阿里腾讯字节百度京东华为，全挤在同一张办公桌上了

研究员｜卢杨

2026年下半年，AI办公赛道热得发烫。

腾讯WorkBuddy目前日活已经冲到百万，字节豆包工作上线就送30天订阅，阿里千问办公公测免费抢用户。就在9月，这条赛道又添了两名重量级选手。

9月9日，京东在全球科技探索者大会上正式发布企业级AI原生办公平台JD JoyWork，京东集团副总裁王涛在演讲中表示，希望让AI从“回答问题”走向“完成任务”。一周后，华为宣布AI助理小艺Work开启内测，官方定位是打通鸿蒙手机、平板、电脑，支持跨设备任务接续。

两家的切入角度不同，但都在讲同一个故事：AI不再只是回答问题，而是能理解任务、调用资源、交付结果。

IDC数据显示，2025年中国企业级AI智能体市场规模约为212亿元，预计2026年增至449亿元，到2029年有望突破3320亿元。办公场景是其中增长最快的方向之一。另据相关调研，办公AI助手在中国白领中的使用率已达57.27%，在所有AI工具类型中排名第一。

钱已经摆在这了，谁能拿走，看各家的牌。

01 多家巨头入场，打响AI办公争夺战

先来看当前AI办公赛道最具代表性的四家企业。

各家产品形态差异较大，有的以办公套件为底座嵌入AI，有的以独立智能体切入，用户口径也不完全一致，以下数据供参考。

腾讯和百度是跑得最快的。

WorkBuddy今年3月上线，至今拥有百万日活用户。腾讯内部给它的定位是继QQ、微信之后的第三大战略产品——这个分量很重。

它的打法很腾讯：不做新东西，直接把自家全家桶打通。企业微信、腾讯文档、腾讯会议、TAPD、IMA 知识库，全链路闭环。你在企业微信里开个会，WorkBuddy 自动出纪要；你在腾讯文档里写方案，WorkBuddy 帮你补数据；项目进度要同步，它自动从TAPD里拉数据生成周报。

9月份腾讯又发了开放平台，首批超百家生态伙伴接入。翻译成人话就是：腾讯不想只做自己的AI办公，它想做所有AI办公的底座。

百度搭子虽然也在3月发布，但相对来说用户表现比workbuddy逊色不少，绝对值确实有差距，但增速是它的亮点：7月底月活相比6月环比增长1063.79%，一个月涨了近11倍，居AI办公智能体增速榜第一。

字节是最激进的。

7月30日，字节把飞书产品团队和豆包产品团队直接合并；8月25日，独立产品 “豆包工作”正式发布；上线就送30天订阅，直接烧钱抢用户。

字节的牌和腾讯不一样。腾讯有企业微信的组织关系，字节有豆包3亿月活的流量，再加飞书十年沉淀的toB场景。它不只是做一个办公 AI，而是把豆包大模型、飞书协作、TRAE 编程工具、扣子Coze智能体开发平台全捏在一起，字节不只想做办公软件，它想做整个企业的AI操作系统。

数据也确实好看：飞书2026 年上半年ARR增速达到去年同期的2.5倍，商业化增速历史最高；新增客户中超九成同时采购了AI产品。

阿里的打法最“传统”，但也最扎实。

千问办公8月3日公测，直接免费。它整合了阿里之前分散的三条产品线：QoderWork、悟空、MuleRun，全部绑定在钉钉上。钉钉有超千万家企业组织接入AI，这个体量是四家里面最大的。

阿里的逻辑很简单：钉钉已经把企业的流程、审批、考勤、日程全占了，千问办公就是在这个底座上长出来的AI。你在钉钉里有多少审批流，千问办公就能帮你自动化多少；你在钉钉里开了多少会，千问办公就能帮你写多少纪要。

京东是9月份刚进场的，但它不是来凑热闹的。

京东在全球科技探索者大会上正式发布JD JoyWork，京东集团副总裁王涛的定调很明确：让AI从“回答问题”走向“完成任务”。

京东和前三家不一样的地方在于：它有真实的产业场景，可以直接嫁接自己的供应链、物流、电商系统。

02 从分化到厮杀：形态定型，商业化开跑

大厂扎堆在2026年下半年进场，不是巧合。

2023年到2025年，AI 办公都是Copilot模式，你问它答，它帮你写文档、做纪要，但它不能替你干活。你说“帮我整理一下上周的会议纪要不要发周报”，它能理解这句话，但它没办法真的去打开文档、读取内容、生成文件、发邮件。

但从2025年下半年开始，技术变了。AI编码智能体率先突破，Agent的能力边界从“对话”扩展到了“执行”。 你说一句话，它自己拆解任务、跨系统调用工具、最后把结果交到你手上。

这不是从辅助工具到工作搭档的升级，这是从Copilot模式向Agent模式的根本跃迁。

产品形态变了，竞争的维度也变了。以前大家比的是谁的大模型更聪明，现在比的是谁更懂企业的工作流——谁能拿到企业内部的数据、谁能打通企业的系统、谁能让企业放心把核心业务交给它。

2026年年中，四大互联网巨头在不到两个月内完成了AI办公板块的付费布局。

千问办公推出三档会员订阅，上线首月用户突破3000万；腾讯WorkBuddy按账号向代理商分佣，开放平台引入超百家生态伙伴；百度搭子完成个人版、企业版、专业套件的一揽子升级；字节豆包工作上线“多Agents并行”等功能。

03 终局之争：谁先让企业掏钱，谁就赢了

关于这场AI办公之争的终局，第四波科技智库特约专家郭涛从更长期的视角给出了判断。

他认为，AI办公赛道很难出现一家通吃的绝对赢家，市场最终会形成分层竞争格局，C端轻量化工具与B端一体化办公平台各自占据对应的市场空间。单纯依靠更强的大模型基座无法构筑长期壁垒，决定产品能否持续胜出的核心，在于AI能力是否深度内嵌原生办公流程，而非作为附加插件。

那究竟什么样的AI办公软件才更有前景？

郭涛认为要从四个层面衡量：在业务理解层面，产品要能读懂企业内部资料，连贯处理多环节复合办公任务，并有效抑制模型幻觉；在安全合规层面，产品需要搭建完善的数据安全与权限治理体系，这是B端付费转化的硬性门槛；在成本管控层面，产品则需要建立可控的算力成本模型，依托本地缓存、模型轻量化、任务调度优化，持续降低单位任务调用成本。在生态对接层面，产品要具备良好的系统集成能力，可对接企业原有业务工具，抬高用户迁移成本。

“只有深度融合业务场景、合规体系完备、算力成本可控、生态兼容性强的产品，才能沉淀稳定付费群体，在激烈的行业竞争中持续保持竞争力。”他说。

这套标准落到国内头部企业身上，路径差异就显现出来。

腾讯在企业微信生态和C端用户覆盖上优势明显，阿里在B端政企客户和钉钉的协同体系上有深厚积累，字节在技术创新和产品迭代速度上最为激进，类似金山WPS则在传统政企用户的基本盘上稳步推进AI升级。

各家路径不同，但都指向同一个问题：谁能把AI真正嵌入工作流，而不是停留在功能叠加。

飞书CEO谢欣曾在2026年未来无限大会上透露，飞书新增客户中超九成同时购买了AI产品。但这并不意味着AI贡献了九成收入，也不能说明相关产品已经在所有客户内部形成规模化使用。从“买了”到“用起来”再到“离不开”，每一步都是一次淘汰赛。

用户行为数据也印证了这一点。国内首份《中国办公Agent用户行为不完全报告》显示，付费用户在token消耗、任务量和月活跃天数上分别达到免费用户的6.2倍、5.2倍和3.0倍。重度使用是付费的主要驱动力，而非付费导致重度使用。这意味着，真正让用户离不开的产品，才有可能在商业化上跑通。

AI办公的终局，或许不是某一款产品赢了所有对手，而是Agent真正替代传统办公套件，成为新的入口。而这个入口最终属于谁，取决于谁能最先让企业放心地把工作流交给它。

编辑｜王晓