营收净利双降不良率上升，天津银行万亿关口刹车？

今年上半年末，天津银行资产总额为9695.06亿元，较上年末降1.3%

投资时间网、标点财经研究员 田文会

天津银行股份有限公司（下称天津银行，1578.HK）今年上半年营收和净利润双降，同时，资产总额临近万亿元时踩了刹车，且不良贷款率上升。该行在今年半年报“战略定位”中称，“不拼规模拼质量，不拼速度拼效益。”但目前看来，质量和效益似乎都面临压力。

据天津银行半年报，今年上半年，该行营业收入为85亿元，同比降3.7%；归母净利润为18.28亿元，同比降8.0%，远大于同期商业银行0.57%的净利润同比降幅。2023年—2025年，该行营收和归母净利润也皆同比上升，不过总体呈放缓趋势。

天津银行今年上半年业绩下降主要因非净利息收入中的手续费及佣金净收入、投资收益、交易净损益下降。今年上半年，该行净利息收益率为1.49%，较上年同期提升0.02个百分点，但较2025年全年的净利息收益率1.53%下降。

今年上半年，天津银行手续费及佣金净收入为7.2亿元，同比降8.8%。其中，代理佣金及承销服务费收入同比降17.8%；结算及清算手续费收入同比降36.5%；理财服务费收入同比降27.2%。

天津银行今年上半年投资收益为11.58亿元，同比降8.6%。主要由于为降低市场波动影响，该行主动调整投资结构，减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具投资所致。

今年上半年，天津银行交易净损益为2.34亿元，同比降67.1%。主要是市场波动影响。

天津银行今年上半年减值损失同比降5.7%，主要因以摊余成本计量的金融资产减值损失同比降59.6%。

投资时间网、标点财经研究员就业绩下降等问题向天津银行发送了沟通提纲，截至发稿尚未收到回复。

今年上半年，天津银行还出现缩表。期末，天津银行资产总额为9695.06亿元，较上年末降1.3%。此前，该行资产总额已连增7年，2025年末达到9824.03亿元。今年一季度末，该行资产总额升至9880.69亿元，较2025年末增长0.58%，距离万亿元近在咫尺。但是该行二季度资产总额较一季度末突然下降1.88%。

天津银行上半年末的资产总额中，客户贷款及垫款总额为4889.85亿元，较上年末降0.9%，同期商业银行贷款增速4.92%。其中，公司贷款降幅较小，较上年末下降0.9%；个人贷款为661.79亿元，较上年末下降17.3%，成为贷款总额下降的主因。个人贷款中，个人消费贷款（含信用卡透支）较上年末降19.4%；个人经营类贷款较上年末降20.6%；住房按揭贷款较上年末降8.4%。

天津银行称，个人消费贷款和个人经营类贷款下降主要由于该行持续调整优化资产结构，适度控制互联网合作贷款业务规模；住房按揭贷款下降主要由于市场需求不足。

实际上，该行个人贷款余额此前已连降五年。2025年末，该行个人贷款为800.15亿元，较2020年末下降40.72%。

与此相应，该行近几年零售金融受影响较大，个人银行业务营业收入总体呈下降态势。今年上半年，天津银行个人银行业务营业收入为20.29亿元，同比降8.9%。2025年，该行个人银行业务营业收入为44.86亿元，较2021年下降32.51%。

资产总额下降的同时，今年上半年末，该行负债总额也较上年末下降1.6%。

天津银行在资产规模临万亿大关收脚，或与该行贷款质量有关。今年上半年末，天津银行不良贷款率为1.77%，较上年末升0.07个百分点，同期商业银行不良贷款率1.52%。此前，2023年末—2025年末，天津银行不良贷款率持续保持在1.70%。

天津银行今年上半年公司贷款和个人贷款不良率出现双升。其中，公司贷款不良率为1.22%，较上年末升0.06个百分点。主要是制造业贷款不良贷款率为8.84%、较上年末升3.63个百分点；个人贷款不良率较高，达5.77%，较上年末升1.13个百分点。

天津银行在半年报中称，该行深化授信审批体制改革，提升信用风险防控水平。该行持续发力“化险攻坚战”，“一户一策”全力攻坚客户清收化解，纵深推进“诉讼攻坚战”。同时，该行创新不良资产处置模式，通过“不良资产+已核销”批量转让、线上多元化清收处置手段，加快存量不良资产化解。

天津银行半年报贷款减值损失准备变动情况表中，今年上半年该行核销及转拨34.68亿元，同比大增50.14%。

天津银行近几年个人贷款余额（亿元）

数据来源：天津银行财报

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