银行半年考：大行排队减员，城商行普遍涨薪

出品｜达摩财经

随着中报季结束，A股42家上市行已全部交出中期成绩，备受市场关注的银行人薪酬情况也随之出炉。

今年上半年，42家上市银行薪酬总额为4847.55亿元，较去年同期的4706.81亿元增长近3%，且有半数银行人均薪酬（以下均为半年度）实现上涨。

宁波银行人均薪资最高

iFinD数据显示，若以“期内工资总额=支付给职工以及为职工支付的现金+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬”为统计口径，在可计算的37家上市行中，上半年共有19家银行人均薪资突破20万元。

其中，宁波银行以32.47万元登顶，不仅成为今年唯一一家人均月薪超5万元的银行，也同时打破了招商银行此前多年稳居上市行薪酬魁首的格局。

今年上半年，城商行的人均薪酬普遍呈现上涨的迹象。人均薪酬增长的上市行中，涨幅居前的也为南京银行、兴业银行、浙商银行等城商行、股份行；而降薪幅度较大的银行中，国有行的出现频率相对较高。

然而，员工涨薪和公司减员并不冲突。数据显示，今年上半年仅有邮储银行、渝农商行等5家银行进行了增员；其中邮储银行增加人数过万，远超其他上市行。

国有行在承担增员主力之余，也是减员的主力军。员工减员数量最大的五家银行中，有3家为国有大行，分别为农业银行、工商银行、建设银行，各自减少10922人、7210人、4914人。

长三角银行扩表最快

今年上半年，银行业经营基本面普遍回暖，多数银行资产实现稳步扩张，国有六大行仍以绝对领先的资产规模位居上市行前列，不过长三角银行的扩表增速却尤为亮眼。

A股42家上市行中，共19家银行规模较年初增长超5%，其中江苏银行、苏州银行、宁波银行包揽规模扩表前三甲。

城商行赚钱更快

规模稳步扩张下，上市行整体盈利动能也得到提升。今年上半年，A股上市行合计实现营业收入3.14万亿元，同比增长超7%；归母净利润合计1.13万亿元，同比增长约3%。

其中，共有32家上市行实现营收、归母净利润双增，较去年同期增加了6家。但不同类型银行经营基本面也出现显著分化。

营收方面，厦门银行、苏州银行、宁波银行三家城商行分别同比增长19.60%、13.08%、11.54%，跻身营收增速TOP5。

反观农商行则成为垫底银行，紫金银行、青农商行、张家港行营收下滑均突破5%。

归母净利润端，山东城商行双子星青岛银行、齐鲁银行凭借超15%的同比增速拿下冠亚军，宁波银行紧随其后位列第三名。

而同比增速为负值的六家上市行则多数为股份行，其中光大、华夏银行因加大化险力度，大幅计提减值损失，导致归母净利润分别同比下滑24%、18.35%，是上半年降幅最大的两家上市行。

国有行、股份行ROE全面下滑

今年上半年共12家银行ROE较上年同期实现回升，其中有8家城商行和4家农商行。国有行、股份行ROE则均较去年同期下滑，与其他两类银行出现分化。

值得一提的是，杭州银行是唯一一家突破15%的上市行，相较垫底的华夏银行领先逾10个百分点。

常熟银行净息差“夺冠”

今年上半年，银行业延续了压降负债端成本调节息差的工作，截至6月末已有20家银行净息差较上年末企稳回升。

从变化幅度来看，城商行涨幅依旧居前，西安银行、贵阳银行、成都银行回暖最明显，各自增长0.14%、0.09%、0.08%个百分点。

但身为农商行的常熟银行展现出较强的韧性，在下滑0.05个百分点的基础上，仍以2.48%的净息差位居A股上市行榜首。

西安银行“单脚跳”

在行业普遍打造第二利润增长极的背景下，中间业务已逐渐成为市场关注的焦点。上半年共有26家银行手续费及佣金净收入实现同比增长，宁波银行以53.9%的同比增速稳居上市行第一。

反观西安银行上半年营收、归母净利润虽双双增长，但中间收入却以-42.35%的同比增速垫底，非息收入占比大幅下滑至14.86%，不仅没能打造盈利第二护城河，还拖累了该行整体业绩。

华夏银行降本“最快”

受息差收窄影响，不少银行通过降本增效来增厚利润。今年上半年共有35家上市行取得成效，其中华夏银行、宁波银行成本收入比较上年同期均下滑3%以上。

不过也有部分银行在本轮“省钱”趋势中未能跟上大部队，例如上半年“增利不增收”的青农商行，其成本收入比较上年同期增加2.88个百分点。

20家上市行股息率超4%

对于长期投资者而言，银行股的高股息属性始终是核心吸引力之一。截至9月3日，共有20家A股上市行股息率超4%。其中，江阴银行、北京银行、成都银行股息率更是突破7%，配置吸引力相对较强。

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