【财经分析】欲从资源优势走向产业优势 澳大利亚铁矿产业转向“提质”发展

转自：新华财经

新华财经悉尼9月7日电（记者李晓渝） 澳大利亚铁矿产业经过多年扩产后，产量增长空间正在收窄。同时，全球钢铁行业需求结构和生产方式正在发生变化，绿色钢铁发展对铁矿石品位和产品质量提出更高要求。

近期在澳大利亚珀斯举行的2026亚太钢铁与铁矿石产业大会暨国际矿业装备与技术展览上，多位业内人士表示，提升矿石品位、优化产品结构正成为澳大利亚铁矿产业值得关注的新方向。

高品位赤铁矿资源趋紧 磁铁矿开发受重视

澳大利亚铁矿产业传统上以西澳大利亚州皮尔巴拉地区的赤铁矿为主。随着长期大规模开采，当地部分主力矿山矿石品位呈下降趋势，这一变化已开始反映在国际市场定价机制中。

为反映进入市场的澳大利亚铁矿石品位下降的情况，标普全球旗下普氏2026年1月将铁矿石基准指数IODEX的基准含铁品位由62%下调至61%，并相应调整二氧化硅、氧化铝和磷等杂质指标。

同时，全球钢铁行业向低碳冶金转型，让高品位、低杂质铁矿石的价值进一步受到关注。

澳大利亚中国总商会珀斯分会矿业与资源委员会主席孙晓轩在会上表示，随着钢铁行业向低碳冶金转型，市场对矿石品位和杂质含量的要求正在提高。以直接还原铁为代表的低碳炼铁路线对铁矿原料的铁含量和杂质含量要求通常更高，这进一步提升了经过选矿提纯后可形成高品位精矿的磁铁矿资源的开发价值。

另外，从资源结构看，澳大利亚铁矿石资源并非“取之不尽”。 澳大利亚地质局数据显示，该国铁矿石的经济示明资源量约为585.22亿吨，其中赤铁矿约335.96亿吨、磁铁矿约260.14亿吨。尽管可能存在极少数的数据差异，但大体可以推算出磁铁矿在澳大利亚铁矿石总资源量中的占比超过40%。

孙晓轩说，市场上常有“澳大利亚铁矿石还能开采上百年”的说法，但如果进一步区分资源类型和可采储量，情况并非如此简单。按照赤铁矿可采储量和当前生产水平进行静态测算，高品位赤铁矿生产仍可维持20多年。但随着高品位赤铁矿资源逐步减少，未来磁铁矿等资源的开发将成为维持澳大利亚铁矿石供应能力的重要方向之一。

与赤铁矿相比，磁铁矿通常需要经过破碎、选矿和提纯才能形成适合炼铁的精矿，成本和技术要求相对较高。目前澳大利亚只有少数磁铁矿项目实现商业化生产，这让磁铁矿在澳大利亚铁矿石供应中的占比仍然有限。

综合来看，当前澳大利亚铁矿产业面临的挑战并非简单的供应规模问题，而是如何保持铁矿石的品位和质量。随着高品位赤铁矿资源逐步减少，磁铁矿通过选矿提高铁含量、降低杂质含量的潜力受到关注。

目前澳大利亚多个地区正在推进新的磁铁矿项目，其中西澳大利亚州的中西部地区受到较多关注。孙晓轩担任执行董事的Accent Resources NL公司正在推进位于中西部地区的Magnetite Range项目，该项目资源量约为5.23亿吨，平均铁品位约为31.3%。

值得一提的是，全球铁矿石供应格局也在发生变化。几内亚西芒杜铁矿项目正在逐步进入生产和扩产阶段。力拓表示，其参与的西芒杜SimFer项目具有高品位、低杂质等特点，项目全部达产后预计形成每年6000万吨高品位铁矿石产能。随着西芒杜以及其他新项目逐步释放产量，全球铁矿石供应格局将进一步调整，澳大利亚铁矿产业面临的国际竞争也将更加复杂。

钢铁需求结构变化带来新要求

中国是澳大利亚铁矿石最大的出口市场。大会主办方发布的资料显示，中国每年进口的澳大利亚铁矿石占澳大利亚铁矿石出口总量的80%以上。

不过，中国钢铁行业已经进入减量调整、存量优化的发展阶段。中国钢铁工业协会副会长、中国国际贸易促进委员会冶金行业分会会长李毅仁在大会上表示，“十五五”期间，中国钢铁行业将在进一步完善产能治理和产业调控机制，畅通低效产能退出通道，在严控新增产能的基础上，围绕智能化、绿色化、融合化，实施“提质创品、能碳提效、数智转型”三大工程。

据李毅仁介绍，截至7月底，中国已经有超过9.2亿吨的粗钢产能完成了全流程的超低排放改造，占中国钢铁整体产能的90%以上。

在钢铁需求总量趋于下降的同时，随着钢铁生产方式变化，市场对不同品位、不同类型铁矿石的需求也将出现调整。

一般来说，传统的高炉-转炉炼钢路线更加适应目前澳大利亚大量出口的赤铁矿产品，而直接还原铁等低碳炼铁技术则对铁矿石品位和杂质含量提出更多要求。澳工业、科学与资源部在一份报告中指出，赤铁矿非常适合传统的高炉-转炉炼钢工艺；而磁铁矿资源虽然往往以较低品位的原矿形式存在，但其磁性使其适合利用磁选等选矿工艺提高精矿铁品位，达到直接还原铁等脱碳技术路径所需的水平。

孙晓轩援引伍德麦肯兹咨询公司的研究指出，到2050年，高炉用铁矿石需求将从2015年的约12.7亿吨降至约11.88亿吨，而直接还原铁所需铁矿石将从约7800万吨增至约3.44亿吨，球团等更适合直接还原工艺的产品需求有望增加。

“提质”仍需跨过成本和技术门槛

生产绿色铁将有助于实现全球和澳大利亚国内的脱碳目标，这进一步增强了澳大利亚推进铁矿产业“提质”的动力。澳大利亚政府的一份报告显示，全球钢铁生产约占全球温室气体排放量的7%至9%，其中传统炼铁技术约占炼钢排放总量的90%。澳大利亚政府希望通过在本地对铁矿石资源进行增值加工，为钢铁这一全球碳排放强度较高的产业提供低排放替代方案。

埃森哲2023年的一份报告预测，到2040年，绿色钢铁有望每年为澳大利亚增加多达960亿澳元的出口收入。

不过，澳大利亚铁矿产业要想从资源优势走向产业优势并非易事。

首先是成本压力较大。与直接开采、加工相对简单的赤铁矿相比，磁铁矿通常需要经过破碎、磨矿和选矿等环节才能提高铁含量，相较于加工相对简单的赤铁矿，这意味着更高的能源消耗、设备投入和前期资本支出，也可能涉及选矿用水及相关水处理设施等投入。对于绿色钢铁项目而言，还需要进一步解决可再生能源、氢能以及相关基础设施成本问题。

目前，西澳中西部一些企业正在探索利用干式选矿等技术来减少用水并降低后续处理负担。隆基电磁澳洲区域运营经理翁武飚此前在接受记者采访时表示，近年来澳大利亚矿企越来越关注如何通过干法预选减少后续磨矿和湿法处理成本。

“磁铁矿项目的主要成本发生在加工环节，澳大利亚部分项目通常需要将矿石磨至35微米甚至更细，再通过浮选等工序提高精矿品位。而干式选矿技术的发展为降低这一环节的成本提供了新的可能。”孙晓轩表示。

据介绍，Accent Resources NL正在探索干式选矿路线以降低选矿环节的能源消耗和基础设施投入，改善项目经济性。但项目目前仍处于预可行性研究阶段，还需要若干年才能进入开发阶段。

其次是基础设施和项目规模问题。西澳中西部拥有港口、道路以及丰富的太阳能、风能资源，但绿色铁产业涉及采矿、选矿、能源、氢能、直接还原等多个环节，需要形成完整产业链。西澳大利亚矿产研究院首席执行官妮可·鲁克表示，澳大利亚绿色铁项目面临的障碍包括缺乏能够供多个项目共同使用、用于技术测试和规模化生产的基础设施。

据了解，澳大利亚政府已经推出总额10亿澳元的绿色铁投资基金，其中5亿澳元用于支持全国绿色铁项目，以帮助早期商业化项目克服资本投入门槛。政府希望推动能够在2031年前实现商业化生产的项目。

此外，全球铁矿石市场也面临供应增加带来的价格压力。澳大利亚政府预计，未来几年来自非洲、巴西和澳大利亚的新供应将增加，而全球钢铁需求增长趋缓，铁矿石价格将面临一定压力。在这一背景下，单纯扩大矿石产量的空间可能受到一定限制，提高单位资源价值的重要性进一步上升。

从提高矿石品位，到发展磁铁矿精矿，再到利用可再生能源和氢能生产绿色铁，澳大利亚正在探索将传统的资源出口优势进一步延伸至绿色钢铁产业链。虽然这一转型并不意味着传统铁矿石出口模式将被迅速取代，但随着全球钢铁产业低碳转型加快，澳大利亚铁矿产业下一阶段的竞争，或许不再只是“谁能挖出更多矿”，更是“谁能以更低成本提供更高质量、更低碳的铁矿产品”。这也可能成为澳大利亚这个传统铁矿石供应大国寻找下一轮增长空间的重要方向。

编辑：吴郑思