北京
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市场高开后冲高回落，三大指数涨幅收窄。沪深两市半日成交额1.23万亿，较上个交易日放量1355亿。盘面上热点快速轮动，全市场超4100只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.35%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.43%。
从板块来看，AI应用概念集体走强，新炬网络2连板，龙版传媒5连板，英方软件、中国出版涨停。数字货币概念活跃，翠微股份、楚天龙涨停。农业板块回暖，敦煌种业6天3板，亚盛集团2连板。猪肉概念盘中震荡走强，天邦食品、邦基科技涨停。证券板块表现活跃，湘财股份涨停。房地产板块再度活跃，信达地产3连板，我爱我家9天5板。福建本地股盘中异动拉升，福建水泥、海通发展、安记食品涨停。下跌方面，煤炭板块震荡调整，郑州煤电跌停。
财信证券认为，市场或迎来做多窗口期，主要基于三方面因素：一是外部扰动改善。全球AI产业链调整较为充分，有利于孕育科技线趋势性反弹行情；二是半年报披露结束后，业绩不及预期风险落地，各题材板块的景气度也逐步清晰，有利于资金风险偏好修复以及主线板块形成；三是大盘筹码结构得到一定优化。8月大盘反复震荡磨底，短线底部较为稳固，同时反弹至压力位后，也通过时间换空间的方式优化了筹码结构，为后续做多行情完成蓄势。
华西证券表示，短期产业层面的压制或有所缓解，但市场仍待量能配合与关键位置的确认，风险偏好修复的持续性仍需等待更多信号。从产业层面观察：半导体设备、先进封装、国产算力等领域呈现增量逻辑；医药创新链、农业、有色等板块也存在一定的修复动能。中期来看，AI推理算力需求扩张、自主可控和中下游商业化进展，可能构成科技成长的重要主线，但节奏上更需关注分歧后的布局机会；此外，煤炭、银行、电力等红利资产，其防御属性有望在震荡阶段对组合波动起到一定平抑作用。
