特朗普收紧外国电网设备，中国逆变器成焦点！要对中国电网开刀？

特朗普收紧外国电网设备，中国逆变器成焦点！要对中国电网开刀？

成倚贤

文|编辑 柳树梢

前言

8月26日，特朗普签署行政命令，再次以国家安全为理由对美国电网供应链动手，并宣布外国制造的部分大型电力设备可能构成“异常且特别的威胁”，变压器、并网逆变器、储能系统、控制设备以及相关软件和远程维护能力，都被纳入了审查范围。

这次并不是普通的贸易限制

需要先把一个容易误解的地方说清楚，这份行政命令并不是从8月26日起把所有外国变压器和逆变器全部禁止进口，而是授权美国能源部识别与特定外国实体有关并可能危害电网安全的设备，随后可以禁止采购、进口、转让和安装，也可以要求对已经运行的设备进行监控、隔离甚至替换。

行政命令正文没有直接写出“中国制造一律禁用”，但结合美国过去针对中国电网设备的政策以及目前逆变器供应链结构来看，中国显然是这轮安全审查最受关注的对象之一，因为特朗普第一任期在2020年就曾发布过类似电网安全命令，美国能源部当年随后明确限制部分与中国有关的电网设备采购。

在我看来，美国对关键基础设施进行安全审查本身并不奇怪，电网现在早就不是过去单纯由铜线、铁塔和变压器组成的机械系统，大量逆变器、储能设备和工业控制系统都能够联网升级和远程维护，因此网络安全确实应该成为采购标准的一部分。

问题真正有意思的地方在于，当美国政府把中国设备的潜在网络风险说得越来越严重时，美国能源部自己今年的一项检查结果，却没有给这种担忧提供特别强的实物证据。

30台逆变器检查，结果有些尴尬

今年1月形成、2月被媒体披露的一份美国能源部分析显示，美国国家实验室检查了大约30台逆变器，并没有发现“故意引入的恶意无线功能”的明确证据，其中只有两台设备实际通信能力与官方文件描述存在差异，而调查人员最终把这些差异认定为非恶意和非故意。

这并不等于逆变器绝对不存在网络安全风险，因为任何具备远程连接、软件更新和通信能力的设备理论上都可能成为攻击入口，美国能源部自己的报告同样提醒采购方应该充分了解设备的通信功能，但“存在理论风险”和“已经发现恶意后门”显然不是一个概念。

我认为，这一点特别重要，因为安全政策可以建立在风险预防上，却不能把“可能存在风险”慢慢说成“已经证明存在恶意装置”，否则产业政策和技术事实就会被混在一起，最终公众看到的是一个非常吓人的结论，真正能够支撑这个结论的证据却没有同步出现。

换句话说，美国当然可以要求更严格的软件审计、通信协议认证、供应链追踪和本地数据管理，但如果因为一项尚未被实证确认的风险，直接把大量成熟设备排除在市场之外，就必须计算另外一笔账，那就是美国自己的供应能力到底够不够。

美国最头疼的问题，是变压器本来就不够

美国能源部今年8月公开承认，经历近20年的电力需求相对平稳之后，美国电力负荷从2023年以来已经以接近每年3%的速度增长，而变压器、断路器、变电站设备和电力电子器件正面临进口依赖、国内产能不足以及交货时间过长等问题，一些关键设备的等待时间已经达到两年以上。

情况更紧张的是变压器，美国能源部今年公开的行业资料显示，配电变压器需求相比2019年已经增加41%，交货周期从过去3至6个月拉长到1至2年甚至更久，而大型变电站和发电用变压器的等待时间已经可能达到3至4年。

美国能源部提交给国会的报告还显示，2019年美国需求的新大型变压器中超过80%来自进口，而2025年至2026年的行业数据仍显示美国大型电力变压器进口比例超过八成，这意味着所谓“减少外国依赖”并不是下一张行政命令就能立刻完成的事情。

在我看来，这才是特朗普这次政策真正的矛盾所在，美国一方面觉得海外供应链太重要会带来安全风险，另一方面国内工厂短期内又生产不出足够多的设备，如果替代速度跟不上限制速度，那么安全风险可能降低了一部分，供应风险却可能同时被放大。

偏偏这个时候，AI正在疯狂要电

特朗普在行政命令里专门提到了人工智能、数据中心、先进制造和国防生产，因为这些行业正在迅速增加美国对稳定电力的需求，而美国能源部今年7月发布的输电需求研究同样指出，数据中心和大型工业负荷已经成为推动美国新增输电基础设施需求的重要原因。

变压器市场已经提前感受到这种压力，路透社今年5月调查显示，美国发电升压变压器需求从2019年至2025年增长274%，变电站变压器需求增长116%，大型设备价格五年间上涨约80%，部分高容量设备交货时间达到4年，而供应紧张可能还要持续多年。

到了9月初，美国数据中心申请接入电网的规模甚至已经出现过热迹象，路透社统计称全美数据中心提出的用电接入需求超过700吉瓦，远高于现有实际用电规模，一些州已经开始审查所谓“幽灵需求”，但即便最终砍掉大量重复申请，AI对电网建设的真实压力仍然存在。

我认为，美国现在最怕遇到的其实是一个非常现实的场景，数据中心厂房盖好了、服务器买到了、芯片也装上了，最后却因为变电站和变压器迟迟交不了货而无法满负荷运行，对AI产业来说，这种基础设施瓶颈一点也不比芯片短缺轻。

中国供应链为什么很难绕过去

国际能源署今年公布的数据非常直观，2025年中国占全球太阳能和储能逆变器制造能力大约80%，中国生产的产品通常同时具备成本低、更新快、性能成熟和可靠性较高等优势，因此全球很多新能源项目在采购时形成了非常稳定的产业链惯性。

电池领域更加集中，国际能源署统计显示，2025年中国占全球锂离子电池制造能力和实际产量的比例都超过80%，在正极材料、负极材料等关键环节占比还要更高，所以美国想降低某一种中国设备的使用并不只是寻找另一家供应商，而往往意味着要重新组织一整条产业链。

当然，美国并不是完全没有行动，西门子能源、日立能源等企业都在扩大美国本土变压器产能，西门子计划从2027年开始在美国生产大型工业电力变压器，各家公司也正在投入资金建设新工厂，但变压器工厂从投资到形成规模产能需要时间，熟练工人、特种钢材和铜线供应同样不可能一夜之间补齐。

安全成本最终还是经济成本

任何国家都希望关键基础设施更加安全，美国希望提升本土电网设备生产能力也很正常，但产业链有一个非常现实的规律，只要需求没有消失，而供应商数量突然减少，剩下供应商的订单就会增加，价格和交付周期通常也会跟着上涨。

美国现在恰恰处于变压器价格已经大幅上涨、订单已经排到几年以后、电力需求又重新进入增长周期的阶段，因此如果新的安全规则执行范围过宽或者替代方案准备不足，最先感受到压力的很可能不是外国制造商，而是美国自己的公用事业公司、太阳能项目、储能项目和数据中心开发商。

在我看来，这件事真正值得关注的并不是美国要不要检查中国产设备，而是美国有没有能力在减少中国供应的同时，找到价格、质量、产能和交付速度都能够接得上的替代者，如果答案暂时是否定的，那么政策力度越大，美国企业需要支付的过渡成本就越高。

信息来源：

又炒威胁！特朗普宣布美国进入“国家紧急状态”，中方表态2026-08-28 大皖新闻