刚刚IDC发出新报告，腾讯又拿下一个第一

刚刚，IDC发布了《中国零售云市场份额，2025》，这或是今年观察零售数字化市场最值得关注的一份报告。

报告显示，2025年中国零售云市场规模达到135亿元，同比增长12.4%，市场已经从前几年的高速扩张，进入更平稳、也更看重实际效果的新阶段。

竞争格局也在向头部集中，Top 5厂商合计市场份额达到64.6%，阿里巴巴和腾讯合计占据47%，形成明显的“头部双强”格局。

如果说整体市场反映的是云厂商的综合体量，那么解决方案市场更能反映厂商进入零售业务现场、解决具体经营问题的能力。报告中另一个数据引起我们关注：在零售云解决方案市场，腾讯云以23.4%的份额位居第一。

这组数据背后，释放出一个明显信号：零售云市场的竞争逻辑变了。

过去，零售企业谈数字化，更多是在谈“上云”、建系统、买资源。服务器够不够、系统稳不稳、能不能支撑业务高峰，是最先被讨论的问题。但现在，很多企业已经不缺系统，真正关心：门店效率能不能提升，会员复购能不能增加，营销费用能不能花得更值。

IDC报告也指出，2025年中国零售云解决方案市场规模达到59亿元，同比增长13.9%，增速高于基础设施市场。这意味着，零售云的增长引擎正在从“卖资源”转向“卖能力”。企业不只是为云资源付费，而是为能解决经营问题的方案付费。

腾讯云这次在解决方案市场位居第一，恰好踩中了这一轮市场重心的变化。

按照IDC的描述，腾讯云通过整合PaaS、SaaS及CaaS（咨询即服务）能力，形成了覆盖平台、应用和AI服务的产品矩阵。也就是说，它不是只卖一套工具，而是先从客户的业务现场出发，判断问题到底在哪里，再把数据、系统、AI和运营方法组合成一套能跑起来的方案。

见实长期观察零售和私域市场，一个很明显的感受是：今天零售企业最缺的往往不是工具，而是把工具真正用进流程里的能力。很多企业已经有CRM、ERP、会员系统、营销系统，但系统之间没有真正协同。零售云真正的价值，就在于把分散的系统、数据和业务动作连起来，把“货、人、场、订单、会员”这些关键环节打通。

也正因为单点工具很难单独解决问题，零售企业的技术投入才会越来越强调一体化。

报告中也提到，零售行业技术投入正在从“上云”和单点系统建设，转向以业务价值为导向的一体化项目，主要集中在三类：一是连接型项目，打通POS、OMS、ERP、CRM等核心系统；二是运营型项目，通过智能补货、库存优化、配送调度提升效率；三是增长型项目，借助AI提升商品推荐、会员运营和精准营销能力。

这三个方向，对应的正是零售行业当下最痛的几个问题：前端增长变难，后端效率要提高，中间的数据还必须打通。

消费市场这几年并不轻松。高频刚需消费相对稳定，但价格竞争加剧；可选消费恢复更慢，企业投入更谨慎；即时零售、到家业务、内容种草、私域运营又不断抬高用户预期。过去，零售企业可以靠开店、投流、促销拉增长；现在，粗放增长越来越难，企业必须向内部要效率，向老客户要复购，向供应链要利润。

这也解释了为什么解决方案市场会比基础设施市场增长更快：企业预算没有消失，只是变得更“精明”了。因此能说清楚ROI的项目更容易推进，只讲概念和平台的项目会越来越难。

AI也是同样的逻辑。IDC判断，零售AI竞争正在从模型能力转向业务价值，关键在于能否嵌入营销、运营、供应链等核心流程，并形成可量化收益。零售企业并不需要一个“听起来很厉害”的AI，而是需要能帮客服少转人工、帮导购多成交、帮巡店少漏检、帮补货少拍脑袋的AI。

见实留意到，腾讯云近两年推进的智能体应用，正是在这些具体场景里落地。

如伊利将AI引入导购和下单场景，把个人经验沉淀为标准化能力；慕思借助AI打通客户数据与营销链路，提升潜力客户的识别和转化效率；泡泡玛特用算法给每台机器算出最优补货量；瑞幸咖啡、好想来等企业则开始探索AI巡检，让万店管理变得更加标准化、可复制。

这些案例中，AI正在从过去的营销辅助工具，逐渐进入零售企业最核心的下单、巡店、补货等经营流程。

IDC报告还特别提到腾讯云的CaaS（咨询即服务）能力，即把行业洞察和经营诊断前置，贯穿场景规划、技术选型、方案实施和效果验证。简单说，就是不要一上来就卖产品，而是先帮客户把问题看明白：是数据没打通，还是流程不顺？是门店不会用，还是总部指标设计有问题？

在AI应用走向规模化部署的阶段，这种模式也有望向当下爆火的FDE模式演进，也就是让既懂行业、又懂工程交付的团队更深入客户现场，把一线需求更快变成可复制的产品和方案。

从市场格局看，阿里云和腾讯云形成第一梯队并不意外，如腾讯云本身就在微信生态连接、私域运营、零售解决方案上积累深厚。随着市场进入平稳增长阶段，客户选择会越来越集中，头部厂商的综合能力也会被进一步放大。

因此，IDC这份报告真正值得行业关注的，是一个阶段性转折：中国零售云正在从“建设期”进入“经营期”。建设期看谁能把系统搭起来，经营期看谁能把业务跑起来；建设期看资源规模，经营期看场景深度；建设期讲数字化投入，经营期讲经营结果。

腾讯云在解决方案市场位居第一，也应放在这个背景下理解：当客户越来越关心业务效果，解决方案能力就会变得更重要。接下来，零售企业选择云厂商的标准会更直接：能不能帮我卖得更好、管得更准、跑得更快、花得更省。

对云厂商来说，真正的考题也越来越清楚：不是讲一个更大的技术故事，而是把技术变成客户看得见的生意经营结果。

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