美国8月CPI同比涨3.4%，美联储下周加息概率升至90%

美股周五三大指数集体收涨，终结此前连续三个交易日的下跌走势。道琼斯工业平均指数涨509.19点、涨幅0.98%报52573.29点，标准普尔500指数涨65.28点、涨幅0.86%报7656.98点，纳斯达克综合指数涨251.32点、涨幅0.96%报26333.04点；从周线看，道指累跌1.57%、纳指累跌0.66%、标普500累跌0.8%，三大指数本周仍全线收跌。

半导体与光通信板块领涨，费城半导体指数涨1.81%，大型银行股同步走强，富国银行涨0.94%、高盛涨0.92%、摩根士丹利涨0.81%、摩根大通涨0.76%，数字货币概念股大幅走高，Hut 8涨8.83%、CleanSpark涨6.80%、Cipher Mining涨5.71%、Marathon Digital涨4.81%，AI算力与金融权重构成当日两条主要上涨线索。

头部品种中，苹果涨1.75%、亚马逊涨1.94%、谷歌-A涨1.77%、Meta涨0.57%、微软涨0.65%、特斯拉涨0.52%，英伟达微跌0.03%。

海湾六国外长计划与伊朗外长下周一举行会晤，有望签署霍尔木兹海峡航运临时协议；另一方面也门胡塞武装发布声明，呼吁各方施压沙特，避免相关地区局势升级。国际油价大幅回落，WTI原油期货当月连续合约跌2.49美元、跌幅2.43%收于每桶99.99美元，布伦特原油期货跌3.78%报103.564美元/桶。

美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期并与前值持平；环比增长0.4%，符合预期。剔除食品和能源的核心CPI同比增长2.4%，低于前值2.5%；核心CPI环比增长0.3%，高于市场预期的0.2%。数据公布后，交易员预计下周美联储加息的概率约为90%，市场完全预期到年底前美联储将加息两次。

美国9月消费者信心指数初值降至47.8，一年期通胀预期升至4.6%，高于前月预期的4%。消费信心与通胀预期同步走弱指向美国内需降温，但同时削弱了美联储持续紧缩的基本面依据，对全球风险资产的影响偏中性偏多。

在美西时间9月11日落幕的高盛科技大会上，英伟达、SpaceX等科技巨头高管齐声看好AI前景，并重申强劲增长预期。但投资者对AI巨额投入能否转化为持久回报仍持审慎态度。

国常会指出要坚持合理布局、规范有序，进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系；要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。

国家数据局宣布我国正式推行数据产权登记制度。登记机构将为各类形态数据出具"身份证明"，明确数据持有权、数据使用权、数据经营权等权利归属，更好支撑数据流通交易、数据资产入表、融资担保、作价入股等生产经营活动。

近日多家券商收紧个人客户程序化交易接入，旨在进一步落实今年8月28日两协会发布的《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》。根据文件相关要求，严禁个人投资者通过"类外接"方式开展程序化交易，包括文件交互服务等；多家券商正在清理个人投资者依托反采策略对接券商系统的存量违规接入业务。

9月11日星期五，上证指数跌1.18%，上交所ETF合计净申购86.69亿元。

宽指

科创50（40.49亿），净申购超40亿。

上证指数（13.51亿），净申购超10亿。

上证50（9.73亿）、沪深300（7.37亿），净申购超5亿。

科创创业50（0.88亿）、科创100（0.37亿）、上证180（0.15亿），分别获得小幅净申购。

中证500（-19.28亿），净赎回近20亿。

中证1000（-4.42亿）、中证A500（-0.80亿），分别被小幅净赎回。

行业和主题

通信设备（9.49亿）、5G通信（2.15亿），一起进入申购榜。

SSH黄金股票（3.37亿）、有色金属（2.26亿）、工业有色（1.71亿），一起进入申购榜。

中证红利（2.98亿）、红利指数（1.53亿），一起进入申购榜。

其他进入申购榜的还有：证券公司（8.63亿）、科创半导体材料设备（1.78亿）、CS人工智（1.58亿）。

300非银（-0.49亿）、港股通非银CNY（-0.29亿），一起进入赎回榜。

其他进入赎回榜比较杂：CS创新药（-1.38亿）、中证传媒（-0.72亿）、稀土产业（-0.46亿）、工程机械主题（-0.36亿）、房地产（-0.34亿）、电力指数（-0.31亿）、中证银行（-0.31亿）、中证国防（-0.26亿）。