工信部重磅规划落地，智能驾驶迎来新一轮催化

最近，工信部等九个部门联合发布了智能网联新能源汽车产业的五年规划。今天，我就来和大家聊聊这背后藏着哪些机会。

这份规划提出，到2030年新能源乘用车新车销量占比达到70%，自动驾驶车辆实现规模化应用，其中，“智能网联”放在未来五年汽车产业升级的核心位置。

之所以重点强调智能驾驶，其实可以从新能源汽车的发展现状找到答案。今年8月，国内新能源乘用车零售销量达到100.5万辆，市场渗透率达65.2%，再度刷新历史纪录。但也要看到，65.2%距离70%，渗透空间已经不大。（第一财经，2026.9.8）

在小夏看来，这意味着汽车行业正在发生一项重要变化，新能源汽车已经不再是行业的增量市场，而是正快速成长为市场主流。车企下一阶段的竞争，需要找到新的价值增长点，智能化恰好承接了这一位置，这也是本次规划将新能源汽车与智能网联结合讨论，而非单独研究自动驾驶的原因。电动化改变的是汽车的动力系统，智能化改变的则是汽车本身的使用方式。

更关键的是，智能驾驶实际上已经走到发展临界点。2020到2025年，我国新能源汽车年销量从136.7万辆增长至1649万辆；同期国内乘用车组合驾驶辅助功能搭载率从16.2%提升至64.9%。换句话说，智能驾驶的普及速度正在复刻新能源汽车的发展路径，从少数高端车型的卖点，逐步变成越来越多车型的基础配置。当下真正的问题，在于如何从L2级的高渗透率继续向前，迈向L3乃至更高级别的自动驾驶。（人民日报，2026.9.12）

因此，本次规划对智能驾驶的最大意义，并非简单新增市场需求，而是推动行业从技术储备阶段正式迈入规模化落地阶段。接下来，我国将开展多场景自动驾驶示范应用，有序推进智能网联汽车准入与上路通行，智能驾驶市场将同步向乘用车、商用车及各类运营场景扩张。

更值得注意的是，智能汽车产业链的边界也正在发生变化。本次规划既聚焦发展自动驾驶，明确要求加快人工智能融入汽车研发、生产、销售服务等全产业链各环节，推动汽车芯片、元器件等关键技术实现突破；也提出要加快推进5G/5G-A、C-V2X路侧设备、算力基础设施等建设。这意味着，智能汽车的竞争已经从单纯的硬件参数比拼，转变为涵盖“算法+算力+数据+硬件+车路云”的全体系竞争。

在小夏看来，过往市场在炒作智能驾驶概念时，往往将其简单归为单一技术主题，无非是车型新增NOA功能、芯片完成升级、传感器实现放量。但当产业真正步入成熟期，产业发展的逻辑也会随之改变。当越来越多车辆搭载智能驾驶功能，硬件需求扩大只是起步，更深远的变化是数据开始积累、算法持续迭代、算力需求不断提升，最终会形成一个能够自我强化的产业循环。

与此同时，我们也要清晰地区分政策目标和产业兑现。国家提出2030年实现自动驾驶规模应用，并不意味着四年之后所有汽车都能实现完全无人驾驶。当前自动驾驶仍要面对安全标准厘清、责任边界认定、道路基础设施适配、数据合规以及商业模式落地等诸多问题。此次规划专门提出要完善行业治理体系，工信部也明确表示将加快推进自动泊车、安全事件数据交互等相关标准的制定。这意味着，未来几年，法规和标准本身也会成为影响产业发展的重要变量。

从投资角度来看，小夏认为，智能驾驶真正值得关注的并非某单一单品，而是整个汽车智能化产业链的价值量提升。第一层级是感知、计算和执行硬件，随着高阶辅助驾驶向更大范围的车型下沉，相关配置渗透率有望进一步提升；第二层级是车载算力、操作系统和智能驾驶软件，当汽车从传统机械产品转变为软件定义的产品后，这部分价值量的重要性会持续升高；第三层级则是车路云、数据和智能交通基础设施，这决定了更高等级自动驾驶最终能否真正实现规模化落地。

长远来看，新能源汽车渗透率越高，智能化的产业逻辑就会越清晰。因为当汽车行业从“油改电”进入“电动化+智能化”阶段，行业竞争的核心变量已经发生改变。8月新能源车销量占比创下新高，传统燃料乘用车国内销量则同比下降47%。汽车行业正经历一轮产品价值的重新分配，动力系统的差异逐步收窄，智能座舱和智能驾驶的重要性持续提升。

因此，小夏对这份“十五五”规划的理解是，它并非向市场宣告自动驾驶即将全面落地，而是明确了一个更关键的产业方向。在新能源汽车渗透率进入高位区间后，智能化将成为未来五年汽车产业的核心增量。

对投资者而言，真正值得跟踪的是L2向高阶辅助驾驶持续渗透、L3商业化推进，以及AI、算力、数据和车路云基础设施逐步形成产业闭环的过程。如果智能驾驶能够从当下的高端配置，真正转变为未来的规模应用，带来的可能就不只是一轮短期的主题行情，而是整个汽车产业价值链的重新分配。

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