辽宁
你们有没有发现，最近想换个便宜点的手机，越来越难了？以前1000多块钱能买到配置不错的千元机，现在你去商场逛逛，2000块以下的机型几乎绝迹了。OPPO、vivo、荣耀、小米，几乎所有品牌都在涨价，尤其是现在9月1日开始华为、小米、荣耀又集体调价，旗舰机最高涨1000块，连千元机都涨了200。
我想到很多人以为这是手机厂商联合起来割韭菜，但我跟你说，真相比这复杂得多。这轮手机涨价的原因，不在手机厂，而在内存芯片。 准确说，是AI正在把手机的内存抢走。
内存价格有多离谱？一年涨了三倍
我跟大家说组数据，真的挺离谱的。我了解到我今年一季度DRAM内存涨了90%到95%，NAND闪存涨55%，二季度还在涨，DRAM环比58%到63%，NAND更夸张，70%到75%。
举个例子你就懂了，16GB DDR4内存条，去年3月才200块，今年5月直接干到2000，翻了10倍。高盛更狠，预测全年DRAM涨250%到280%。
有人说这是电脑内存，跟手机有啥关系？我跟你讲，关系大了。手机用的LPDDR和UFS跟电脑是同一条上游链，价格绑得死死的，三季度手机内存还在涨。
我觉得最关键的是，以前存储只占手机成本10%到15%，现在咱们一个千元机直接占到60%。所以你们想一台便宜手机，一大半成本都给了内存，你说厂商不涨价怎么办？卖一台亏一台，谁扛得住啊。
谁在"抢"手机的内存？答案是AI
很多人问我，内存为啥突然涨这么疯？大部分人第一反应是产能不够，但我跟你说，这只是表面，真正的原因是因为AI。
大家都了解，这个时代，现在AI大模型训练太吃内存了，尤其是那种高带宽内存HBM，利润高得离谱。三星、SK海力士、美光这三家，拼了命把产能往HBM和服务器内存上挪。我跟你们说，SK海力士的HBM只占出货量14%，但销售额贡献超一半，你们说说这钱谁不想赚？
结果就是手机用的普通内存产能被挤没了。然而，三星更绝，他们今年4月直接停接LPDDR4/4X新订单，偏偏低端手机芯片只适配DDR4，供需一错位，价格直接飞上天。
所以现在的情况就是上游赚翻了，下游快哭了。三星二季度营业利润89.4万亿韩元，比前三年加起来还多。SK海力士一季度净利润率77%，比英伟达还猛，一天净赚20多亿。就这样美光毛利率84.6%，国内江波龙上半年净利润涨了622%。
我就觉得这局面特别讽刺，一方面是存储厂商业绩创历史新高，另一方面是手机厂商的利润被挤到极限，连三星自己的手机业务都可能首次年度亏损。典型的上游吃肉，下游连汤都快喝不上了。
个人思考：千元机消失，受伤的是谁
然后我们再来看内存涨价传到消费者这边，我现在最直接的感受就是便宜手机越来越难买了。OPPO今年3月就官宣涨价，A系列、K系列这些本来一千多的机子，涨完直接逼近两千。现在两千以下的主力机型基本没了，如果你们想挑个便宜好用的手机，选择少得可怜。
而且，我发现大家换手机的周期也在拉长，以前平均两年多换一次，现在拖到42个月，三年半。不是不想换，真的是换不起了。二手机市场反而火了，很多人跑去买二手过渡。
所以我最烦听到一种说法，说千元机消失是消费升级，大家都愿意买贵的了。这纯属扯淡。因为我觉得真正的消费升级是你主动想买更好的，不是因为便宜的没了被迫买贵的。我希望你们明白，中国还有那么多下沉市场用户、学生、老年人，对价格特别敏感，千元机就是刚需。现在没了，所以你要么多花钱，要么接着用旧手机，这哪叫升级，这叫被动消费。
总结：涨价还没到头，普通人该如何做？
聊到这儿，经常有人问我，内存价格啥时候能降？手机能不能回到以前的价位？
说实话，我觉得大家短期内别抱太大希望。因为存储芯片扩产周期要一年半到两年，新产能得到2027年下半年才真正放出来。机构预测今年四季度大概率是价格高点，但就算见顶了也不会暴跌，大概率在高位横着。
不过我希望大家也不用太焦虑。因为这轮涨价本质上是因为AI引发的供需错配，不是长期趋势。在我看来我们作为普通消费者，只要你们的手机还能用就别急着换，再等等，如果真要换也别盲目追新，按预算选自己合适的就行。我希望你们别被越等越贵的焦虑带着走，内存不可能永远涨，周期总会回来的。
最后我想说句掏心窝子的话，这轮涨价让我们看清了一个现实，未来中国手机品牌销量再大，核心零部件还是受制于人。啥时候咱们自己的存储芯片真正站起来了，这种限制的局面才能彻底改变。
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