北京
截至9月28日收盘，沪指下跌1.67%。科创芯片ETF嘉实（588200）下跌4.66%，成交额28.17亿元，主力资金净流出3.48亿元；芯片ETF华夏（159995）下跌4.68%，成交额8.67亿元，主力资金净流出1.15亿元；半导体ETF国联安（512480）下跌4.2%，成交额11.34亿元，主力资金净流出2.36亿元。
消息面上，据9月29日发布的盘前资讯，台积电加速2纳米扩产，苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等集体追加2纳米家族产能预订，增幅10%至20%，2026年底月产能目标直指12万片。CPO设备订单能见度达2027年二季度，多家CPO设备与上游零部件供应商透露，客户对高精度运动平台及自动化光耦合设备导入需求增长，已开启扩产计划。另据9月29日发布的政策信息，工业和信息化部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》提出，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。SpaceX星舰历经引擎故障后首次成功入轨，并首次部署Starlink V3卫星。
东吴证券指出，AI高速互联推升高频测试需求，矢量网络分析仪量价齐升、国产替代提速；随PCB、连接器、封装等从单纯的电连接件向高频传输通道升级，VNA测试频率从几GHz向26.5、50、67甚至110 GHz发展，客户对测试参数的数量、取样次数翻倍增加，全球VNA市场由外资龙头主导，是德科技、罗德与施瓦茨、安立、NI合计约占据七成，外资龙头难以满足增量需求。
东北证券指出，AI算力基础设施、光互联及存储先进封装景气度持续上行。太平洋指出，AI驱动订单持续放量，Lumentum组件及系统业务大幅增长，云厂商800G光模块上游光源订单持续放量；AMD数据中心业务营收67.2亿美元，同比增长107.3%，海内外云厂商AI算力建设拉动订单高速增长。
科创芯片ETF嘉实管理费率0.5%+托管费率0.1%，综合费率0.6%/年；规模居同指数11只ETF中第1位；场外联接基金（A类：017469；C类：017470）。同赛道芯片ETF华夏综合费率0.6%/年，在同指数4只ETF中费率第2低，规模居同指数4只ETF中第1位，场外联接基金（A类：008887；C类：008888）；半导体ETF国联安综合费率0.6%/年，场外联接基金（A类：007300；C类：007301）。
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