DeepSeek们狂造芯片，英伟达终于不香了？

不是哥们，DeepSeek要自己搞芯片？？？

事情是这样，前段时间，路透社报道说浓眉大眼的DeepSeek已经悄摸做了一年的AI芯片了，正在接触芯片设计、晶圆代工和存储厂商。

但这消息出来没几天，OpenAI就把自己和博通搞的Jalapeño芯片集群端了出来。完事儿同样也在这段时间，Anthropic也说要开始组建自己的芯片团队了。。。

不是你们一个个的，一边疯狂买英伟达产能，一边又公开表示也要下场搞芯片。难道老黄卖给他们的GPU不香了吗？

经过一番研究我发现，还真是不香了。。。

而这一切都是因为：推理芯片。

这个所谓的推理芯片，其实也不是啥新词。很多年前谷歌第一代TPU就在研究推理了，前几年各种研究推理芯片的初创公司也不少，像什么Groq、Cerebras、SambaNova，这些可以说是各有绝活。

但是之所以大家现在感到陌生，原因也是显而易见：这个行业在前几年一直都是不温不火，属于大厂们鸟都不鸟的领域。

那么问题来了，前几年大厂对此不甚上心，今年偏说婉婉类卿，为啥突然间大伙都夏侯惇坐飞机，高看一眼了呢？

因为划不来啊。。。这事在当年还没谱。

众所周知，大模型是个发展很快的行业，今天爆火的模型、技术方向，可能过两个月就无人问津了。今年的OpenCLaw小龙虾现在在哪发财咱都不知道，更别说前两年的大模型厂商了。

毕竟那时候旗帜鲜明反对LLM的都大有人在（你小杨哥YannLecun）。。。大模型能走多远都不好说，所以模型厂商们更不可能专门为推理造芯片了。

毕竟英伟达的卡又不是不能用，训练起来也嘎嘎好使，花时间研究推理芯片那不是闲的嘛。唯一搞推理的谷歌TPU，最开始也不是为大模型准备的，因为那时候大模型都还没出生呢。

但事情的转机，发生在两年前的这个时候。

2024 年 8 月，Google DeepMind 团队发表了一篇里程碑式论文，他们发现只要延长思考时间，模型的正确率就会直接暴涨。

9月开始，OpenAI 的o 系列就开始让原子弹爆炸了；翻过年，DeepSeek-R1 等深度思考模型又给了世界一顿中国震撼。

然后从去年到今年，大家逐渐认识到，AI Agent、多 Agent 协作集群、几十万字的超长上下文分析，已经成了大模型落地工作的标配。深度推理和 Agent 这套技术路线，基本得到了整个行业的确认。

随着技术路线的确认和发展，压力最大的除了前端兄弟，还有 GPU。。。。

随便打开一个AI对话框，我们在这里输入文字，AI就会返回文字，这看起来非常自然丝滑。

但从AI的视角看，你告诉AI“扮演一个猫娘”，它需要先理解“这句话到底说了个啥？”这一步就被称为Prefill。而AI读懂以后，开始学猫娘说话输出给你的过程，叫Decode。

在Prefill阶段，AI要把一整句话拆成一个个token，然后分别理解这些tokens的含义，这个过程和AI的训练阶段非常相似。

模型怎么才能判断这些token的含义呢，这就涉及到了矩阵。

而纵观天下硬件，最适合算矩阵的算中之霸，就是GPU。

然鹅，对GPU来说，发送问题的Prefill阶段，和输出回答的Decode阶段，计算过程却完全不同。。。

在Prefill阶段，我们一次性提供了数据，GPU可以自己切分、所有核心一起并行计算，这就很舒服。

用下面图片中的简化公式感受一下：假设我们输入的token需要一个4096参数的矩阵，那么计算出来每从内存搬运 1 个字节的数据，GPU就可以用这笔数据，执行上千次运算。

但一进入Decode 阶段，形势就出了问题。

众所周知，现在的大模型都是自回归的，说白了就是要知道上一个词才能算出来下一个词。所以原本Prefill阶段4096行的输入矩阵，到了Decode阶段，会暴跌成只有1行。

经过同样的计算，每搬运 1 个字节的数据，GPU就只能算一次。。。

这下就坏菜了。。。

在芯片内部，两个数据相乘的能量消耗非常少。但要把一个数据从显存搬到GPU里，消耗的能量和时间往往是前者的几十倍甚至上百倍。

所以要把一颗芯片的算力拉满，理想的情况一定是，搬一次数据进核心，然后在本地反复算上几万次。最忌讳的就是搬一次算一次，下次要用再临时去搬。

所以在Decode阶段，一个 70B参数140GB 权重的大模型，每向用户输出一个 Token，芯片就必须把这 140GB 从 HBM 显存里完整读入一遍，再吐一个字又重读一遍。

哪怕用上 3 TB/s带宽的顶级显存，输出速度也只有每秒21个token。。。

换句话说，老子花这么多钱买显卡，结果芯片有 80% 的时间在发呆等数据传过来，这nm谁受得了。

更要命的是，除了推理时间变长，为了记住前面几十万字的思考过程，模型必须把所有历史 Token 的特征全部缓存在显存里，每多思考一步，显存里要搬运的数据量（KV Cache）也跟着爆炸。（这就是为啥显存和内存都纷纷涨价）

过去显存还算够用的时候，各大厂商还能靠纯软件手段来轻松绷住。

比如搞连续批处理，把几十个用户的请求攒起来摊薄搬运成本；还有梁圣的潜在多头注意力机制，压缩 KV Cache来减少GPU的搬运量。

但这些都治标不治本。。。GPU在本质上是通用芯片而不是推理芯片，它就不是给来Decode的啊！

实际上，谷歌在很多年前就发现了这个问题。他们当时想到的办法非常简单粗暴，既然通用GPU这么拉，那我为什么不专门造一颗只为推理的芯片？

于是，第一代 TPU就诞生了。它用来解决数据搬运问题的核心技术，叫作脉动阵列（Systolic Array）。

把芯片内部比作一个工厂，HBM显存是厂外的中央仓库，SRAM是流水线旁的小筐，计算核心就是打螺丝工位。普通的 GPU 算矩阵，就像一个工人每拧一颗螺丝，就要回显存仓库里拿一个零件，拧完再送回仓库。

而谷歌的脉动阵列，就是把打螺丝的过程变成了流水线，而且是个二维的流水线。

他们把上万个乘法计算单元（PE）焊成一个方阵，矩阵的权重数据一旦进了流水线，就像接力棒一样在工位之间横向传递计算，算出来的结果再依次传到下一层计算。

由于数据在相邻的核心之间直接传递，数据每进一次核心，就会在里面连续传递、复用几十上百次，根本不需要退回外部显存，压根就不需要中途再去搬运数据。

所以TPU的这波杀招也成了谷歌能摆脱英伟达卡脖子，在Gemini2.5时代一秒就能脉动回来的关键之一。（当然现在Gemini又拉了）

以前技术路线没定，TPU这种专用方案在大模型上没显出太大优势，大家也就继续买GPU。

而当现在深度推理让推理负载暴增，TPU的思路开始真正香了起来，包括谷歌都开始把TPU专门分出来训练版和推理版。

于是各大模型厂在这段时间都纷纷觉醒：是时候砸钱做专用的推理芯片了。

当然，吃够了英伟达卡脖子窒息play的大模型厂们，这一次没人愿意再当被动的买家。。。

比起每年把几十上百亿美元ATM给老黄，你还得看人家脸色，有这钱养一个芯片团队开销简直就洒洒水。

不过真要自己做了，大家也没有只按谷歌的 TPU 的路线去抄。毕竟模型都是自家的，怎么也得自己调教开发才能找到最适合的硬件啊！

拿 Anthropic 来说，脉动阵列虽然快，但大量的杂活就不能脉动回来了。所以 Anthropic不仅搞脉动流水线，还选择跟AWS深度合作了Trainium（另一方面A社自己也宣布要自研），拿着 Claude 模型运行的真实工序数据，反向写进底层编译器。

而投奔了英伟达的Groq，他们的思路就是极端流水线派，认为普通芯片把显存的数据搬来搬去完全是浪费。所以直接把HBM 显存给砍了，然后把整颗芯片塞满SRAM，相当于所有货都放在流水线旁边的小筐，随用随取。

相比极端派，国内的阿里就正好反过来。如果底层架构写死，到时候大模型架构变了咋办？所以他们选择拼一刀，让大量灵活通用的标准加工岛，一起拼同一套缓存SRAM。

至于OpenAI嘛，如果说前面几家都还在生产线上下功夫，他们相当于把整个工业园区重建了一遍。OpenAI的Jalapeno推理集群跟博通合作，把芯片、HBM、本地缓存、芯片间网络一起设计，靠让特定用户的 KV Cache 记忆档案和特定的算力集群绑定来减少搬运。

于是这么看下来，模型厂和硬件厂之间就形成了一个类似汽车行业的格局，比方谷歌就像比亚迪，从TPU 到 Gemini 全栈自研；OpenAI + 博通就类似吉利，放出图纸和需求来让能力最强的制造商落地；

而Anthropic + 亚马逊 AWS就有点像鸿蒙智行。

当然英伟达、Groq就还是那个卖铲子的人。无论上层算法风向怎么变，买老黄这套东西永远是最稳妥的选择。

最后再说说DeepSeek。

由于咱们目前能查到的信息只有DeepSeek说要搞推理芯片，但具体怎么个搞法，目前还没有信息出来。

不过，2025年梁圣写过一篇文章，点名下一代AI硬件最需要解决的问题就包括低精度计算、内存容量、计算效率、芯片间互联和低延迟通信。再加上DeepSeek模型的特点，咱们也可以脑补一下。

设计上大概率也是根据模型适配来设计芯片，但因为DeepSeek本身对KV Cache压缩，以及MoE的相关技术，可能会有更大的内存容量但优化算力，或者专门对通信路由做优化，比如降低数据精度来进一步压缩，留出专用数据通路等等。

当然最终还是以DeepSeek自己的技术论文为准，咱就不多bb了。

讲到最后，其实大伙可能会发现，AI厂商其实在这一波过程中和英伟达的关系似乎出现了一些微♂妙的变化。

以前大家都是让AI模型适应芯片，拿到什么卡，就研究怎么切分模型、压缩KV Cache、调教通信，恨不能直接变成H200的形状。

但现在，不是所有环节都必须要GPU了。以后不再是GPU厂商制约AI厂商，而是AI厂商可以主动选择适合自己的软硬件，以及上下游配套。

这样一来，模型公司就不用看硬件厂商的脸色适配了，翻身把歌唱属于是。

那么可想而知，以后在这条时间线上很有可能发生如下画面：

模型公司终于可以对芯片团队说，我的模型很大，你忍一下。

撰文：纳西

编辑：江江 & 面线

美编：素描

图片、资料来源：

OpenAI：Jalapeño’s first results show industry-leading speed and efficiency in AI inference

OpenAI：Trading Inference-Time Compute for Adversarial Robustness

Insights into DeepSeek-V3: Scaling Challenges and Reflections on Hardware for AI Architectures

introl:AI Inference vs Training Infrastructure: Why the Economics Diverge

Ironwood: The first Google TPU for the age of inference

Google research:In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit

reuters:China's DeepSeek developing its own AI chip, sources say

Dwarkesh:TPU competition, why we should sell chips to China, & Nvidia’s supply chain moat

Groq Inference Tokenomics: Speed, But At What Cost?

DeepSeek、NVIDIA等，部分图源网络