北京
美联储9月是否加息，还是要看下周公布的美国8月核心CPI数据，如果核心CPI环比增长大于等于0.3%，则说明美通胀出现快速上升，9月大概率会加息，小于0.3%则加息概率不大。
如果9月美联储意外加息，那么市场依然有机会，只不过需要以保守型投资为主，一个是关注防御性板块，一个是半仓操作。实际上，本周 白酒、养殖业、饲料等必需消费品上涨，意味着市场如今市场就是“防御保守心态”。当然防御性投资不仅仅包括食品饮料，还包括公用事业，生物医药，甚至还包括游戏。
最近，美股Saleforce的AI业务ARR大幅增长，验证了SaaS作为AI底座的价值。7月以来，美股软件板块持续反弹，估值开始修复，说明大模型与软件并非简单的替代关系。
从AI应用前景来看， 关注AI4S在生物制药场景的前途似乎更加广阔，主要是因为相对于C端业务， AI4S的下游客户是国际大型制药企业，他们比一些C端用户更有钱，也更愿意为AI掏钱，所以，我们才会组织9月中旬的AI制药上游调研，加 V信报名c9863489，整个AI产业链：短期看AI半导体，长期看AI应用，AI要成为一场技术革命，那么必须让AI应用能够变现。而新产品就是AI下游变现尝试，一旦有企业成功，那将是巨大的财富机遇，也将让整个AI技术革命的故事更加通顺。
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