limited
维好协议提供人：青岛国信发展(集团)有限责任公司
维好协议提供人评级：标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券
币种：人民币
规模：14亿人民币
期限：3年期
初始指导价：2.8%区域
最终指导价：2.10%
息票率：2.10%
收益率：2.10%
发行价格：100
交割日：2026年10月13日
到期日：2029年10月13日
资金用途：根据公司社会融资框架，对2026年10月到期的中长期债券本金进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、中国银河国际、中信建投国际、浦发银行香港分行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、建银国际、平安证券香港、中信银行国际、招商永隆银行、中金公司、海通国际、兴证国际
第二方意见提供人：标普
社会结构顾问：兴业银行香港分行、信银资本
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001365920
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