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2026 年 9 月 11 日,《路透社》根据看到的交易条款书,智谱已启动一项约20 亿美元(134 亿元人民币)的香港新股配售,同时发行约30 亿美元的可转换债券
智谱今年 1 月在香港上市,7 月又通过后续股票发行融资约40 亿美元。
根据交易条款书,智谱此次拟发行2197 万股香港上市新股,发行价为每股714 港元。
除新股配售外,智谱还计划发行201.4 亿元人民币、约合30 亿美元的零息可转换债券,债券将于2027 年 9 月到期。
这批债券虽然以人民币计价,但将以美元结算。
根据条款书,债券发行价格为面值的100% 至 100.5%,对应收益率区间为-0.5% 至 0%。
初始转股价为每股892.50 港元,较此次新股配售价 714 港元溢价25%。
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从2027 年 2 月 18 日起,如果智谱股票在连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的交易价格达到或超过转股价的130%,智谱可以选择赎回全部债券,但不能只赎回其中一部分。
根据交易条款书,智谱计划将两项融资所得资金用于研发、算力资源及相关基础设施建设。
此外,资金还将用于业务扩张、战略投资、潜在收购、补充营运资金以及其他企业用途。
新股配售和可转债发行将同时进行,但两项交易彼此独立,其中一项交易是否完成,不构成另一项交易完成的前提条件。
中金公司担任此次融资的独家全球协调人,并与国泰君安证券(香港)共同担任联席账簿管理人。
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