特朗普说伊朗冲突11月会结束，鲁比奥和万斯担忧将持续到2029年

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内容提要：

特朗普判断伊朗冲突将在美国11月中期选举后迅速结束，但鲁比奥、万斯私下已警告，伊朗可能继续承受压力并将冲突拖至2029年。双方口径差异凸显白宫内部对伊朗韧性的评估分歧，若战争长期化，霍尔木兹海峡和红海风险叠加，国际油价与全球通胀压力都可能进一步上升。

一、鲁比奥和万斯认为“伊朗战争可能会持续到特朗普任期结束之后”的2029年1月。

特朗普政府内部，似乎正在出现一个越来越明显的分歧：特朗普本人仍然相信伊朗最终会很快撑不住，但他的高级助手却开始为一场长期冲突做准备。

据《华尔街日报》9月10日报道，美国副总统万斯、国务卿鲁比奥等高级官员曾私下向特朗普表示，伊朗可能继续承受美国的军事和经济压力，并把冲突拖到特朗普任期结束之后，也就是2029年1月。

这个判断并非没有依据。战争初期，美国和以色列对伊朗军事设施进行了大规模打击，美国方面一度认为伊朗的导弹和军事生产能力遭到严重削弱。但最新情报显示，伊朗已经利用库存零部件，在地下设施重新组装弹道导弹，而且正在建设新的地下生产设施。虽然目前产量受到零部件、原材料和海上封锁的限制，但伊朗恢复生产本身，就说明其军事能力并没有像最初预想的那样被彻底摧毁。

更值得注意的是，万斯过去本来就是共和党内部反对长期海外军事干预的重要人物。他此前曾强调，美国不能陷入一场没有明确终点的战争。因此，如果连万斯和鲁比奥都开始向特朗普提示“可能打到2029年”，其含义显然不只是对战场形势的悲观判断，而是美国政府正在考虑战争长期化的可能。

问题也由此变得更加复杂：特朗普原本希望用军事打击和经济封锁迫使伊朗尽快屈服，但如果伊朗选择继续抵抗，美国就可能陷入一种“打不赢、又退不出”的困局。

二、前一天美国总统特朗普表示，与伊朗冲突将在11月美国中期选举后很快结束。

但就在《华尔街日报》披露这一消息的前一天，特朗普对外释放的却是完全不同的信号。

9月9日，特朗普在接受记者提问时表示，他认为伊朗冲突将在11月美国中期选举结束后“立即”结束，因为“他们撑不下去了”。他同时表示，战争结束后，油价将会大幅下降。

特朗普的逻辑很简单：美国拥有更强大的军事能力和经济实力，而伊朗正在遭受制裁、封锁以及军事打击，只要继续施压，伊朗最终就会选择妥协。

白宫方面也在公开场合强调这一判断。白宫发言人表示，特朗普已经严重削弱伊朗军事能力，并通过制裁和海上封锁进一步打击伊朗经济。美国政府的目标依然是阻止伊朗获得核武器，并保留进一步行动的选项。

但现实情况却没有特朗普描述得那么简单。

过去几个月，美国试图通过海上封锁和制裁切断伊朗石油收入，再利用经济压力迫使德黑兰接受美国提出的条件。然而，伊朗并没有停止抵抗，反而不断寻找新的方式维持军事能力。

9月8日，美国中央司令部宣布摧毁5艘伊朗原油运输船，此前伊朗革命卫队曾两次使用弹道导弹攻击美国军舰。 随后，伊朗方面声称对霍尔木兹海峡附近10艘船只发动攻击。双方的军事行动由此形成新的升级循环。

这意味着，战争已经从最初的大规模军事打击，逐渐演变成军事打击、海上封锁、制裁、导弹袭击和代理人冲突交织在一起的长期消耗战。

因此，特朗普所说的“11月结束”，目前更像是一种政治判断，而不是一个已经得到战场形势充分支持的确定性结论。

三、如果伊朗冲突真如万斯、鲁比奥的判断延续到特朗普卸任，全球通胀恐将加剧。

真正值得关注的，其实不仅仅是美国国内的政治压力，而是战争长期化可能通过石油市场传导到全球经济。

霍尔木兹海峡是全球最重要的能源运输通道之一。一旦这里长期处于高风险状态，油轮运输成本、保险成本和航运时间都会上升，最终都会反映到原油价格以及汽油、柴油、航空燃油和化工产品价格上。

最近几天发生的事情已经说明这种风险正在重新定价。

9月8日美国摧毁5艘伊朗油轮后，伊朗随后宣布攻击霍尔木兹海峡附近的10艘船只。与此同时，伊朗支持的胡塞武装正在向也门红海南部战略位置推进，进一步增加了红海和曼德海峡的航运风险。

两个全球重要能源运输通道同时出现风险，市场自然会要求更高的风险溢价。9月10日，布伦特原油大涨超过6%，收于每桶107.63美元，WTI原油达到102.48美元，均创5月以来新高。 9月11日，国际油价继续在100美元以上高位运行，布伦特盘中一度接近110美元。

美国消费者已经开始直接感受到这种变化。9月9日，美国全国普通汽油平均价格升至每加仑4.22美元，较前一天上涨约7.3美分；柴油价格达到5.94美元的纪录高位。

油价上涨的影响远不止加油站。柴油是物流、农业和工业运输的重要能源，航空燃油价格上涨会推高机票和货运成本，化工、塑料、化肥等行业也会受到影响。最终，能源价格可能通过运输和生产成本传导到食品、商品和服务价格。

这也是为什么市场现在最担心的并不是油价短期突破100美元，而是油价如果长期停留在100美元以上。

如果战争能够在11月后迅速结束，供应风险下降，油价自然可能快速回落。但如果万斯、鲁比奥的判断更接近现实，冲突一直拖到2029年，那么全球经济面对的就不是一次短暂的能源冲击，而可能是一轮持续数年的成本冲击。

更麻烦的是，高油价与高利率往往会同时出现。能源价格推高通胀，央行为了控制通胀就很难迅速降息；利率维持高位，又会增加企业和居民融资成本，进一步压制消费和投资。9月11日全球债券市场已经出现明显压力，美国10年期国债收益率一度接近5%，市场对通胀和进一步收紧货币政策的担忧明显升温。

所以，伊朗战争究竟能不能在11月美国中期选举后结束，现在仍然存在很大的不确定性。

特朗普希望它尽快结束，因为战争持续的时间越长，油价、通胀和选民生活成本对共和党的压力就越大；而鲁比奥和万斯担心它拖到2029年，则意味着美国政府已经不得不考虑最坏的情况。

对全球经济而言，真正需要警惕的也许不是一场短期战争，而是一场没有明确终点的战争。

【作者：徐三郎】