北京
得克萨斯州已叫停新的数据中心电网接入，试图弄清那些申请巨量电力的项目中，究竟有多少会真正落地。在AI投资将数据中心开发推至创纪录水平的当下，这个问题的答案变得愈发扑朔迷离。
根据州长Greg Abbott办公室的数据，大型电力用户向得州电网申请接入的电量，已从2023年的约48吉瓦（千兆瓦时）飙升至如今的超过474吉瓦。其中约90%来自数据中心。如果这些全部兑现，将是一个惊人的新增装机容量——而运营得州大部分电网的ERCOT，从未记录过超过100吉瓦的峰值电力需求。
得州官员并不指望474吉瓦能全部兑现。
"当你分不清哪些是真实需求时，你根本无法知道该怎么建设基础设施。"得州公用事业委员会（PUCT）主席Thomas Gleeson在3月的一场行业会议上表示。
原因之一是，寻找数据中心选址的公司不一定只提一个申请然后坐等回复。开发商可能同时在考察多个选址，并向各家公用事业公司询问每个选址能提供多少电力。因此，即便最终只建成一个数据中心，也可能同时有多个大型申请排在不同的队列中。
还有些项目处于更早期的阶段——可能尚未落实融资，也没有客户承诺入驻。有些项目最终压根不会建成。
什么是"幽灵需求"
由此产生的结果，被电力行业人士开始称为"幽灵需求"（ghost demand）——而得州远非唯一面临这个问题的地方。
据路透社报道，美国多个电力市场中来自大型电力用户（主要是数据中心）的申请总量已超过700吉瓦。这超过目前美国数据中心实际用电量估算值的10倍。
这是一个相当大的不确定性空间，尤其对于一个正在试图测算未来几年AI需要多少新增基础设施的行业而言。
得州开始要求项目提供真实性证明
得州现在正要求开发商提供更多证据证明其项目的真实性。Abbott指示得州公用事业委员会和ERCOT对该州并网流程中的项目进行审计，内容包括：融资情况、预期用电量、用水需求、冷却系统、所有权结构，以及是否计划在场内自行发电。
首批审计涵盖约250至300个项目，代表约200吉瓦的潜在需求。
更严格的承诺要求已经开始挤出水分
在其他地区，已有迹象表明，一旦要求开发商做出更踏实的承诺，这些数字就会迅速下降。
Exelon最近将其高概率数据中心需求估算下调了约40%，降至11吉瓦——这是在要求开发商提供更多保证金之后。AEP Ohio在引入包括高达10万美元并网研究费用的要求后，其项目储备库也减少了一半以上。
影响远超电力行业
这个问题之所以重要，是因为数据中心增长预测如今与整个技术基础设施市场的支出紧密挂钩。预计上线的算力规模，影响对GPU等加速器、服务器、存储、网络设备和冷却系统的需求，也决定了新数据中心的建设选址。
电力已成为新增AI产能最大的约束条件之一，尤其是对于那些正在规划中的、用于训练和运行AI模型的超大型园区。
底层建设并未放缓
几乎没有证据表明底层建设在放缓。Microsoft、Amazon、Google和Meta正在数据中心和AI基础设施上大手笔投入，其中几家还在增加产能的同时上调了资本支出计划。
不确定性更多存在于开发管道的更远处——一个拟建项目在真正建成数据中心之前，可能早早就被计入各种统计之中。
对公用事业公司而言，无论高估还是低估都会代价高昂。他们需要为真正会来的项目准备足够的发电和输电容量，但如果按队列中的每个申请都去建设，则可能花费数十亿美元去服务那些永远不会出现的设施。
得州在完成首批项目审查后，应该能更好地摸清这一差距。仅这批项目就代表了约200吉瓦——即便只是相对温和的下调，也会对当前关于未来数据中心电力需求的估算产生明显影响。
这也可能让整个行业更清楚地知道：对于全国各地正在被报告的那些庞大的数据中心储备量，究竟该赋予多大权重。
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