印度成全球第四大iPhone市场；美商务部长称芯片关税即将到来；两大AI初创企业将超越谷歌成为博通AI ASIC业务前两大客户 | 新闻速递

每日头条芯闻

1. 2026年Q2印度成全球第四大iPhone市场，出货量占比6.25%

2. 美商务部长卢特尼克：芯片关税即将到来，来美国建厂可豁免

3. Anthropic、OpenAI将超越谷歌成为博通AI ASIC业务前两大客户

4. 韩国电力公社提议三星电子、SK海力士支付合计25万亿韩元预付款

5. 消息称字节跳动将获得约296亿美元银团贷款

6. 全球AI基础设施投资至2050年高达31.6兆美元

7. 奥尔特曼：OpenAI肯定会研发人形机器人

8. 打破传统SiC电感天花板，比亚迪半导体V-305B模块实现系统电感＜10nH

9. 博通2026财年第三财季归母净利润130.88亿美元，同比增长216%

10. 谷歌、OPPO和vivo将在折叠屏手机上采用双UTG技术

11. 澜起科技CXL3.2芯片导入三星和SK海力士，PCIe Switch年内流片

12. 印度考虑拆换中国厂商电信设备

13. 紫光闪存PCIe Gen5企业级固态硬盘E5300发布：国产主控，14GB/s顺序性能

14. 摩尔线程 打通具身智能从合成数据生成、大模型训练、仿真验证到端侧硬件部署完整链路

15. Omdia：苹果LCD版MacBook Pro笔电至少将销售到2027年底

16. 乘联分会：初步统计8月全国乘用车市场零售162.6万辆同比下降19%，新能源渗透率65.7%

9月3日消息，科技媒体business-standard援引市场调查机构Omdia数据，称在2026年第2季度印度成为全球第四大iPhone市场。

报道称，2026年第2季度全球iPhone总出货量为5512万部，其中向印度出货了345万部iPhone（占其全球总出货量的6.25%），在印度智能手机市场份额中，苹果手机占比达到10%。

美国在第二季度以1761万部iPhone出货量位居榜首，是印度的五倍，占苹果全球总出货量的31.9%。

中国紧随其后，出货量为1243万部（是印度的3.6倍），而排名第三的日本市场出货量为450万部，占全球iPhone出货量的8.16%。

鉴于印度与美国和中国这两大市场在iPhone出货量上存在巨大差距，分析师认为，印度下一个近期目标将是超越日本，位居第三。

2 【美商务部长卢特尼克：芯片关税即将到来，来美国建厂可豁免】

9月3日消息，美国商务部长霍华德·卢特尼克证实，特朗普政府正准备推出新一轮半导体关税，其核心在于为在美国制造芯片的公司提供豁免——这一设计将外国芯片制造商的关税风险从其出货量转移到其愿意在美国晶圆厂投入多少资金。对于已根据双边贸易协议做出承诺的中国台湾供应商而言，问题不再是关税是否会到来，而是美国市场规模能为公司带来多大的经济效益。

此前有报道称美国政府正在考虑对半导体征收全面关税，并且美国商务部倾向于将关税豁免与美国投资挂钩。卢特尼克对此回答说：“是的，完全正确。”

卢特尼克表示，该模式与制药业的模式相同。“我们为那些在美国本土生产创新药品并享受最惠国待遇的公司提供关税减免，所以，半导体行业也应该如此。如果你在美国生产，我们将为你提供关税减免。如果你不在美国生产，那么你就要缴纳关税。”

他没有透露具体的税率、产品范围和生效日期，只表示已就此咨询过业界：“所有公司都知道关税即将到来。他们都经历过这个过程。”当主持人追问关税是否只是手段而非目的——一种吸引投资的工具时，他没有否认这种说法，而是将这一做法描述为“有针对性、深思熟虑的关税政策，其基本含义是：如果你在美国生产，就不用缴税。但如果你不在美国生产，就得做好进入全球最大市场的准备。”

3 【Anthropic、OpenAI将超越谷歌成为博通AI ASIC业务前两大客户】

9月3日消息，博通总裁兼首席执行官陈福阳 (Hock Tan) 在公司FY2026Q3财报电话会议上预测称，两大人工智能初创企业Anthropic、OpenAI将超越谷歌成为其AI ASIC业务的前两大客户。

博通FY2026Q3向Anthropic和谷歌批量交付了TPU v7 "Ironwood"，并领先联发科技一步向谷歌生产交付第8代TPU（博通负责推理优化的TPU v8i，联发科技负责训练优化的TPU v8t），也启动交付OpenAI定制芯片 "Jalapeño" 的交付。总体而言，博通该季度AI半导体业务达到167亿美元（现约合1,124.99亿元人民币），同比增长221%、环比增长54%。

而在FY2026Q4，博通预计将加快向Anthropic交付TPU v7 "Ironwood"，大幅提升向谷歌交付TPU v8i的量产速度，启动向Meta交付MTIA系列加速器。博通预计FY2026Q4的AI收入将达到217亿美元（现约合1,461.81亿元人民币），同比增长236%；FY2026全财年累计580亿美元（现约合3,907.15亿元人民币），同比增长186%。

从全局来看，博通预计2027、2028年的AI半导体收入将分别达到约1150亿美元和2300亿美元，持续实现翻倍增长。

4 【韩国电力公社提议三星电子、SK海力士支付合计25万亿韩元预付款】

9月3日消息，据韩媒《朝鲜日报》报道，韩国电力公社 (KEPCO) 近期向三星电子、SK海力士提议分别收取20万亿韩元（现约合980.6亿元人民币）与5万亿韩元（现约合245.15亿元人民币）的预付款。

根据韩国电力公社的计划，本次预付协议覆盖2027~2031年，金额规模大致是两家企业去年电费的5倍。韩国电力公社希望两家半导体企业在一年内缴清预付款；韩国电力公社在协议执行期间将为尚未被抵扣的部分支付高于两年期韩国国债利率的利息。

报道指出，韩国电力公社之所以提议大额预付款，一方面是因为其需要为该国龙仁、湖南两大新半导体产业集群的电力基础建设筹措资金，另一方面韩国政府对其债务发行规模的豁免也即将到期。而对于三星电子、SK海力士而言，预付协议可保障新厂房及时通电，也是一种变相的投资手段。

5 【消息称字节跳动将获得约296亿美元银团贷款】

9月3日消息，据第一财经报道，字节跳动正在推进一笔规模达296亿美元（现约合1,993.99亿元人民币）的银团贷款。该交易若顺利完成，将成为2026年亚洲地区规模第二大的美元计价银团贷款，仅次于软银集团今年3月完成的400亿美元（现约合2,694.59亿元人民币）过桥融资。

据报道，字节跳动最初为该笔融资设定的目标规模为200亿美元（现约合1,347.29亿元人民币），因银行认购踊跃，最终将规模扩大至296亿美元（现约合1,993.99亿元人民币）。资金主要用于一般企业用途。不过，该贷款协议尚未正式签署，各承销银行仍在就最终的额度分配进行确认。

据了解，字节跳动正在评估将2026年的资本支出预算提升至最高700亿美元（现约合4,715.53亿元人民币），这一数字较2025年的支出水平增长超过一倍。新增投资将重点投向数据中心扩容及人工智能基础设施建设，以支撑其在全球范围内的AI业务扩张。

6 【全球AI基础设施投资至2050年高达31.6兆美元】

普华永道（PwC）最新《Global Data Centre Outlook》报告指出，全球为支撑人工智能发展而投入的数据中心与相关基础设施资本支出，至2050年将累计超过31.6兆美元；若AI采用速度超出基准情境，总额甚至可能逼近50兆美元。

这份报告涵盖了46个国家与地区，并将超过31.6兆美元视为基准预测，区间大约处于22兆至近50兆美元。PwC表示，这波投资不仅包括数据中心建设，也涵盖服务器、芯片与网络设备等反复升级的硬件支出；AI需求持续升温，年度数据中心资本支出预估将从2026年约8千亿美元，增加到2030年1.1兆美元，并在2050年达1.8兆美元。

区域分布方面，美洲是最大受益者，累计投资估计将达16.5兆美元，美国单独就占约15.1兆美元，接近全球总额的48%。PwC指出，美国先进芯片生态系、AI模型开发商与云端巨头聚集方面仍居核心地位，相关人才、资本与新创也继续集中。

亚太地区预估将吸引8.2兆美元投资，主要需求来自中国与印度，原因包括人口规模庞大、数字经济快速扩张，以及AI在商业与消费场景仍有很大渗透空间。欧洲则估计为5.6兆美元，低于全球GDP的占比，PwC归因于电力限制、规划摩擦与各国监管零碎化。中东与非洲的预估投资分别为1.1兆美元与2550亿美元。